再說日本的那些間諜們，正如聽雨所料想的那樣，在山上確有隱蔽的營寨。那是靠搶劫、殺人放火為生的亡命之徒剛在山上建立的大本營。因為人少，因為沒有足夠的力量膽敢與官兵對抗，所以營寨建得很是隱蔽。以山洞為主并在洞內設有機關。縣蔚前番帶領士兵和衙役去剿滅，都被他們躲了過去，一百多人搜山搜了半天，愣是沒找到他們。
原來，這時日本的實際統治者豐臣秀吉野心很大，倒也是不打無準備這仗。在出兵朝鮮之前，派出大批間諜出來搜集了大量關于中國和朝鮮的情報，了解兩國的國情。佐川健次郎、西川爭寧、東幸一，長治武行等為首的三十幾人只是其中一部分。他們只是流躥于明朝密云、延慶縣一帶，跟京城據點的間諜們遙相呼應。他們大都精通中國話，了解中國國內的風土人情。為了行動方便，他們在入境的時候，就事先收買了一些中國國內的漢奸錢思路、李占成、張三林等人引路、做掩護，到了京城。長治武行帶領十多個手下，在北京城內以做布匹生意為幌子落了腳。佐川健次郎做了一家棋社的老板，還改了中國名字，王自成。他的手下們受他指使，有的到朝臣們經常去的酒樓、或茶肆做伙計，也有的給朝臣們做了家奴，有一個叫井上一之的改名叫做許占錄，甚至給一個錦衣衛的百戶王顯做了家奴。還有一個改名叫李然有的給一個禮部侍郎做了幕僚，搜集到很多來自中國朝廷中央大臣的情報，從而受到國內豐臣秀吉的大力稱贊。為方便掌控朝臣們及皇帝的動向，王自成的棋社也成了間諜們的聯絡點，為了掩人耳目，王自成也找了個京城百姓人家的中國女人做了老婆，雖然他在日本國內也有老婆孩子，再找個老婆純粹是工作需要。而西川爭寧跟東幸一則帶領幾個手下留在了北京城內郊區開了一家客棧進行接應，并把情報送出國門，送回日本。為了方便潛入中國后從事間諜活動，再由其他的相熟當地漢奸們引薦，結識一些當地的地痞無賴、不法分子，相互勾結，相互利用成為了利益共同體。
日本國內經濟不發達，但是從事間諜活動是都要有活動經費的，為了彌補經費不足，這些間諜們除了做生意外，為了做無本生意，便與這些無賴流氓們勾結起來，或者打劫，或者販賣人口，或從事其他不法勾當，以籌集經費。因為當時的明朝局勢十分動蕩，亂得是一塌糊涂。除了負責把情報送出中國，還接受日本國內頭目的指示，在中國國內從事有關破壞活動。為以后發起中日戰爭做足準備。而豐臣秀吉實際意圖也是在攻破朝鮮后，再度擴大勢力攻占中國。通過間諜們，有關中國和朝鮮的情報被源源不斷地輸送到日本。通過間諜們的情報，豐臣秀吉了解到中國當時中國皇帝與文官大臣們之間矛盾很深，皇帝很少上班（上朝），政治混亂，官場腐敗，官員貪污成風，武備馳廢。很多地方的守軍軍隊形同虛設，不堪一擊。百姓流離失所，怨聲載道。這是大概的情況，但是具體的朝廷官員情況，及皇帝的近況，他們了解得并不很多。而自從五月進攻朝鮮，日本人的確也一路順風。在對朝鮮發動戰爭前，豐臣秀井吉通過間諜情報，已經了解到這些情況，并因些認定明朝無力支援朝鮮，所以大膽出兵，果然跟預計的一樣，幾乎是一路順風地攻占了朝鮮。為了加快攻占中國的步伐，日本間諜們也加緊了對明朝情報尤其是對中央情報的搜集。他們已經了解到，戰爭開始后，在日本軍隊攻勢強勁，朝鮮國土幾乎全部喪失情況下，朝鮮國王已經逃跑，向中國朝廷請求渡江避難。明朝朝廷雖然沒答應他的請求，但也派出援軍。只是人數太少，當時日本派出朝鮮的軍隊有十五六萬，而明朝不知是因為太輕敵還是太自信，竟然只派出了三千人，一次交戰后，幾乎全軍覆沒。只有主將逃了出來。這一仗的勝利，更讓豐臣秀吉增強了占領中國的信心。
為了阻止明朝再次出兵朝鮮，他要除了加緊對朝鮮攻勢外，還要求在北京的間諜們抓緊搜集情報，充分了解皇帝對這次戰役的態度及對策。當然如果能抓住皇帝或皇帝親屬脅迫皇帝不得了出兵或干脆令其割讓國土，那就更好了。可惜這樣的事基本是沒有成算的。不只是他派出的間諜們工作不力，因為明朝的特務或東廠的間諜、密探們也是遍布全國各地每一個角落的。他的爪牙們也是難以開展工作，只能勾結著本土的那幾個敗類搶個劫，偷著摸著販賣人口，那些以漢奸親戚身份在京城落腳，以做生意為幌子，做著刺探細作勾當的，但刺探來的情報實在是有限。
幾個月前，給錦衣衛百戶王顯做家奴的許占錄得到一個重要情報：明朝皇帝的女兒壽寧公主跟領乳母及幾個侍衛私自出宮，在京城的甘露寺游玩時失蹤，明神宗又驚又怒，公主的生母，皇上的寵妃鄭貴妃更是心痛，責令痛打那一班公主的侍從。萬歷皇帝則立即下令錦衣衛和東廠兩大特務機構緊急查訪，務必盡快找到公主并帶回宮。為了避免出現大的動亂，只命令他們暗中查訪，搜查，不得走漏風聲。新上任的錦衣衛指揮使駱思恭立即出動大批錦衣衛特務，在京城及周邊地區四處查訪。為了不驚動百姓，大都穿百姓衣服，跟當地百姓一個樣。為的是擔心一旦走漏風聲，會出現大批的冒認者。
許占錄還從王顯那里得到壽寧公主畫像。許占錄迅速把這一情報報告給了王自成。王自成又把情報傳回國內，并得到豐臣秀吉指示：抓住公主，以脅迫當今的萬歷皇帝不得出兵朝鮮，甚至可以逼他割讓領土。因為皇帝只有這一個女兒，而且極為寵愛。而朝鮮對中國而言不過是一個小小的附屬國，在皇帝心目中，這個小小的附屬國決不可能比自己最心愛的女兒還重要。而對豐臣秀吉而言，只有清除障礙，順利占領了朝鮮才能繼續擴充勢力進而橫掃大明國土。跟錦衣衛一樣，豐臣秀吉也要求他們秘密行動，不得走漏風聲，為的是怕更多的勢力趁機下手，搶得公主，到皇帝那里請賞邀功。
王自成派出十幾名手下，連同以前勾結著的京城本土的流氓無賴共五十幾個人，按圖索驥，跟錦衣衛特務進行時間賽跑。就看誰先搶到手了。實際上，錦衣衛辦事效率還是不錯的。很快查到了線索，原來公主在寺院游玩時被幾個職業的拐賣兒童婦女的人販子盯上并拐走。由于看到錦衣衛大規模的搜查，未敢出售，把壽寧公主和幾個拐來的女孩一起藏匿在一所深巷子的民宅中。
一天，當人販子中的一個婦女張氏來給孩子們送飯的時候，被錦衣衛在后面跟蹤，大批錦衣衛隨后趕到。結局很俗套，張氏及看守被當場殺死，被關在黑屋子里的壽寧公主及幾個女孩被成功解救出來。錦衣衛們本來可以順利交差了，可不湊巧的是，這個時候，王自成、西川爭寧、東幸一、跟許占錄也帶著大批黑衣人趕到了。真可謂“螳螂捕蟬，黃雀在后”。雙方一照面，立即在民巷里展開了搶人大戰，混亂中，壽寧公主竟然被了日本的間諜的搶走了。錦衣衛當然不肯罷休，在后面緊追不舍。錦衣衛特務們都經過專門的體能訓練，但日本的間諜們的勢頭也一樣不差，雙方勢均力敵。但是錦衣衛卻是本地生的，有著人多的優勢。一番打斗和圍追堵截之后，日本間諜這邊的人數越來越少，只得拼死命沖出重圍，向著城外一路狂奔而去。錦衣衛依然死死咬住不放。
這一追就追到了北京郊區。這時的日本間諜隊伍被追殺、驅散得只剩下西川爭寧、東幸一和一兩個手下了。錦衣衛的人數卻在不斷增補，力量更加壯大。但為了保護公主，他們沒有朝黑衣們射箭，只是在后面緊追不舍，并漸成合圍。日本間諜眼看就要被包圍成為甕中之鱉，西川爭寧心一橫，把壽寧公主扔進了一輛馬車，用刀在上面劃了記號，以圖以后找回頭帳。然后依然縱馬疾馳，對后面的追兵進行迷惑。還故意用馬上的一個衣包做掩護，充作公主的樣子，轉移錦衣衛們的視線。跑出一段距離后，扔掉了衣包。后面的錦衣衛以為扔掉了公主，連忙下馬查看。誰知卻都上了當，西川爭寧一行人早就跑得沒了蹤影。
但西川爭寧他們不知道，這卻是葉聽雨的馬車。聽了小星的述說，葉聽雨立刻讓義父采取了措施，讓間諜們斷了線索。但錦衣衛跟日本間諜雙方都沒有放棄，他們也判斷，公主沒有能力逃跑，最多是在附近一帶的民居中住下了。雙方都沒放棄，在附近一帶布下眼線，安排了很多便衣密探。而錦衣衛也納悶，為什么這些人販子們對這個女孩會這么執著？難道他們知道這是公主不成？沒道理呀，普通人販子如果知道這是皇上的愛女的話，恐怕躲都躲不及，怎么會死也不肯放手？
西川爭寧和東幸一受傷逃進了山里，里面有他的同事們及山里的漢奸、土匪們接應。并讓他們在那里養傷、治療。就算是養傷，西川爭寧也不肯閑著，他又命令那些土匪們在村民中間繼續查找公主下落，暗中跟蹤并綁架村中十歲左右的小女孩。以山上破敗的山神廟為基地，把孩子們帶到廟中，由他親自訊問，一個個地查看。讓他失望的是，抓了十多個，竟然沒一個像公主的。因為村里的女孩平日都是幫家里干著農活，大都粗手粗腳的。是不是公主，一看手腳就知道了。當然葉聽雨跟小星沒能逃脫他們的跟蹤并很快被抓捕。
先前在慌亂這中，幾個人根本沒有記住公主的容貌，只聽錦衣衛管小星叫公主，才開搶小星。所以當抓到小星跟聽雨的時候，已經過去了好幾個月。聽雨又讓小星稱自己娘，開始他們也認定這是母女兩個。從手腳并不粗糙上來看，初步判斷她們可能是在大戶人家的女眷。可是當官兵趕到的時候，西川爭寧的手下分明一再聽見小星管聽雨叫“姐姐”。聽雨也不去糾正，他們也不笨，馬上明白，這不是叫錯了，而是習慣使然，說明她們兩個是假的母女。之所以要撒謊，最大的可能性就是小星是真的公主。把這一情況報告給西川爭寧，深感自己在破廟審訊得太大意了，讓這對假母女蒙混過去了。這時西川爭寧八九分把握確定小星就是他們要找的公主。于是立刻命令手下們去打探這對假母女的下落，找到她們的住處，再把她們抓回來，仔細審問。