諸葛云到達(dá)大戩關(guān)后，并沒有立刻著手攻城，而是在關(guān)前按兵不動(dòng)，一住就是三個(gè)月 ，他雖然不進(jìn)兵，但是卻已經(jīng)把廣固城內(nèi)的劉義嚇的惶惶不可終日，終于，急躁的劉義再也按耐不住，竟親自領(lǐng)兵四萬，與諸葛云出關(guān)決戰(zhàn)。他哪里想到，這諸葛云等的就是他的這一步。決戰(zhàn)之日，諸葛云以輕騎猛沖劉義的兩翼，自率步軍，配合著姚興的上都軍攻擊劉義的中軍陣。諸葛軍所率的中央軍具是精銳，只三鼓之時(shí)，一陣而敗劉義軍，陣斬大將賀五樓，殺士卒過萬，劉義只好棄關(guān)而跑，退守廣固。

　　劉義退至廣固之后，廣征流民，又湊了五萬人馬和諸葛云站于廣固城北，可此時(shí)的義軍戰(zhàn)斗力更差，兩軍剛剛列好了陣式，劉義的士兵就已經(jīng)被諸葛云的中央軍所表現(xiàn)出來的氣勢所震撼，竟然不戰(zhàn)自潰，諸葛云乘勢率騎兵掩殺，一舉攻下了廣固城，生擒劉義并其部署諸將，親自押送帝都，后，劉義被腰斬于市。而在此后，那個(gè)打仗打得一塌糊涂的姚興，卻要將所有投降的義軍，全部屠殺！所幸陰謀敗露，許多義軍連夜叛逃，雖說大部分都被格殺，但是還有一少部分約三千人的俘虜，成功地逃了出來，而他們，最后也都投靠了周彥之。

　　最后，整個(gè)的上都行省，就只剩下周彥之這么一股大勢力的義軍。而他們的做法，卻也是十分的奇特，因?yàn)榭v觀整個(gè)順咸年間上都行省的大規(guī)模起義，也只有他們這一撥，算得上是真正的"義"軍。他們于郡治清明的州縣，比如東阿府，彭澤縣是秋毫無犯，每每出兵，所打的必是那些腐敗不堪的州府，而一旦打下，則必定是開倉放糧。不僅如此，由于周彥之大力的拓墾山區(qū)，再加上山中的泉水充足，一時(shí)間倒也沒有收到旱災(zāi)的太大的影響，所以各地的那些混不下去的流民，也紛紛地趕來投靠。不久周彥之的兵力，就已然達(dá)到了三萬多人，但是他們并不想要去割地封王，而是本本份份的還以東蒙山為自己的根據(jù)地。

　　與此同時(shí)，再剿滅了劉義的義軍之后，姚萇姚興的兵鋒，自然的指向了偏居在東蒙山脈的周彥之他們。兩軍在東蒙山北面的彭澤縣外開始了交戰(zhàn)，此役周彥之方面僅僅派出了葛榮所率領(lǐng)一萬精兵，而姚興在之前和葛榮的所有交手中，無一勝績。

　　此戰(zhàn)也不例外，戰(zhàn)斗開始時(shí)，葛榮這一方根本就不設(shè)軍陣，他集中全軍去沖擊姚興的本陣，無視他的兩翼，結(jié)果，姚興抵擋不住葛榮的兇猛攻勢，大敗被殺，軍隊(duì)也就此崩潰，三萬官軍，降者兩萬。葛榮把這兩萬人交給了當(dāng)時(shí)的彭澤縣令陶淵明處理，就此也認(rèn)識(shí)了這一位西魏帝國的名士，而陶淵明為人向來率性而為，他一感葛榮不殺降卒，二來對他們的義舉也是多有所聞，所以竟然不顧當(dāng)時(shí)的禮法制度，和周彥之、葛榮結(jié)交起來，兩人時(shí)常請?zhí)諟Y明到東蒙山內(nèi)飲酒，三人把酒當(dāng)歌，言談甚歡。

　　不過沒多久，喪子心痛的姚萇就又向朝廷借兵，痛陳周彥之等人暴虐，已將其子斬殺，朝廷自然是立刻又遣諸葛云帶著所部兵馬來剿。面對天機(jī)將軍諸葛云，周彥之也是不敢怠慢，他立刻召集眾將，言道："敵兵輕果，利在速戰(zhàn)，不可爭鋒。宜據(jù)東蒙，使不得入，曠日延時(shí)，沮其銳氣，然后徐簡精騎二千，循海而南，絕其糧道，別敕葛榮帥山內(nèi)之眾，緣山東下，腹背擊之，此為上策。各命守宰依險(xiǎn)自固，校其資儲(chǔ)之外，馀悉焚蕩，芟除禾苗，使敵無所資，彼僑軍無食，求戰(zhàn)不得，旬月之間，可以坐制，此為中策。縱賊入峴，出城逆戰(zhàn)，此實(shí)下策。"諸將固然是同意上策，遂一方面據(jù)險(xiǎn)而守，絕不輕易交戰(zhàn)，而另一方面周彥之親率精騎二千，往來于諸葛云的后方，劫其糧道，同時(shí)，葛榮帶領(lǐng)著一萬精兵，有東蒙山東而下，秘密的埋伏在諸葛云的東側(cè)。

　　此時(shí)，周彥之平日的建設(shè)成果，充分的顯示了出來，他們的山寨具為堅(jiān)石鑄成，牢固無比，縱使是諸葛云的中央軍精銳，也是一時(shí)攻克不下。而他們的糧路，雖然糧倉諸葛云已經(jīng)派了重兵把守，使得周彥之無從下手，可是他們的后繼糧草，卻是屢屢被劫。

　　說到這里，有一個(gè)問題不得不說，那就是周彥之、葛榮二人，雖然同為東蒙之主，但是用兵卻大為不同，周彥之擅打游擊，所率兵馬總是神出鬼沒，就連他用的兵器也是一副上好的鐵骨彈弓，而葛榮則是正面作戰(zhàn)的好手，他擅使一把紫色長刀，每逢戰(zhàn)陣比沖鋒在前，往來沖突無人可擋。這次正是周彥之來率軍劫糧，使得就算是天機(jī)將軍諸葛云親自領(lǐng)兵來討伐劫糧之賊，也是毫無蹤影。而往往當(dāng)他一走，后邊的糧道就又受到襲擾。三個(gè)月后，糧倉的貯備糧食已空，而后繼的糧道幾乎全部被斷，諸葛云軍中士氣低迷，兵無戰(zhàn)心，這導(dǎo)致了他們在正面對東蒙山要塞的攻擊之中也是連戰(zhàn)不利。不數(shù)日，諸葛云軍中斷糧。

　　三日后的夜里，早就埋伏在諸葛云東側(cè)的葛榮突然劫營，而周彥之則帶著人在諸葛云的后軍漫天的放起火來，諸葛云中軍一片混亂，士卒互相踐踏，諸葛云僅僅因?yàn)轳R好而單騎逃出，余眾大部分投降，和上次一樣，這些人在被解除了武裝之后，全部移送給陶淵明，由其"轉(zhuǎn)交"給西魏朝廷。

　　經(jīng)此一戰(zhàn)，周彥之名聲大振，整個(gè)上都無人不曉。而比之更大的震動(dòng)，卻發(fā)生在西魏帝都，諸葛云逃回帝都之后，負(fù)荊請罪，言道自己統(tǒng)軍有失，自請降罪，雖然他被特赦，但是此事對帝都的震動(dòng)甚大。因?yàn)橐溃鞕C(jī)將軍諸葛云自出道以來，大小三十余戰(zhàn)，未曾一敗，而此次竟然是全軍覆沒，那么周彥之之用兵，可見一斑。

　　不過，朝廷卻并沒有為此死心。

　　隔月，神威將軍爾朱榮領(lǐng)軍五萬前來東蒙山征討"匪軍"，戰(zhàn)不利，后增兵至八萬，不克。