卻說司馬師既亡，西蜀細作哨知此事，報入成都。姜維見時機又來，遂進京上殿，上奏后主道：“今魏國司馬師新亡，司馬昭初握重權，必不敢擅離洛陽。臣請乘間伐魏，以復中原。”后主暗道：“我若不準你所奏，你又要以相父遺志說話，不肯罷休。前番因費丞相屢次阻你北伐，只落得被刺身亡，死得不明不白。伐便伐罷，只要你不再鬧事即可。”于是準奏，命姜維為大將軍，統領漢中全部人馬，總督全國軍事，回漢中厲兵秣馬，興師伐魏。姜維領旨，便要下殿，一人忽出班大叫道：“陛下且住。興兵伐魏，臣切切以為不可！”后主驚視其人，正是光祿大夫譙周。朝中眾臣皆知，那譙周在蜀漢朝中，一向以反對北伐聞名，見姜維多次北伐，虛耗蜀漢國力，因而不滿。此時見天子又允出兵，故此出班力諫。
后主見其諫止，便問道：“興復漢室北伐中原，乃先帝初衷，相父之遺志也。卿又相阻，卻是為何？”譙周道：“雖曰北伐乃先帝國策，但應依國力而為。今因常對魏國用兵，蜀漢百姓因此凋瘁，民皆苦于徭役，面有菜色。長此以往，某恐魏國未敗，我蜀國先已匱乏矣！”后主未及開言，忽見尚書令陳祗出班奏道：“北伐之論，諸葛丞相向于前后出師表中已詳說利弊，不必再講；丞相在世之時，便不令譙周參論軍政，今又阻諫，卻是何故？莫非欺先丞相今已不在耶？”后主詔命罷爭，令姜維即刻出兵北伐。姜維看了譙周兩眼，下殿去了。
譙周憤恨不休，退朝回至府中，便作《仇國論》，次日置于百官待朝廊舍。百官皆來爭看，見其論道：“因余之國小，而肇建之國大，并爭于世而為仇敵。因余之國有高賢卿者，問于伏愚子曰：‘今國事未定，上下勞心，往古之事，能以弱勝強者，其術何如？’伏愚子曰：‘吾聞之處大國無患者恒多慢，處小國有憂者恒思善；多慢則生亂，思善則生治，理之常也。故周文養民，以少取多；勾踐恤眾，以弱斃強，此其術也。’賢卿曰：‘曩者項強漢弱，相與戰爭，無日寧息，然項羽與漢約分鴻溝為界，各欲歸息民；張良以為民志既定，則難動也，尋帥追羽，終斃項氏，豈必由文王之事乎？肇建之國方有疾疢，我因其隙，陷其邊陲，覬增其疾而斃之也。’伏愚子曰：‘當殷、周之際，王侯世尊，君臣久固，民習所專；深根者難拔，據固者難遷。當此之時，雖漢祖安能杖劍鞭馬而取天下乎？當秦罷侯置守之后，民疲秦役，天下土崩；或歲改主，或月易公，鳥驚獸駭，莫知所從，于是豪強并爭，虎裂狼分，疾搏者獲多，遲后者見吞。今我與肇建皆傳國易世矣，既非秦末鼎沸之時，實有六國并據之勢，故可為文王，難為漢祖。夫民疲勞，則騷擾之兆生，上慢下暴則瓦解之形起。諺曰：射幸數跌，不如審發。是故智者不為小利移目，不為意似改步，時可而后動，數合而后舉，故湯、武之師不再戰而克，誠重民勞而度時審也。如遂極武黷征，土崩勢生，不幸遇難，雖有智者將不能謀之矣；若乃奇變縱橫，出入無間，沖波截轍，超谷越山，不由舟揖而濟盟津者，我愚子也，實所不及。”眾官看罷，益州官叫好，荊州官懊惱，莫衷一是。
卻說姜維回到漢中，聚諸將商議北伐之計。征西大將軍張翼諫道：“蜀地淺狹，錢糧鮮薄，不宜遠征；不如據險守分，恤軍愛民：此乃保國之計也。”姜維不聽，即升帳點將，引兵五萬望枹罕進發。兵至洮水，背水列陣。守邊軍士報知魏將雍州刺史王經、征西將軍陳泰。王經先起馬步兵七萬來迎，雙方陣圓，出馬質問姜維道：“魏與吳、蜀三國，已成鼎足之勢，理應各守其土，不相侵犯；汝累次入寇，何也？”姜維道：“司馬師無故廢主，鄰邦理宜問罪。”王經聞此出兵之由，又氣又惱，回顧張明、花永、劉達、朱芳四將，令上前討戰。
四將奉命，分左右而出，來戰姜維。姜維略戰數合，撥回馬望本陣中便走。王經大驅士馬，一齊趕來。將次近水，姜維大呼道：“事急矣！諸將何不努力！”眾將一齊奮力殺回，張翼、夏侯霸早依照姜維吩咐抄在魏兵之后，分兩路殺來，把魏兵困在垓心。姜維奮武揚威，殺入魏軍之中，魏兵大亂，自相踐踏，逼入洮水者無數，斬首萬余，壘尸數里。王經引敗兵百騎奮力殺出，徑奔入狄道城中，閉門保守。姜維大獲全功，便欲進兵攻打狄道城，張翼又勸諫道：“經此一戰，將軍功績已成，威聲大震，可以止矣。今若前進，倘不如意，正如畫蛇添足。”再三勸諫，姜維不從，遂勒兵來取狄道城。魏征西將軍陳泰在雍州，聞王經兵敗，正要來援，忽兗州刺史鄧艾引兵到。陳泰接著，問計于鄧艾，怎生抵敵蜀兵。鄧艾答道：“姜維若趁洮水得勝，招羌人之眾東爭關隴，傳檄四郡，則為大患也。今彼卻圖狄道，其城垣堅固，則空勞兵費力耳。我今只需陳兵于項嶺，然后趁其勢衰進兵擊之，蜀兵必敗。”
陳泰大喜從之，遂先撥一千兵，盡帶旌旗、鼓角、烽火之類，去狄道城東南高山深谷之中分二三十處埋伏；待蜀兵來時，只以鳴鼓吹角、舉火放炮驚之，休得出戰。然后陳泰與鄧艾各引二萬兵，相繼而進。姜維圍住狄道城，連攻數日不下，無計可施。忽聞陳泰、鄧艾兩路兵至，乃留張翼攻城，命夏侯霸引兵迎陳泰，自引兵來迎鄧艾。忽聽四處炮響，鼓角震地，火光沖天，縱馬看時，見周圍皆是魏兵旗號。姜維大驚道：“如此怎了？某中鄧艾之計矣！”急傳令教夏侯霸、張翼各棄狄道而退。姜維親自斷后，只聽背后鼓聲不絕，卻不見魏兵來追。退入劍閣之時，探馬來報，方知火鼓二十余處皆是虛設。姜維暗贊鄧艾年紀雖小，用兵卻有恩師武侯之風，神鬼莫測。遂收兵退屯于鐘提，空自勞神費力，此乃五伐中原也。
因為洮水大捷，姜維表奏張翼為鎮南大將軍。但因張翼阻諫伐魏，姜維內心已與張翼不和；然而因蜀中無將，此后也便一直勉強令張翼跟隨出征，張翼也均不得已而一同前往。景耀二年六月，張翼升任為左車騎將軍，領冀州刺史，官位與右車騎將軍廖化相等。當時蜀魏之人皆謂：“前有王平、句扶；后有張翼、廖化。”后主準奏封賞張翼，因姜維乃洮西大捷主將，亦敘其功，詔封為大將軍。姜維受職謝恩畢，再議出師伐魏之策。
卻說鄧艾以疑兵之計逼姜維退兵于鐘提，王經迎接陳泰、鄧艾入狄道城，拜謝解圍之恩，設宴相待，大賞三軍。捷報傳到京都洛陽，魏主曹髦遂封鄧艾為安西將軍，假節，領護東羌校尉，同陳泰屯兵于雍涼，共防蜀軍。鄧艾上表謝恩，與陳泰終日談論兵法，結為忘年之交。鄧艾遂將雍、涼等處之兵每日操練，各處隘口皆立營寨。細作探聽明白，來報姜維。姜維于是引蜀兵盡離鐘提，殺奔祁山。見魏兵祁山九寨勢如長蛇，首尾相顧，姜維贊嘆鄧艾才能不盡，遂回本寨喚諸將道：“魏人既有準備，你等可虛張旗號，據此谷口與鄧艾相持；我卻提大兵偷出董亭，徑襲南安。”遂令部將鮑素屯于谷口，自率大兵望南安進發。
卻說鄧艾聞報蜀兵已出祁山，卻又見其連日不戰，已知其意。遂請陳泰引軍攻擊蜀寨，破寨后便引兵襲董亭之路，先斷姜維之后；卻自引一軍去救南安，徑取武城山。鄧艾既與陳泰分兵，便倍道至武城山下寨已畢，蜀兵尚未來到。姜維從董亭望南安而來，至武城山前，忽聽山上一聲炮響，旌旗遍豎，皆是魏兵，為首魏將正是鄧艾。姜維直來山下搦戰，魏兵并不下山。姜維欲上山沖殺，山上炮石甚嚴，不能得進。直鬧了一天，姜維移兵下山扎營，山上鼓角又鳴，魏兵驟至。蜀兵大亂，自相踐踏，退回舊寨。次日姜維領兵至武城山，欲立寨柵，鄧艾令五百人分兩路下山，放火燒之，營寨又立不成。姜維只得與夏侯霸商議：“南安未得，不如先取上邽。若得上邽，南安自危。”遂留夏侯霸屯于武城山，姜維盡引精兵猛將來取上邽。行至段谷，魏將師纂、鄧忠兩軍殺出，鄧艾又引兵殺到，三路夾攻，蜀兵大敗。幸得夏侯霸引兵殺到，救了姜維，報說：“祁山寨已被陳泰打破，鮑素陣亡，全寨人馬皆退回漢中去了。”姜維不敢再取董亭，急投山僻小路而回，又遭陳泰埋伏。蜀蕩寇將軍張嶷聞姜維受困，引數百騎殺入重圍，救出姜維，自己卻被魏兵亂箭射死。姜維敗回漢中，因感張嶷忠勇，乃表贈其子孫。此役蜀中將士多有陣亡者，是屬大敗而歸，此乃六伐中原也。
蜀兵敗退，陳泰表奏鄧艾之功，司馬昭遣使持節，加封鄧艾官爵，并封其子鄧忠為亭侯。魏主曹髦改正元三年為甘露元年，司馬昭為丞相，兼天下兵馬大都督，開府建衙，天下大小事務悉聽裁處。司馬昭任賈充為大將軍司馬，轉右長史。賈充乃故豫州刺史賈逵之子，早間便為司馬師心腹，令其總督許昌以南諸軍事，此時又被司馬昭調升至京。司馬昭新掌朝政，因恐方鎮諸將有異議，便派賈充向東各郡巡視，先到壽春鎮東大將軍諸葛誕處。書中暗表，諸葛誕字公休，乃武侯孔明族弟；因武侯在蜀為相，因此在魏國不得重用；后武侯身亡，得以在魏歷任重職，又因前番出賣了毋丘儉和文欽，因功加封高平侯，總攝兩淮軍馬。