司馬懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上邽，閉門不出。此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割盡，運赴鹵城打曬去了。司馬懿在上邽城中，計算時日，暗道：“孔明哥哥，你即割完了麥，下面該打某的埋伏了罷？不要只顧曬麥子，耽誤了正事。”正思念間，忽報副都督郭淮入見。司馬懿問有何事，郭淮道：“某聞蜀兵現在鹵城打麥，可以出兵擊之。”司馬懿大笑道：“正合我意！”于是和郭淮計議，分兵兩路而來。司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，遂命屯兵。一更時分，郭淮亦引兵到，兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。忽然城外四周麥田里火光沖天，喊聲大震，蜀兵一齊殺至；鹵城四門大開，內兵殺出，里應外合大殺一陣，魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死突出重圍，占住山頭；郭淮亦引敗兵奔到山后扎住。
郭淮因是自己主意，致使損兵折將，不由懊惱，又來告司馬懿道：“可發檄文調雍、涼人馬，并力剿殺。某愿引軍襲劍閣，截其歸路，敵可盡滅。”司馬懿從之，即發檄文星夜往雍、涼調撥大將孫禮。雍涼兵到，司馬懿即令其約會郭淮，一襲鹵城，一襲劍閣。卻說孔明在鹵城相拒日久，不見魏兵出戰，乃喚姜維、馬岱聽令道：“今魏兵守住山險不與我戰，定是令兵去襲劍閣，斷我糧道。你二人各引一萬軍先去守住險要，以逸待勞，休等其扎營穩妥，便率兵襲之。”二人領命，引兵去了。孔明卻調集城內曬麥大軍，以待雍涼之兵。
卻說西涼人馬倍道而來，走的人馬困乏；方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，人人奮勇，將銳兵驍，雍、涼兵抵敵不住，望后便退。蜀兵奮力追殺，殺得尸橫遍野，血流成渠。孔明收聚得勝之兵，入城賞勞，便要起兵大進。忽報永安李嚴有書告急，說聽聞東吳陸遜令人與魏連和；魏令其發兵取蜀，吳主孫權意為所動，就要起兵。孔明覽書甚是驚疑，乃聚諸將傳令，教祁山大寨人馬先退回漢中。張郃奉命扎營祁山，忽見蜀兵退去，乃急往鹵城大營見司馬懿請令，要去追襲。司馬懿知道孔明又要以退兵為名，施拖刀之計，便故意勸止道：“孔明詭計極多，不可輕動。不如堅守，讓他退去。”張郃要追，司馬懿堅執不從。
孔明知道祁山兵馬已回漢中，再無后顧之憂，遂令楊儀、馬忠入帳授以密計，令引一萬弓弩手去劍閣木門道埋伏，若魏兵來時，如此如此。二人引兵去了。又喚魏延、關興在城上四面遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火。大兵趁夜出城，盡望木門道而去。司馬懿見城中煙起，親自出營來看，于是笑道：“此乃空城也。孔明已退，誰敢追之？”不看張郃，卻問上將魏平。魏平正要主動請令，不料先鋒張郃卻道：“且慢。我料諸葛亮此番退兵，定有計策，不可追之。”司馬懿聽了，嚇了一跳，暗道：“莫非他已經得悉某與孔明合謀，欲害他性命，故言不可？”察顏觀色，卻又不似已知底細。想到此處，正要發問，魏平想要追敵建功，已經頗不耐煩，于是怒問張郃道：“蜀兵已退走遠矣，能有何計策？”
張郃眼睛盯著司馬懿，口中卻訓斥魏平道：“夫用軍之法，圍城必開出路，歸軍不可窮追。況蜀兵自出祁山以來，屢屢獲勝，又新破我西涼兵馬，銳氣正盛；且新得隴上新麥數萬斛，全軍足食一年有余，今何故退兵？非計而何？”魏平沒有張郃官大，聽罷諾諾連聲，只是心中不服，卻不敢還口。正在這時，司馬昭忽然進帳，對其父附耳低言數語，又遞上一封信。司馬懿開拆其信，張郃偷窺一眼，見書皮上寫道：“書呈司馬懿大都督開拆——麾下南陽太守滿寵”字樣。司馬懿看完，作大喜狀，將書信置于案頭，即問司馬昭：“滿伯寧使者現在哪里？”司馬昭答道：“現在帳外等候回復。”司馬懿道：“此信未知的確與否，如此，待某親自詳細問他。”于是讓司馬昭前面引路，急急走出帳去。張郃見主將有這許多張致，心中不解，看到司馬懿背影已出帳外，遂將案上書信拿起，迅速看了一遍。見那書上寫道：“今有東吳上大將軍陸遜，聞蜀相諸葛亮屢勝我軍，懼蜀勝魏國后報昔日侵奪荊州，謀害關公之仇，于是上書吳主孫權，調集荊州大兵以襲蜀之巴郡。蜀江州太守李嚴上書蜀主，被某細作得知，報與末將。某謂大都督言，若孔明兵敗，必不退兵；若是大勝之余忽然退兵，則必因陸遜發兵矣。都督趁機追之，必獲大勝，良機莫失！”張郃看了，與魏平相視，二將心意已決。說話的，此真是滿寵來信否？乃司馬懿所做圈套，欲張郃上當，是其催命符也。
卻說司馬懿回帳，見密信已被挪了位置，心中暗喜；乃不動聲色，看了眾將一眼，速將那封書信攏入袖中，便令散帳。張郃急諫止道：“大將軍且慢來！那蜀兵都退盡了，都督不說追擊與否，怎生就要散帳？”司馬懿道：“某剛才細想，將軍所言極為有理。蜀兵毫無緣由退兵，必是孔明見我堅守不戰，又以退為進，欲施埋伏之計耳。不要追他，令其計劃自然落空，豈不是好？退一步說，即是孔明無計，得他退兵，我等不戰而勝，回去報與天子，一樣賞賜，豈不是妙？將軍回帳休息去罷，休要多事。”說著，便要回歸自己寢帳而去。
張郃大惱，忽然高叫道：“都督轉來！某尚有一言。既滿伯寧來信說吳兵已襲蜀國之后，孔明故此回軍。此時不令某等追擊，卻是何意？莫非都督與那孔明通謀，要縱虎歸山不成？”司馬懿故作大驚，急回身道：“將軍怎可偷看某之機密信件？”張郃冷笑道：“天子雖命公為征西大都督，但亦有圣旨，令某統管河西兵馬，提調關中諸將。凡至軍中機密，某均有權與聞其要，不謂越制。那案上密信既是軍情，俺便看了，那又怎地？只問都督，縱敵為何！”司馬懿聽他如此說話，且每句皆以“某”自稱，再無恭敬之意，上下之分。當下只得軟了語氣，說道：“非是某欲縱敵，實是那孔明詭計多端，防不勝防。此信雖是滿伯寧遣使送來，但焉知其消息是否的確？若是東吳陸遜和孔明之合謀，作此誘敵之計，豈不是又上其當了？俗語云‘小心千里去得，大意寸步難行’，還是不追也罷。”見他只顧推三阻四，張郃愈加心疑，說道：“公若不追，某愿自往。”司馬懿阻道：“公性急躁，更不可去。”張郃怒道：“都督出關之時，命我為先鋒；今日正是立功之際，卻不用我，何也？”
司馬懿無奈，只好允可，又叮囑再三道：“蜀兵即果真退去，于險阻處也必有埋伏，須十分仔細，方可追之。”張郃道：“某隨武皇帝征戰半生，甚么不曉得？都督不必掛慮。大丈夫舍身報國，雖萬死無恨！”司馬懿嘆道：“公即堅執要去，可引五千兵先行；某卻教魏平引二萬馬步兵后行，以防埋伏。我也引三千兵隨后，策應將軍萬全。”張郃領命出帳，引兵火速望前追趕，魏平隨后而進。司馬懿雖說親自策應，但哪里肯去管他！
張郃直追出六十余里，休說伏兵，便是掉隊蜀軍傷兵，也見不到半個。方轉過山坡，忽喊聲大起，蜀將關興引一彪軍閃出，與張郃交鋒。不上十合，關興撥馬便走。張郃暗道：“關興乃蜀之大將，想來這就是伏兵了，因歸途緊急，故無心戀戰。”自說自解，驅兵大追。蜀兵盡棄衣甲什物，塞滿道路，魏軍皆下馬爭取。張郃喝止不住，只了撇了眾兵，獨率數十騎部將奮勇追趕。看看天晚，趕到木門道口，前面關興撥回馬來罵道：“張郃逆賊，何必趕盡殺絕！你放某回去，以后還可相見。要只顧趕來，今與你決一死戰！”張郃堅信蜀兵已至窮途末路，哪里理他說三道四？挺槍驟馬上前。關興揮刀來迎，戰不十合大敗，盡棄衣甲、頭盔，引敗兵望木門道中而走。張郃殺得性起，乃驟馬趕來，不知好歹，一頭扎進山谷狹道之中。此時天色昏黑，一聲炮響，山上火光沖天，大石亂柴滾將下來，阻截兩頭去路。張郃猛醒，大叫一聲：“我中司馬懿與諸葛亮合謀矣！”忽聽一聲梆子響，兩側山上萬弩齊發，將張郃并部將皆射死于木門道中。可嘆！此一員無敵大將，竟死于敵我合謀詭計之下。
卻說張郃已死，隨后魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計。忽聽山頭上大叫道：“諸葛丞相在此！”眾軍仰視，只見孔明立于火光之中，以扇指眾軍言道：“我今本欲射馬，誤中一獐。我敬張郃乃是英雄，今令你眾人將其尸首運回，報于你魏主厚葬罷。上覆司馬仲達：某還要再出祁山，讓他好生等著，早晚必為我所擒。”魏兵即扛了張郃及遇難諸將尸首，回見司馬懿細告前事。司馬懿假作悲傷不已，仰天嘆道：“張雋乂身死，乃我未加力阻之過也！”于是收兵回渭濱大營，上報天子。魏主聞張郃戰死，令厚葬之，使其子襲爵。