孫堅雖用空營之計退了胡軫之兵，但見袁術沒有興兵之意，即率本部軍馬逶迤向西進發。袁術心中有些不過意，直待拖過新年，方統率大軍出離魯陽，自后緩緩趕來。初平二年二月，孫堅屯兵梁東，欲待籌集糧秣充足，即向西攻打洛陽。不料這日睡到中夜，忽聞城外人喊馬嘶，聲如雷震。孫堅被喊殺聲驚醒，急問何事。孫良突入府內，報說梁東城池已被西涼兵團團圍困，城墻東南已崩一角，即將被敵人攻破。孫堅急披掛上馬，出得府門，身邊只有孫良及四員健將衛護。哪四員將？卻是右北平人程普字德謀，使鐵脊蛇矛；零陵人黃蓋字公覆，使鐵鞭；遼西令支人韓當字義公，使一口大刀；吳郡富春人祖茂字大榮，使雙刀。孫堅披爛銀鎧，裹赤幘，橫古錠刀，騎花鬃馬，率五騎突圍逃出東門，直奔軍營，呼喚本部人馬，諸將大亂而起，卻是人不及甲，馬不及鞍。孫堅正著急間，忽聽身后大喊：“裹赤幘者必是孫堅，不要走了孫文臺！”孫堅回身，見對面為首一員紫面大將，跨踢雪烏騅，提丈二點鋼槍，馬上點首叫道：“對面可是江東孫文臺？”孫堅道：“既知我名，你是何人，敢偷襲我營寨？”紫面大將道：“我乃董太師麾下，中郎將徐榮是也。爾今軍營已被包圍，城池亦破，走投無路矣，何不下馬投降？太師一向愛惜英雄，且敬你勇猛，定能饒恕犯上之罪，重重加封。若要頑抗，身首兩分！”孫堅怒道：“西涼諸將，不知有你徐榮。無名小輩，安敢欺我！”
徐榮嘿嘿冷笑道：“如今知道，卻也不晚。稍頃死在某的槍下，亦可做個明白鬼也。”孫堅大怒，待要親自上前與之交戰，身側早有一騎突出，沖向徐榮，正是孫良。那徐榮見孫良來的兇猛，也不在意，輕輕一撥馬頭，只一槍，扎透孫良肚腹，死尸跌于馬下。孫堅背后程普、黃蓋兩員大將見狀大驚，一齊突出，縱馬雙戰徐榮。徐榮毫無懼怯，將手中大槍高舉，背后鼓聲如雷，西涼兵如潮水般圍裹過來。孫堅驚慌，和韓當、祖茂翻身側地里沖出，身后只跟上來十幾個騎兵，余兵都陷于陣中。程普與黃蓋雙戰徐榮不下，不敢戀戰，虛晃一招，也隨后逃出陣去。祖茂從馬上回身，見徐榮兵追得甚急，直盯著孫堅頭頂的赤幘緊緊不放，遂高呼道：“敵人甚眾，專為主公而來，其事急矣。主公且將赤幘脫下來換與末將，逃出重圍，召集舊部與我報仇。”孫堅本欲不從，祖茂只管奮勇沖來，口中呼喝，雙目盡赤。孫堅無奈，只好脫下頭上赤幘，換了祖茂銀盔，二人分路而逃。追兵遠遠望見赤幘，遂撇了孫堅，只追祖茂一人。祖茂被追得狼狽不堪，忽見前面閃出一片樹林，林中墳墓前有燒焦之柱。
祖茂遂跳下馬來，把戰馬驅走，又將赤幘蒙在燒柱上，自己則伏在草叢中不動。徐榮率眾追至，遠遠見到赤幘，以為孫堅在此，遂命軍士放箭，將那火柱射得如同刺猬一般，卻是挺立不倒。徐榮起疑，遂走到火柱近前，令人去摘赤幘。祖茂見機會難得，遂自草叢中縱身而起，用盡全力揮刀砍向徐榮。徐榮不及防備，鋼刀已臨頭頂，眼見命不能保，只好閉目等死。祖茂只顧舉刀劈下，卻被荊條扯住衣襟，一刀落空。徐榮吃這一驚不小，暗道：天可憐見！”急忙回手就是一劍。可憐！將祖茂首級斬落，命喪當場。徐榮拾了祖茂首級，知道走了孫堅，只得拿了赤幘，收兵回營。孫堅從小道逃出重圍，見天色大亮，程普、黃蓋、韓當諸將陸續尋來，重聚一處。孫堅遭此大敗幾乎喪生，但并未灰其心志，遂于一路收集散兵，復得敗軍兩萬有余，自離南陽以來，經此一戰軍士傷亡過半。孫堅因折了大將祖茂，心痛不已，向著舊營方向遙祭痛哭一場，即率殘部北進占據太谷，準備伺機再戰，以雪恥辱。
董卓聽說徐榮大獲全勝，孫堅進占太谷，即派東郡太守胡軫為大都護，呂布為騎督，帶領五千人馬，前往圍擊。那胡軫乃是西涼宿將，其性最是急躁，又久隨董卓，自負慣了的，因不屑呂布為人，這次一起行兵，于途中就無好言相對呂布，經常對其冷嘲熱諷。呂布深為忌恨，手下并州舊部也個個切齒。胡軫又嫌呂布所領并州軍紀律散慢，于出兵時即當眾揚言：“此次出征，眾軍當聽我一人號命，若有不從，我當斬一青綬高級將領，以正軍紀，爾等三軍務需在意。”所謂青綬將領，軍中只有呂布一人而已，不是明指著他，卻是哪個？呂布聞之大怒，并州諸將知其所指，個個心中憤恨，頗以當初隨呂布投降董卓為恥。胡軫率部行到廣城，距太谷數十里，天色已晚，士馬勞累不堪。遂令駐軍扎營，秣馬厲兵養精蓄銳，于天明時分攻城。呂布暗恨胡軫，想壞其大事，便與諸將等人商議妥當，一起進帳，向胡軫諫道：“將軍欲成大功，只在今夜一戰，何必扎營？我等已遣人探明，太谷城中敵兵剛剛敗于徐榮，已成驚弓之鳥。孫堅聞大人領兵前來，已經望風而逃，只余空城。大人應乘勢派兵追趕，戰機稍縱即逝。”胡軫聞諸將都是如此說，便信以為真，遂率軍連夜向太谷城進發。
初更時分，胡軫悉兵至太谷城下，卻見城中守備十分嚴密，旌旗嚴整。欲待趁夜偷襲，又值軍隊饑渴困頓，士氣低落，眼見不能成功。見城外一片平野，沒有塹壕工事防御，又回軍不得，只得于城下安營下寨，欲僥幸等待天明開戰。不料將士們剛剛解甲宿營，呂布又令人傳布謠言，說孫堅率城中將士乘夜來襲。眾軍于黑夜中不明真假，自相驚恐擾亂奔逃，丟棄盔甲鞍馬，十分狼狽。孫堅早知敵軍兵臨城下，不敢怠慢，正在城上加意防備，忽見敵營無故大亂，心想機不可失，遂率軍開門，乘勢出城追擊。這一下證實了呂布所傳謠言，西涼兵更是大亂，四散奔跑，自相踐踏。胡軫出離大帳，欲待尋找呂布及并州兵時，卻皆不知去向。大軍潰敗，一時止喝不住，胡軫只得上馬，帶數百親隨突圍，令部下都尉華雄斷后，攔阻孫堅兵馬。那華雄亦乃世之名將，于西涼軍中武藝僅次于李肅，卻遠在李傕、郭汜、張濟、樊稠諸將之上。故此董卓封以都尉之職，令其為胡軫副將，專為來抵敵江東猛虎孫堅。
華雄領了胡軫將令，即率本部軍回轉馬頭，攔在營前當道路口，單等孫堅前來。孫堅欲報前番兵敗及大將祖茂殞命之仇，一馬當先飛出關來，直奔胡軫中軍大營殺至。將近營門，忽見一員猛將立馬挺刀，領一支軍攔住去路，高聲喝道：“來將止步！某乃董太師麾下，胡太守帳前都尉華雄是也。你是何人，敢來沖撞我官軍大營？”孫堅此時只欲尋找胡軫報仇，哪有功夫與他答話？當下聽而不聞，縱馬驅馳，其快如風，如離弦之箭，已到華雄馬前，揮刀落下。華雄剛剛張口相問，未待手中大刀舉起，人頭已經落地。那人頭在地下轉了兩轉，“你是何人？”之語方才說完，口唇方閉。程普、韓當飛馬才到，見狀不由大駭。
孫堅并不理會華雄，催軍大進，將西涼軍直殺得尸橫遍野，血流成渠。當日大殺一陣，追之不及收軍回城，次日平明打掃戰場，方知昨夜所斬之人竟是名將華雄。太谷一戰，江東猛虎孫堅大獲全勝，刀斬華雄，不禁名聲大起，威望更著，西涼兵聞而心寒，更無戰心。孫堅欲乘勝直搗洛陽，遂令歇兵三日，一面使人去袁術處報捷，并請調撥糧草。當時袁術方出魯陽五百余里，駐兵濮陽以西，當時接到孫堅來使戰報，心中猶疑未決。帳下從事袁懷看出袁術心事，遂乘機挑撥道：“孫堅號稱江東猛虎，素為董卓所忌。其倘若占據洛陽，乘機發展勢力，后將難以制約。如果任其羽翼豐滿，豈不是除卻一狼，又增一虎？”袁術聽了，果然妒能之念大起，遂遣回使者，并不給孫堅營中運送軍糧。孫堅軍中無糧，焦慮萬分，遂連夜乘馬直奔濮陽，與袁術相見，在帳中拔劍，在地上指畫不停，口中怒道：“我與董卓并無仇恨，所以如此獻身不顧，上為國家討賊，下為將軍報家門私仇也。將軍卻聽信小人撥弄，斷我糧草，卻是為何？”袁術心中懷愧，無言以對，心中不能自安。孫堅續道：“現在大功即將告成，然而軍糧卻供應不上。此與吳起灑淚西河、樂毅功敗垂成齊國，又有何異！請將軍明察深思，早做決斷！”袁術當時冷汗滿腮，半天才答道：“文臺休惱，非是我不講義氣。這都是小人從中挑撥，欲壞我二人交情。”遂將袁懷喚進帳中，喝道：“都是你妒賢嫉能，險些壞我大事！”遂親自拔劍斬之，置酒陪罪不迭，并令即刻給孫將軍調撥軍糧，怠慢者斬。孫堅見糧草都已裝車待發，這才勉強消氣，遂即酒罷辭別袁術，竟回大營。
董卓在洛陽城中接到敗訊，聞說被孫堅斬了上將華雄，心中大慌，急召長史劉艾道：“關東之軍屢敗于我，只有孫堅勇不可當，且頗能用兵，此人不可小覷。當年孤與周慎到金城去征討邊章、韓遂，希望率部為周慎合后，張溫不聽，卻命周慎率孫堅伐邊章，而令我討先零叛羌，欲分兵破賊，一舉蕩平西土。孤明知此事不會成功，但又無法阻止，只好領命，卻讓別部司馬劉靖分兵四千駐扎安定，營造聲勢以為呼應。故當叛羌欲斷我歸路時，被我一觸即潰，蓋怕我安定反斷其后！孫堅當時亦曾向周慎獻計，愿率兵一萬先到金城，而讓周慎引兵二萬駐扎在后，以為接應。邊章城中糧食不足，欲出城運糧，又懼周慎后續大軍，定不敢輕易與孫堅交戰，而孫堅之兵又足以斷絕邊章運糧道路。周慎若依孫堅此計，一戰平定涼州無疑。可惜周慎小兒未用其計，正如張溫不用我謀，終至大敗。孫堅當時僅為佐軍司馬，便有此見解，其才可知。未料今為袁紹、袁術兄弟所用，前來伐我，公謂當如之何？”
劉艾答道：“太師何必長他人志氣？孫堅雖然恃勇，但不免敗于韓榮，還不是差點丟了性命？今呂布已回洛陽，丞相既贈以赤兔寶馬，養其何用？不如使其出戰孫堅，必能勝之。”董卓道：“你不知其中緣故，并非孫堅不如徐榮。孫堅當時率領烏合之眾，遠來疲蔽；徐榮熟悉地形，且是夜襲，因此僥幸成功。且戰有利鈍，不可完全以成敗論之。呂布雖勇，卻是見利忘義之徒，每到關鍵之時反噬其主，豈能與孫堅相提并論！孫文臺乃江東猛虎，又仗義毫俠，忠義無雙，我甚愛其忠勇，當以重利招降為上。”劉艾見話不投機，便見風使舵，轉了話風道：“太師之言是也，若是得了孫堅，又勝過華雄、呂布多矣。遲則生變，宜速遣心腹前往招降為上。”董卓大喜，遂搜羅府庫珍寶珠玉等物，派部將李傕攜之前往孫堅營中勸和。李傕奉令，直至太谷來見孫堅道：“太師向來敬慕將軍，愿結為婚姻之好，以愛女許配將軍長子。且請將軍開列子弟名單，太師必奏請天子，使皆任刺史郡守，絕不食言。”