1236年，窩闊臺先走形式遣使王楫譴責宋庭背盟，悍然入侵我國疆土，包容我國叛將！然后在八月，命令二子闊瑞西路軍征巴蜀漢中，三子曲出東路軍征荊湖兩淮，大舉攻宋！

　　怕周蕊徽牽扯，窩闊臺遣使至青州安撫，當時山東正在恢復，周蕊徽吃瓜吃的正爽，豈會援宋？正好讓蒙軍好好教育教育宋庭！

　　有宋庭背刺的事情，連一向親宋的劉玄增丞相都沒有提議去援助宋庭。

　　窩闊臺大喜，沒有掣肘，可以好好收拾收拾宋庭這頭尥蹶子的肥羊了！

　　先說中原戰場，1236年八月，曲出率領蒙軍進攻唐鄧二州，唐鄧的守軍是老熟人全子才，麾下士卒是當地廂軍。全子才一看蒙古兵烏泱泱打過來了，二話不說二度棄軍，蒙古騎兵追殺，唐鄧兩萬宋軍被屠，唐鄧陷落。

　　全子才下落不明。

　　曲出再接再厲，進攻襄陽。

　　襄陽是岳飛修筑的堅城，荊湖門戶，為守住襄陽，宋庭緊急調遣了趙葵兩萬淮兵支援，加上守襄陽的趙范是趙葵哥哥，兵多糧足，軍械無數。如果曲出強攻襄陽，勢必會死傷慘重！

　　但曲出拿下襄陽堅城很簡單，襄陽之戰狠狠扇了趙官家一巴掌！

　　襄陽守軍有南、北軍之分，也就是〔南襄陽〕、〔北樊城〕，雙方隔江相望。南北軍一直以來就因待遇問題、位置問題多有矛盾，京湖制置使趙范非但失于撫慰，而且更因為是趙范淮系的人招至南北軍都不信任。當趙葵率淮軍來援后，無疑于往火苗上潑了捅石油，直接炸了！

　　北軍主將王旻、李伯淵獻樊城降于蒙古，獻出了城中四萬七千戶百姓，近三十萬石軍糧，無數軍械，和金、銀、銅、鹽等。

　　南軍主將是參與端平北伐的大將李虎，劫掠襄陽城，攻擊趙葵的平亂淮兵，不敵退城而走。

　　曲出就是這時候渡江進攻襄陽，趙范、趙葵兄弟不敵撤退，襄陽破！

　　攻破襄陽，蒙軍繼續南下，曲出連戰連捷，荊門軍、復州等荊襄地區全部攻陷，蒙軍能繞道大別山南麓，過淮河進攻宋淮西。

　　不巧的是，不久之后曲出因不適應南方氣候，抱病而死，其中疑點重重。窩闊臺很傷心，改立曲出之子失烈門為繼承人。

　　同年十一月，口溫不花、張柔、董文柄、史天澤等監視齊軍的蒙古大軍連同塔察兒部大舉攻打淮西，蒙古軍繞道，漢軍、色目軍強渡，初戰蘄州、黃州、光州守軍不戰而逃，口溫不花繳獲大量糧草軍械船筏，開心地飛起。

　　口溫不花與塔察兒兵分兩路，塔察兒率重兵攻安慶、真州，掃蕩長江沿線；口溫不花率精兵攻安豐軍，奪取戰略要地廬州。

　　他二人分別撞上了杜杲和丘岳。

　　在真州，塔察兒進攻被丘岳擋下，無論塔察兒怎么進攻就是打不下來！丘岳治軍嚴明，軍中沒有酒囊飯袋，真州宋軍用三弓車弩狙殺蒙軍一員千戶長，塔察兒感受到大戰齊軍般帶來的寒意，撤圍西去，反手拜拜。

　　在安豐軍，口溫不花被杜杲擋下，杜杲讓口溫不花再感受便堅壁清野，再感受到死戰不退，再感受次血戰到底。杜杲令口溫不花頭皮發麻，一時間不知道該怎么去攻了。

　　口溫不花在安豐城下待了三個月，待到宋軍各部兵馬來援。池州守將呂文德這回沒有丟人現眼，他表現的十分英勇！與兄弟呂文煥合力殺透蒙軍封鎖，入城帶給杜杲援軍來也的好消息，安豐守軍士氣大振！

　　而宋軍另一援軍——余階將軍就跟在呂文德后頭，向蒙軍駐地發動強襲！余階綽馬力戰，率親從往復沖殺蒙軍，猶如慕容紹云。杜杲開城接應，內外夾擊，口溫不花大敗，戰死一萬七千人，宋軍繳獲無數。

　　口溫不花不服，很不服！

　　敗在宋軍手里，就不服！

　　1237年四月，口溫不花重整兵馬，打造大批攻城器械卷土重來，沒有分兵沒有疑惑對手，口溫不花直驅合肥，目標通俗易懂，拿下戰略要地！

　　杜杲呢，今年六十多，這兒老頭人賊精，安豐軍圍一解就進了合肥城深溝高壘，口溫不花正撞槍口上，被老爺子好一頓毒打。

　　口溫不花不服，打造各種遠程器械中國的、中亞的、西方的……五花八門猛攻合肥！杜杲務實，只造投石機、鐵火炮，不停轟炸口溫不花的〔多國文明誕生物〕。這場裝備軍火秀，口溫不花一直處在下風，各種挨打各種無慘，塔察兒氣惱地想借齊軍裝備來秀一波了。

　　合肥城下又干了幾個月，打到蒙軍軍心動搖，口溫不花無奈轉攻真州。真州守將還是丘岳，防守比之杜杲有過之無不及，攻城中北地漢侯里的張柔不甚被一石頭砸彎了鼻子，倒霉孩子當場昏死，被拖回了營地。

　　真州也打不下，大將重傷，戰心全無，蒙軍撤退。

　　開戰以來宋軍屢戰屢敗，丟城失地，趙昀后悔主動去招惹蒙古人了，下罪己詔，求和。

　　窩闊臺感謝趙昀幫他穩了位置，走出了被周蕊徽打敗的不良影響，重新恢復了蒙古大汗的氣勢，然后客氣的拒絕求和。

　　趙昀見求和失敗，只好強硬接戰下去，提議收復荊襄失地，關上襄陽大門。

　　擇將上，趙昀想起了被他趕到岳州的孟拱。

　　同年十月，孟拱統帥荊湖北路南路兵馬，自岳州出征，橫渡長江領軍收復荊門軍，與蒙軍鏖戰十數場。至十二月，收復除襄陽以外的諸多城池，孟拱乘勝進攻襄陽，1238年正月收復光化軍，同年四月血戰收復襄陽城，五月血戰收復樊城。到此，孟拱無力進軍收復唐鄧諸州，加固襄陽南北城防，留重兵死守。并在當地屯田練兵，整訓新軍。

　　蒙軍也曉得了孟拱的厲害，塔察兒留在中原，張柔、史天澤兩家兵馬不用回河北了，分別守在大別山北東西側，防御宋軍的再度進攻。

　　口溫不花率領余下兵馬回防河北，監視齊軍。

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