田之國，某森林深處，音忍村的秘密基地。

　　波風鳴人以變身術偽裝成音忍眾之一的鬼童丸，從天而落，落在唯一入口處。

　　他來找大蛇丸，是為了提高鞍馬八云和蘭丸的身體素質(zhì)。

　　鞍馬八云和蘭丸的身體引入格雷爾之石的力量時，的確像正常人一樣健康。可是一旦消耗完力量，又會返回原形，孱弱無比。終究是治標不治本。

　　原計劃和大蛇丸交易，讓大蛇丸對他倆進行人體改造，有些不妥。萬一大蛇...