自李傕，郭祀，樊稠三分長安，互相制約，整個朝廷便是如火如荼。李傕發起組建三公及他們三人的六府，重新選拔人才，由此造成文武百官除了老官僚，新晉士子盡是三人黨羽。朝廷也從此成為了三人游戲的平臺，升遷貶謫時有發生。這悲情的長安，就這般乞骨于三人魔掌之中，長達三年之久。
在賈詡亂武之后，風雨飄搖的大漢王朝變得更加不穩固。當時，關東有兩派，袁紹一派，曹操，鮑信，袁術一派，公孫瓚，陶謙；其余則是長安一派，李傕，劉表，劉焉；涼州一派，韓遂，馬騰；遼東王公孫度自是一派。
當時，蔡伯喈被殺后，關東各勢力均笑看王允作死。李傕率兵反攻長安，各勢力均無所動。待到呂布獨自逃脫，王允被誅以后，關東仿佛才知道長安兩個月以來發生的政治軍事事變。
與此同時，呂布投奔當時勢頭最盛的袁氏兄弟之一的袁術。而袁術嫌棄這貨，見到呂布這小子，就稱呼他為三姓家奴，賣主求榮。抱住有實力的大腿，年紀大的老頭就叫爹，連自己姓甚名誰都不知道了。話說他親爹是誰？還真沒什么人知道。
袁術給呂布一個選擇，我呀，可以留你。讓除了你以外你手下所有的兵，全部整合到我的部隊。還有，讓你部將高順，給我培養一個陷陣營。而你啊，就給我做先鋒。其他的，你，只要服從命令就好。袁術要扒了呂布的職位，繳了呂布的兵士，名為先鋒大將，實為孤立單挑之人。呂布思索過后，算了再投他人。
于是，呂布改投袁紹。袁紹開出的條件更加苛刻：其一，兵力整合，與袁術如出一撤。其二，給我做先鋒，與袁術如出一撤。其三，你是我的部將，不是從屬我的勢力。面對袁紹開出的十分嚴苛的條件，呂布接受了。只是因為袁紹沒有辱罵他，可以看出袁紹欲求良將。有時候納將就是如此簡單？自尊永遠比明碼標出的價格更加值錢。
在袁紹處，呂布神勇無雙，沖鋒陷陣，盡展人中呂布之風騷。呂布一騎當先，率千軍萬馬奔赴常山（是要去與常山張子龍一決勝負么？不），會戰黑山軍張燕。
黑山軍出自原黃巾軍，黃巾起義失敗后，張燕率所部落草為寇。此時，黑山軍有一萬多精兵、幾千騎兵，可以說是境內最大的一支賊寇集團，被各路賊寇奉為主家盡為其附屬。
呂布作戰能力極強，武力高強，無人可匹敵，加上一匹神一般的赤兔寶馬，縱橫沙場。赤兔BUG是一般的存在，具有騰躍城墻、飛跨壕溝、踏河飛奔、千里奔襲軍中如若入無人之境等神效功能。
張燕的黑山軍縷縷被袁紹、曹操擊敗，呂布、成廉、魏越等人則成為了殺人和攻擊擔當。一天三四次，奔襲草林中。首級均三百，黑山眾怕弓。在呂布等人的不間斷數次襲擊，張燕實在是受不了，直接和袁紹，曹操開戰。結果勢力微弱，兵敗如山倒。軍兵各自散去。
呂布，呂奉先，在干掉張燕以后，向袁紹老大請功。袁紹告訴呂布，奉先啊，你要虛心啊不過是干掉了內境賊寇，這么一點微末功勞，你以后就不要來請示了。等什么時候，你立了功，我便給你增加軍隊，升你做軍中之首。袁紹的一味敷衍，令呂布心生不快，放縱軍士劫掠百姓，搶奪物資。于是，袁紹也心生不快。兩人都心生不愉快，便都互不順眼，接著互相記恨。
就因為對功績的不同看法，結果到了最后，兩人仇恨值劇增，并一路升至巔峰。呂布提前請求離開，返回洛陽。袁紹同意他的要求，和和氣氣笑面以待，以天子名義任命呂布領司隸校尉。
而在呂布走后，袁紹召來田豐，“何如？”“當除之?！庇谑?，袁紹派甲士護送呂布，而暗中要除掉他。呂布勇武非凡，藝高人膽大，對著袁紹說不需要護衛，護衛是累贅，耽誤行程。袁紹聽從之。
呂布看到袁紹打自己的主意，就派人在營帳中彈著箏，深夜自己悄悄逃了出去。而由于呂布拒絕了護衛，營帳外都是親衛，于是無人發現。
半夜那些甲士出動，殺死呂布帳前護衛，又進入營帳之中，亂刀砍呂布的床，認為他已經死了，便率軍撤退。第二天，袁紹早起，派人去探探呂布的營帳，雖然屬下稟報是成功了。但是，不管是為了裝模做樣，查看軍官安全，保證呂布行程安全。還是為了確保萬一，先去看了之后再公布呂布遭遇刺殺，厚葬之的事情。
而袁紹等待的消息，卻是呂布不在營帳，還活著的消息。于是，焦急的袁紹召來田豐，又下令關閉城門。而呂布早已騎著赤兔寶馬，逃到河內，與張楊聯合。
田豐進了袁紹營帳之中，便說道，“主公，莫非，失策了。”“是啊?！薄爸鞴?，您仔細想想，我們，是否遺漏了什么？”“我想想?！倍虝撼聊?，袁紹開口道，“難道是，赤兔馬？！”“恐怕就是如此?！?p> 袁紹擔心呂布對自己不利，再次派兵追殺呂布。在大漢末年，張楊一個單干的人惹不起任何諸侯，只好勸呂布趕快離開，另投他處。呂布也不怕，光明正大的走著官道去找地盤，找收留地。在呂布干掉了三波追殺者之后，那些追兵再也不敢冒犯呂布，任憑呂布就這樣逍遙法外。
途中經過陳留，太守張邈派人迎接呂布，對他大加款待。臨分手時，兩人握住對方手臂，對天起誓永世結好。得知張邈與呂布交好，袁紹更不爽張邈。張邈后來投效曹操，袁紹更加不爽。最后張邈兵變被殺，袁紹總算一吐胸中悶氣。袁紹看誰不爽，便不死不罷休。
十月，劉表派使者入朝奉貢，李傕派黃門侍郎鐘繇拜劉表為鎮南將軍、荊州牧，封成武侯，允許設置長史、司馬、從事中郎，擁有開府辟召掾屬的權力，禮儀如同三公；又派左中郎將祝耽授予假節，并督交、揚、益三州軍事。以此來結連劉表作為自己的外援。
互借勢力，共建繁榮。正是亂世的生存之道。