建安三年，夏。曹操終于下定決心，親率十萬大軍揮師南下，誓要拔掉呂布這顆眼中釘肉中刺。

　　下邳城中，厭戰的情緒已經蔓延全城，呂布帳下士兵也多有怯戰之意。這幾日幾乎每天夜晚，都會有士兵偷偷翻越城墻，向曹操軍投降。

　　夜晚，下邳城中一間不起眼的小院內，張承借著月光，最后一次確定行動的人手和時間。

　　“大人！黑鷂子傳出消息，呂布身邊的幾名將領，已經有了投降曹操的想法！主公真乃神...