鱉靈在蜀地經過五個月的摸索，長途跋涉，翻山越嶺，不畏辛苦終于勘查完了蜀地山川河流的概況。這段時間他吃不好、喝不好，沒有好的住處，也沒有安穩的睡眠，而且還遇到種種危險，但是他沒有退縮，毅然完成了這項艱苦的任務，他決定回蜀都了，向蜀帝匯報自己的成果。然而他知道這只是完成小小的一部分，困難這才剛剛開始，實際完成這巨大工程還需要大量的財力、物力、人力以及時間。
鱉靈回到郫第一時間見到的蜀帝，杜宇看到鱉靈回來很是興奮，熱情洋溢的接待他。一見面他看到鱉靈滿臉胡須，頭發有些凌亂，衣服也不是那么工整，看上去似乎蒼老了許多，杜宇知道他忙于勘查沒有時間處理，心中不免有些酸楚，于是先讓人幫他打理打理，洗洗澡換身衣服。
處理好之后一副干凈潔白的面孔呈現在眼前，杜宇心想這才是真正鱉靈啊。杜宇和鱉靈坐在一起，現在可以聽鱉靈治理洪水的方法了。鱉靈向杜宇敘述他這幾個月來的勘查山川河流的情況，并分析了其中的相互關系，得出治理的方案。他向杜宇說解決蜀內水患唯一辦法就是疏，把水送出去，現在岷江等大河的流向大致上是由北向南，蜀國南面就是長江，我們可以把蜀內水注入長江，就可以解決蜀內洪水的問題。然而現在最困難的就是中間隔著群山，必須打通一處山脈才可以，這是非常困難的，他又反問蜀帝認為怎么樣。杜宇思考了一會，對鱉靈說方法不錯，但是實施起來是不是非常困難，需要多長時間才能完成啊，杜宇有些擔心。鱉靈回答杜宇說是其實困難還是蠻大的，但世上無難事，只怕有心人。如果蜀帝下定決心的話，用不了多久就能完成。杜宇聽后先讓他回去休息，自己考慮考慮再做決定，鱉靈回去后，杜宇陷入沉思。杜宇知道這是一個巨大的工程，不是一朝一夕能完成的，現在還不能確定是否能完成，如果到時費時費力沒有完成的話，肯定會成為一個勞民傷財的事，杜宇很是糾結啊！
之后杜宇找到利，向他述說治水一事并自己心中的憂慮，希望利能給他一個好的建議。利聽了之后問杜宇是否真想徹底治理水患，杜宇點頭，利接著說那不就是好了，如果真想治理不管多么困難，花多長時間也應該去做啊，畢竟是為了百姓以及蜀國的未來著想啊，雖然沒有十分的把握完成，但是如果不去做的話那么一定不會成功。杜宇覺得有些道理，但還是有憂慮，決定再想一想。
夜晚杜宇獨自一人躺在床上，他思考著白天鱉靈以及利說的話，他閉上眼睛回想著。不久他的眼前出現一些畫面：人們在洪水中呼喊掙扎，還有一個孩子被水沖走，他的父母絕望的看著，滿臉淚水然而毫無辦法；這時杜宇看見自己母親也在水中掙扎，杜宇呼喊著，確喊不出聲，他非常著急，他一個挺身，坐了起來，原來他做夢了。他醒來后滿臉大汗，心跳加速，呼吸急促，安靜了一會才平復焦急的心情，之后他想再躺下休息，可就是睡不著了，這一晚他一直睜著眼，似乎在想著什么。
一大早杜宇招鱉靈來見他，鱉靈來后，杜宇詢問他這次治水具體花多長時間，鱉靈想了想說大概需要兩三年吧。杜宇說好就讓他去治水，并問他有沒有把握，鱉靈回答一定竭盡全力。杜宇點點頭對他承諾說如果他治理好水患，就讓他擔任丞相，明天就召集群臣商議。鱉靈叩拜蜀帝，并保證完成任務，不辜負蜀帝期許。
第二天杜宇召集群臣，杜宇對大臣開口說到：“之前水患帶來了巨大困擾，而且每年時不時也有小有發生，有時還會出現大的隱患，我不想蜀國人們再受苦難，決定治理水患，不知各位有沒有解決辦法，站出來說說。”群臣議論紛紛，然而說了一會后沒有人站出來。杜宇看到沒有人說話，心里一想就知道是這樣，正好合了杜宇的心意，之后說：“既然各位沒有辦法，那我就推薦一人，希望大家沒有意見，讓鱉靈進來。”鱉靈進來后杜宇接著說：“鱉靈最近走遍的蜀國，勘查了山川河流，做出了詳盡的計劃，并有把握治理好，我讓他治水，各位不會有意見吧!”群臣又議論起來，一會有人反對表示不同意，杜宇一句“難道你去治理嗎”把他噎了回去，之后也沒有人再說了。杜宇看群臣不在說話，于是宣布鱉靈暫代丞相之位，全權負責治水一事，不涉其他權利，同時讓丹從旁協同他，如果治理好水患正式任命丞相一職。鱉靈跪拜謝恩，也說了一些豪言壯語，總之是竭盡全力完成任務。之后大臣等也都退去了，走時也在討論鱉靈之事，他們不知道蜀帝為什么要用他，各自一臉疑惑的散去。
杜宇讓鱉靈回去想想需要什么這幾天準備一下，盡快動身為好，早一天完成早一天安寧。一天杜宇和丹討論治水一事，他問丹覺得鱉靈能治理好嗎。丹想了想反問杜宇是否不相信他，杜宇搖搖頭說是這樣治水太困難了，我怕他不能克服啊。丹說看鱉靈那自信的樣子應該是沒有問題，如果不可以的話也沒有必要說謊話同時還自己遭罪。杜宇想想也是，于是對他說讓他幫助鱉靈盡快完成，丹點點頭表示自己會盡力的。
過了幾天鱉靈向杜宇說了詳盡的計劃：決定從蜀南面山脈中打通一條峽谷，讓蜀內水從此處流經最后注入長江，從而解決蜀內水患，當然鱉靈也認為非常困難，但是他還是有信心的，準備這幾天動身并向杜宇說了需要的人員工具等。
杜宇聽后并告誡他這不僅困難還很危險，讓他小心，同時會讓丹幫助他，他需要的工具人員會陸續供應的，讓他放心，回去準備一下可以走了。
幾天后鱉靈帶著人員準備行動，杜宇和百官為他們踐行，并舉行祭祀儀式，祭祀上天保佑鱉靈等人能盡快完成治水工作，鱉靈再次叩拜杜宇，并告訴杜宇他會不時讓人傳回消息，讓他清楚了解事情的進展情況，還說如果治理不好不會回來的。杜宇很是感動和鱉靈交待幾句后，鱉靈就踏上治水之路，當然丹也緊隨其后。
送走鱉靈后杜宇回到殿中獨坐著，這時利進來，看他這個樣子問他是否不放心啊。杜宇回她說不是，只是這個困難重重，需要花費大量的時間，同時擔心他們出現危險，得不償失，但是既然已經這樣做了，還是默默祝福他們吧，只是不到徹底解決那一刻也開心不起來吧。利聽后說上天一定會庇佑他們的，也一定會成功的，希望杜宇放寬心，不要總是想著它，還說鱉靈這個人是不同尋常的，相信他一定會帶來驚喜的，說著她依偎在杜宇身上，杜宇也點點頭表示同意。