蕭湛在探索地下城之前，利用高濃度烈酒“烈焰焚燒”幫助黃金女拳師拉克絲突破，收為手下，暗中安排其建立傭兵團，配合剛剛來菲爾德建設情報網絡的蒼蛇之匕成員發展勢力。

　　探索途中遇到天才盜賊沒發現其正在追求的是同行而來的莫妮卡。一行人在探索中明爭暗斗，蕭湛輕易挫敗天才盜賊，卻遇到神秘圣域刺客的暗中襲擊。

　　蕭湛與圣域刺客在暗中較量，并將其幾擊敗，才知道此人居然是莫妮卡之母，刺客公會長老。莫妮卡之母在女兒不知情的情況下將其托付給了蕭湛，條件是擊敗玫瑰神偷。

　　蕭湛痛快答應，繼續與莫妮卡等人探索，發現三千年前的黃昏王朝遺跡，在其中，他們發現三千年前的黃昏王朝其實是八千年前的黃昏王朝復辟，而八千年前的黃昏王朝，居然和精靈族有千絲萬縷的關系。

　　在八千年前黃昏王朝的遺跡中，蕭湛和莫妮卡誤觸機關，被傳送到精靈之森。

　　在精靈之森，他們被黃昏部落的精靈俘虜，遇到了外傳《月下森林》中的主角蕓溹和青桐。

　　在精靈族，蕭湛和莫妮卡遭到排擠和驅逐，但因為兩人“實力低微”，高傲的精靈特許“恩賜”，將他們傳送至森林東部。

　　在此過程中，兩人被蕓溹和青桐押送，穿越幾個精靈部落，接受精靈主城的女皇審問。兩人見識到了精靈族的魔法實力，藝術成就，也意識到了精靈族的衰落。

　　從另一個側面，蕭湛也得知精靈覺察到了魔力衰竭的現象。

　　從精靈之森東部離開，兩人來到了洛汗帝國和周邊國家的交界地帶，并聯落到了不少薩拉熱窩城邦逃亡在外的貴族。

　　眾人組織成了薩拉熱窩復國軍，開始對黃金龍頭海盜團的游擊戰。

　　拉瑪王國小王儲訪問密林城邦，感受到了前所未有的驚喜，決心回國勸父親改革。

　　莫里埃商會推出華夏菜肴，并以此建立全大陸連鎖酒店，將通訊技術推廣開來，并與貝爾持續打官司。

　　歐克陪同安德烈與莉莉絲前往神圣教廷首都海汶城，參加圣子圣女考核與洗禮，與二人成為好友。二人則成為神圣教廷宗教裁判所特殊審判者。

　　卡蓮娜的亨利傭兵團統一了密林城邦的傭兵勢力，本人急速成長到了黃金級高階。

　　蒼蛇之匕也進入了高速擴張期。

　　魔法界出現內部矛盾，反對者是主張干政的弗里德里希的家族，比利牛斯家族。

　　新上任的梅林十九世威望不足，答應將雪莉嫁給弗里德里希，分歧才勉強平息。

　　艾恩尼亞斯重新整合散落的灰斗篷法師團，深深隱匿起來。

　　同時，霍普金斯突然找到了一種方法，將拉蒙家族的詛咒轉嫁到了自己身上，以此贖罪。

　　拉瑪王國與莫里埃商會展開密切合作。

　　森林里，地精科技不斷進步，初步研制出了火炮、火槍和簡單魔像、小型飛艇等成果。

　　斯科特的法師塔很快建好。

　　莫里埃的情人康娜女士生下了一個兒子，嘉斯麗卻因為服用了道格拉斯從未知渠道買來的墮胎藥而流產，并終生失去生育能力。之前，莫里埃層拒絕制作墮胎藥。

　　道格拉斯至此消沉。

　　黑立溫和伊凡都將自己的情侶帶了回來，與肖恩一起約定同時結婚。

　　差不多同時，李奧、納多、蘇、多明妮、喬納森以及蓋爾社長等學長學姐紛紛結婚，成為城邦年輕貴族中的明星。

　　羅博與古爾納西也在洛汗帝國和密林城邦簽訂互助合約時結婚。

　　與此同時，更多的圣青學院導師加入了賽因斯學派，開始開發更多的非魔法物品和新的魔法。

　　莫里埃商會推出了自己的魔法飛艇，驚動了原本擁有飛艇的商會和阿提然學院的關注，以及暗中的壓制。但莫里埃商會的發展越來越勢不可擋。

　　?？宋魍蝗槐桓嬷梢蕴崆半x開，同時被傳送至安姆城。

　　福克西救出了被賣為奴隸的姐姐，并大鬧安姆城，制造爆炸襲擊，再次加深獸人族和人類之間的仇恨，光明教廷開始介入。

　　海神父升天，被天使的投影接入神國，成為祈并者。

　　歐克目送海爾森死去，蕭湛抽空傳送道巴瑞亞城，觀看過程，領悟了神族神力和光明系魔力的區別和相同點。

　　蕭湛在薩拉熱窩復國軍中的聲望越來越大，并以令人驚訝的速度“成長”起來，帶領復國軍打下薩拉熱窩港，成為第一個圣域級別的魔劍士，以及薩拉熱窩的新任守護者兼執政官。

　　莫妮卡同意蕭湛的求婚，并將密林城邦法典《湯姆索亞法典》的復印本送給他做禮物。

　　玫瑰神偷前來找茬，被蕭湛輕松擊敗。

　　九頭蛇窺探圣地，被其他圣獸圍攻，囚禁于圣地。

　　肖恩和米婭、伊凡和愛思科瑞姆、黑立溫和奧麗薩在風車鎮舉辦盛大婚禮，各方勢力都派人來。

　　同時，蕭湛和莫妮卡的婚禮在薩拉熱窩港舉辦，小王儲肯尼斯親自傳送過來見證。

　　蕭湛在婚前祭奠了前世的愛人“茉莉”，與莫妮卡正式成婚。

　　雪莉應邀來到密林城參加婚禮，在婚禮后秘密約見肖恩，表示愿意成為其秘密情人，肖恩婉拒，卻剛好被趕來的弗里德里希撞見，雙方爆發沖突。

　　肖恩承認其實在魔法交流大會時幫助雪莉激發了潛能，雪莉實力迅速增長，但因為家中長輩壓制，才違心答應結婚，被肖恩拒絕之后，雪莉決心終生不嫁，同時，爆發真正實力，將弗里德里希打成殘廢。

　　婚禮上的鬧劇加深了魔法界的分歧，梅林家族為首的不干政派和比利牛斯家族為首的參政派矛盾更重。

　　婚禮勉強畫上了句號。

　　黑立溫和伊凡都結束了外出學習，決心成為密林城邦守護者的接班人，接受培養。

　　圣青學院，卡蓮娜的女兒黛絲與內向天才凱西內爾定下了娃娃親。同時，卡蓮娜的兒子艾倫被測出有極高的斗氣天賦，米婭的同父異母弟弟蓋倫更是天賦驚人，被意志消沉的道格拉斯注意到，收為弟子，親自培養。

　　差不多同時，斯科特突然出現在鈕萊堡，治好了米婭的爺爺老巴倫男爵。

　　老巴倫男爵指認蓋倫的母親翠西下毒，巴倫男爵與翠西決裂，并懇求米婭的母親原諒，卻始終沒有復合。

　　馬爾泰雷即將帶帕特里夏帶回海汶城，并派人暗算與帕特里夏關系曖昧的歐克，歐克在帕特里夏、光明虎伍茲和安德烈、莉莉絲的共同幫助下，挫敗暗殺，并揭露帕特里夏的私生子身份，馬爾泰雷身敗名裂。

　　歐克成為新任密林城圣木大教堂主教。

　　亨利傭兵團向西發展，遭到了萊茵公國的阻撓。

　　卡蓮娜與拉克絲兩面夾擊，慢慢蠶食萊茵公國。

　　紅晶石工會慢慢崛起，邀請卡蓮娜和拉克絲加入。

　　魔法界終于分裂，許多不滿梅林家族的魔法師紛紛加入比利牛斯家族帶領的參政派，雙方爆發小規模沖突。

　　塔隆火山附近，頻繁出現信奉魔族的使魔、半魔和信奉邪神的使徒。

　　神圣教廷兵分兩路，同時發兵獸人族和塔隆火山。

　　大陸爆發戰爭的征兆與來越明顯，莫里埃商會的飛艇卻來到了薩拉熱窩城邦，與其結為同盟。

　　結合地精科技，莫里埃商會在薩拉熱窩造出了鋼鐵輪船，探索大海。

　　大陸戰事終于爆發。

　　神圣教廷發動圣戰，討伐異族。帕拉丁學院高調出征。

　　魔法界梅林派與比利牛斯參政派開戰，將世俗國家拉入戰局。

　　亨利傭兵團與萊茵公國正式開戰。

　　各大商會和阿提然學院聯合洛汗帝國打壓莫里埃商會，莫里埃商會逐步轉移。

　　莫里埃商會和蒼蛇之匕安中將火槍制造技術推廣開來，凡民也參與到了戰爭中，槍炮炸彈對職業者和施法者造成了威脅。

　　此時，綠海森林、黑霧沼澤和戴熱爾沙漠魔獸也開始入侵人類聚居地。

　　搬到風石成為領主夫人的米婭生下了肖恩的孩子。

　　恰好碰上圣獸出擊，鹿泉鎮、風石鎮一帶陷入危機。

　　圣獸彩虹鹿霸占鹿泉鎮泉源，并在水源深處獲得神秘傳承，成為圣獸王者。

　　密林城守護者聯合圣子安德烈和圣女莉莉絲趕到，勉強阻攔圣獸，蕭湛暗中幫忙，原先的魔獸手下颶風雕、熔巖狼、巖山熊，光明虎力扛圣獸，并將其打敗，退入林中。

　　米婭順利產下兒子，卻正好莉莉絲看到。

　　嫉妒心燒昏頭腦的莉莉絲企圖殺死米婭和肖恩，眾位守護者和繩子圣女爆發沖突。

　　但隨后，兩人身上被女巫拉修刻下的法陣爆發，兩人從光明魔力之體瞬間轉化為半惡魔烈焰魔和嚎叫女妖王，狂性大發。

　　眾守護者聯合肖恩、黑立溫、伊凡等人，在新的以太魔法和地精大炮的幫助下重創了安德烈和莉莉絲。

　　臨死之際，安德烈突然恢復理智，祝福了米婭和肖恩，并且和莉莉絲同歸于盡。

　　密林城邦經此一亂，更加風雨飄搖。

　　整個大陸更是戰火四起。

　　戰亂中，鋼鐵輪船發現了新大陸——艾歐大陸、星隕大陸和泰坦大陸。

　　大航海時代拉開序幕。