公元407年，后燕惠懿帝慕容寶的養子高云，離人慕容云為帝，定都龍城，仍沿用燕國號，史稱北燕。

　　河套匈奴赫連勃勃背叛后秦，獨立建立夏國。全中國十國并立，此時東晉已經傳到了第10位皇帝晉安帝時期，內亂頻發，國事日衰。

　　公元409年，劉裕第一次率師北伐，進攻南燕，乞伏乾歸敗后秦復國，以亡國8年的西秦重新建國。此時全中國十一國并立，為最亂的時期。

　　一年后，東晉劉裕攻陷廣固...