在煉金一族靠近人類聯盟的邊境，到處是黃沙巨石，并沒有任何植物，僅有一些煉金一族的商人拖著載滿貨物的駱駝經過。這里萬年前曾經是一片湖水，后來地殼移動升高數十米，變成高地后湖水退去，最后變成戈壁沙漠。那時生活在這里的煉金一族，漸漸習慣不了這天天頂著強光的生活，最后紛紛住進礦洞里。這里非常多礦山，造就了煉金一族的富裕，他們躲在地下生活，避免了戰爭。他們跟藍眼一族，被統稱為遠離戰爭的強國。相對人類約有五千萬人口，藍眼精靈約有六千萬人口，煉金一族的保守估計人口約有一億！這是一些人類周游列國的學者統計，他們還算出煉金一族的科技水平跟藍眼精靈相差無幾。煉金一族的地面守護地是夾在北方聯盟和人類聯盟之間的三片大湖。這湖是他們生活的水資源和漁業，如果被侵占了，他們一族就會有生存危機。就十多年前，煉金一族的精銳部隊，首領為麥克希穆的父母，指揮官為他哥哥，跟北方聯盟為爭奪這三片大湖發生戰斗，最后以雙方慘敗結束戰斗。待煉金一族的支援部隊趕到，戰場上僅有一個孩子，滿身符文的麥克希穆。這支守衛軍僅有五千人，面對北方聯盟的三萬部隊的突襲，守了足足三天，最后發動秘術，與北方聯盟的軍隊同歸于盡，僅剩下年幼的麥克希穆。直到現在，這個邊境之地，除了多了很多戰斗剩下的骸骨之外，已沒有其他的變化。當麥克希穆從與佐羅的龍戰回來自己的領地后，他已經洗脫過去幼稚的塵煙和無盡的哀傷，立志要獲得更多強大的力量和外援。他知道，僅憑這五千邊境防守的兵力，根本阻擋不了其他國家的入侵。

　　從人類邊境要塞回歸那時麥克希穆拖著受傷的身體，回家休養。他需要尋求幫助，來治療身上的傷病，并且清楚知道，他不但被佐羅的法能打傷，還有騎在三頭藍龍的頭上，也會被龍燃燒法能時產生的熱輻射傷害身體。他自從跳進湖里，召喚湖里的坐騎大鯉魚，牽著它游到一處山洞里。他脫離鯉魚后，從水里走入了山洞。山洞里的士兵見到跌跌撞撞的麥克希穆，馬上扶著他進休息室。就這樣，他足足在煉金一族的邊境線山洞里休養了六十多天的時間，才基本恢復過來。正是這個時候，人類聯盟，南方聯盟，北方聯盟的戰斗剛剛結束。

　　剛休養好的麥克希穆收拾好邊境軍送的行裝和物資，準備回老家一趟，再借些裝備，到藍眼睛的地區學習制作武器的技術。邊境的軍隊勸他不要游歷藍眼精靈的國度，哪里現在非常亂，聽說馬上要內戰了，周圍的商人，學者已經開始撤離，恐怕會連累到個人。

　　麥克希穆并沒有放在心里，只是感覺到，以他現在的能力，不能對付強大的敵人。他要制作更厲害的武器，才能抵御北方的軍隊。

　　藍眼精靈是一個數萬年來的東面邊境國家，他的城鎮主要是靠近東面的海岸藍眼精靈居住地，還有熟水性的海妖居住地。他們非常繁榮，科技非常高。因為他們不像人類聯盟一樣，被戰火波及，被滅城，也不像南方聯盟一樣整天為幾口食物過日子，也不像北方聯盟一樣，茹毛飲血，過著舊時代的生活。藍眼精靈一族是由藍眼精靈，海妖為主的同盟國，他還混合著各樣種族的人在固定的交易城鎮活動。所以麥克希穆計劃潛行到這些管的不嚴密的交易城鎮里學習技術，同時也要掌握他們相關的信息。他這段時間收到隱藏在藍眼居住地的探子匯報說，藍眼精靈一族可是對內陸的地盤虎視眈眈！他們的戰爭派是要求吞并人類的領地所以他們愿意幫助北方聯盟進攻人類的城鎮，并提供武器等。同時反戰認為，內陸沒有海水，沒有相應的魚類，不適合藍眼精靈一族生活。所以，這個國家對外的態度總是飄忽不定。直到這兩個派系的人都想推翻對方，但是卻迫于王室的壓力，不敢動武。現在，王室的勢力漸漸下降，還有更多藍眼精靈對陸地的渴望，就像海妖妮妮一樣，想來人類的境地探個究竟，導致那些藍眼精靈的將領越發要吞并人類東面的一座城市，米勒沃夫！

　　麥克希穆后來陸陸續續收到更多關于藍眼精靈一族的情報，因為，他必須在進入藍眼精靈一族了解清楚他們的情況。根據這些情況，他才能煉造什么樣的武器來應付海妖和藍眼精靈。同時，他要通過整個煉金一族，到達地下河，直通海口，達到藍眼精靈一族的邊境地。但是，這路線只是邊境守衛軍告訴他的，并說現在藍眼精靈開始入侵地下河，欲通過地下河偷襲人類的領地。

　　這天，麥克希穆收拾好行李，跟著邊境隊伍，來到了地下河的渡口，這時，一個急沖沖的士兵追了上來，說他收到了一道秘密指令。

　　其中一位隨行的軍人拿到指令說：“國王有令，北方聯盟剛戰勝了人類聯盟，撤退后馬上經過我們領地，西山湖！請所有軍人集合，準備埋伏！”

　　隨行士兵說：“我們要回去戰斗了，你一個人通行不了地下河道，恐怕要等待戰斗結束才能安排你的旅程。”

　　麥克希穆明白，進入地下河道，哪水道錯綜復雜，還有各種怪獸生活在水下，沒有數十個水道兵的配合，根本通行不了。

　　同時麥克希穆不敢相信自己的耳朵，人類聯盟和南方聯盟竟然會失敗！國王的截擊指令也沒免太過冒險了！我們邊境隊伍一直控制在五千人，要阻止龐大的北方聯盟部隊，根本不可能。

　　隨行的士兵迪拉姆說：“麥克希穆戰士，你要不要加入我們的戰斗？現在地下城的物資和戰斗員已經源源不斷地往我們這里運送，占據了整個河道運輸，暫時不能通行！請你理解！”

　　麥克希穆說：“迪拉姆戰士，對北方聯盟的戰斗，我從來不退卻，僅是我現在沒有武器，也沒有戰斗的準備！”

　　迪拉姆說：“你哥哥的遺物，奮進勝劍和手弓還在墓地？”

　　麥克希穆說：“那是隨葬品，我不想驚動哥哥。你這里有礦石物資嗎？我想打造一把趁手的武器。”

　　迪拉姆說：“剛運送的第一批就有，給我們法師用的。你可以嘗試使用。”

　　麥克希穆放下行李，跟隨迪拉姆一行人往回走。