阿斯瑪的遺體回到木葉，舉行了葬禮。最傷心的是紅，剛和阿斯瑪結婚懷孕，丈夫就死了。

　　鹿丸卻沒有參加葬禮，他接過了老師的煙和忍具，獨自思考老師的話。

　　葬禮之后，鹿丸、丁次和井也踏上了為阿斯瑪的復仇之路。但是剛出門就遇到綱手前來阻止，第十班堅決要去報仇，最后卡卡西出面。

　　說服綱手，代替阿斯瑪做隊長，帶第十班去追殺角都和飛段。

　　另外一方面，大和帶鳴人加緊修煉新忍術...