木葉。

　　又是一年一度的畢業季，忍者學校的畢業考試正在進行。

　　“下一個，宇智波佐助！”

　　海野伊魯卡拿著名單，喊著一個個的學生來施展分身術。

　　“宇智波佐助，合格！下一個，漩渦鳴人！”

　　簡單的分身術，自然是不存在什么問題。

　　這一次，鳴人沒做任何奇怪的舉動，就只是分出了一個同樣的他，這個考試就算完成了。

　　一個個的考試結束后，大家都在教室內，...