美濃，郡上郡。

　　在飛驒高山地區南坡。

　　天色漸寒，按照以往之時，就要迎來入冬以來的第一場大雪。

　　臨近傍晚時，郡上八幡城突然迎來了一支大軍。

　　城下町外，東殿山城城主島勝猛，郡上八幡城城主東常堯，木越城城主遠藤胤俊以及郡上眾十多名足輕大將級家臣，皆在此冒著寒風等候李曉的常備軍團。

　　而剛剛翻越飛驒山脈的李曉的常備軍團，趕到郡上八幡城。

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