當初乃蠻部戰(zhàn)敗，臺不花兒子屈出律向西逃竄，流亡到了西遼境內，輾轉來到虎思斡耳朵見到西遼皇帝耶律直魯古，一番花言巧語宣誓效忠之后在西遼暫時安頓了下來。

　　西遼當時的皇帝耶律直魯古，是耶律大石之孫，西遼第三代皇帝。

　　西遼康國十年、金皇統三年耶律大石去世，當時兒子耶律夷列年幼，耶律大石的皇后蕭塔不煙攝政，后來耶律夷列長大親政，再后來耶律夷列駕崩，其妹耶律普速完輔政，原本政權一直運行平穩(wěn)，但耶律普速完執(zhí)政后期陷入一場感情糾紛，跟駙馬弟弟蕭樸古只沙里好上了。

　　為了能跟小叔子長相廝守，耶律普速完羅織罪名處死了駙馬，但駙馬父親蕭斡里刺是西遼三朝元老，曾經跟著耶律大石打過卡特萬之戰(zhàn)，時任西遼六院司大王，位高權重，得知兒子被耶律普速完害死后大怒，接著發(fā)動政變殺死了耶律普速完，立耶律夷列兒子耶律直魯古為帝。

　　中亞民族復雜，歷來都是矛盾與沖突多發(fā)之地，卡特萬之戰(zhàn)后塞爾柱帝國衰亡，南方的古爾王朝取而代之成為塞爾柱帝國故土上一支強大勢力。古爾王朝向北發(fā)展，與西遼屬國花剌子模多次發(fā)生沖突，花剌子模不敵古爾王朝向西遼求助，耶律直魯古派兵與古爾王朝交戰(zhàn)，最終將古爾王朝徹底擊敗，花剌子模得以幸存。

　　花剌子模躲過一劫，但西遼經過與古爾王朝作戰(zhàn)后大傷元氣，逐漸無力控制周邊部族，花剌子模更是趁機壯大脫離了西遼的統治。西遼天禧三十三年、金大安二年，花剌子模以伊斯蘭圣戰(zhàn)的名義與西遼在怛邏斯展開決戰(zhàn)，遼軍戰(zhàn)敗，主帥塔陽古被俘。此后西遼在中亞地區(qū)日漸衰微，西喀喇汗、高昌回鶻等附屬國紛紛背叛，就在屈出律前來投奔的前夕，西遼除了首都虎思斡耳朵周邊地區(qū)外，僅剩東喀喇汗王國這么一個附屬國，早已不復當年之強盛。

　　國家江河日下，耶律直魯古卻是穩(wěn)如老狗，該干嘛干嘛，不僅不在意朝野內外的危局，反而還在堅持契丹人祖上的優(yōu)良傳統-四時捺缽，經常外出打獵，不理朝政。

　　皇帝不理朝政，有人可就惦記上朝政了。屈出律投奔西遼后曾向耶律直魯古獻計，說國家現在周遭強敵環(huán)伺，希望可以派他回去收攏乃蠻舊部來幫忙平叛。耶律直魯古一聽欣然接受，賞賜了他很多金銀財寶，還把西遼公主嫁給他，派他回去集結舊部。

　　乃蠻部與西遼只隔了一座天山，屈出律很快回到乃蠻舊部收攏部族，得到數千士兵，有了本錢后，屈出律立馬野心膨脹了起來：西遼如今內外交困，耶律直魯古對朝政又不怎么上心，何不取而代之？

　　西遼雖然立國三代，但其本質上依然是個軍國主義國家，長久以來都是依靠強大的軍力實現對周邊附屬國的壓制，屈出律只要能戰(zhàn)勝西遼主力部隊，倒不是不可以取而代之。但乃蠻部多年以前就被鐵木真打殘，屈出律臨時集結起來的部眾戰(zhàn)斗力根本不行，率軍回到西遼后原本想進攻虎思斡耳朵，結果城門都沒摸到就被遼軍擊敗，屈出律慌忙撤退。

　　一擊不成再使一計，由于在西遼待過幾年，屈出律在朝中熟人很多，幾番打聽下來，得知耶律直魯古外出打獵行程，西遼天禧三十四年八月，屈出律率軍突襲了正在打獵的耶律直魯古，逼其退位將帝位禪讓給自己，并尊其為太上皇，軟禁在深宮之中。

　　被軟禁的耶律直魯古沒能躲過自古以來廢帝的命運，兩年后死去。屈出律作為一個乃蠻人竊取了西遼帝位，就如同所有皈依者一樣有了皈依者狂熱，一改西遼兼容并包的國策，強制要求境內穆斯林改信佛教，改穿契丹服飾。

　　倒行逆施的屈出律遭到了周邊穆斯林的一致反對，花剌子模趁機興兵討伐，屈出律抵擋不住，只好遷都到了喀什葛爾（今新疆喀什），繼續(xù)維持虛弱的統治。

　　金興定二年、南宋嘉定十一年，屈出律在統治西遼七年后，迎來了蒙古西征的大軍，乃蠻的王子、西遼的篡權者即將走向自己的末日。