起兵反遼的第一站阿骨打選在了遼國東北的寧江州（今吉林扶余縣東南），這里是遼國管理女真部落的第一線，拿下寧江州，可以從管理上切斷遼國對女真諸部的一切聯系，將所有女真人歸于自己麾下。
理想很豐滿，現實很骨感，阿骨打糾集了女真諸部所有兵馬也只有兩千五百多人，遼國寧江州守軍具體數字不詳，但遠多于阿骨打的兵力。阿骨打進軍路上遇到了遼國東北巡邏的渤海軍，主帥耶律謝十一看女真軍氣勢洶洶向州府進軍知道來者不善，還沒來得及圍上去阿骨打這邊已經率先進攻，兩軍頓時殺的不可開交。
女真軍也真是初生牛犢不怕虎，在阿骨打統一指揮下居然還爭先恐后的往前沖。阿骨打弟弟完顏斜也不聽指揮，沖到一半被阿骨打派兒子完顏宗干拉了回來，所率部眾就這么一上一下把女真軍的陣型給整亂了。
耶律謝十一看女真軍陣型有亂深知機不可失，連忙拍馬殺向完顏斜也退卻的方向，女真軍被撕開一道缺口。
對方要是趁勢從缺口沖進來把女真軍撕裂，那就沒后面大金什么事兒了。關鍵時刻也是耶律謝十倒霉，坐騎腳下拌蒜一頭把他給甩下馬來，天賜良機到來，阿骨打顧不上罵弟弟，馬上張弓搭箭，接連射中好幾個過來救主帥的敵軍，敵軍再有往耶律謝十處靠近的全部被阿骨打射退，一時之間渤海軍的攻勢硬生生被阿骨打一人攔住。
趁著阿骨打在射下屬，耶律謝十慌忙上馬，又被阿骨打射中后背當場斃命。主帥一死，這幫渤海軍軍心大亂，阿骨打乘勢號令全軍全殲敵人，渤海軍四散奔逃，阿骨打首戰告捷。
一戰而勝，阿骨打馬不停蹄接著向寧江州城奔去，到了城東正好遇見城外遼軍。寧江州是邊防重鎮，守軍一半是渤海人士兵一半是契丹士兵，寧江州一把手不是別人，正是當年苦諫天祚帝防備女真的蕭兀納。
也是蕭兀納倒霉，天祚帝不理朝政，樞密使蕭奉先愚蠢無能還狂妄自大不把女真人放在眼里，蕭兀納就算再想防備，手里沒兵，只有寧江州數千邊防軍，巧婦難為無米之炊。
兩軍交戰后渤海軍戰斗異常兇猛，打的女真軍招架不住，可遼軍中的契丹士兵卻打到一半支持不住開始逃跑，好好的戰斗突然跑了一半的友軍，渤海軍見勢不妙只好跟著撤退，蕭兀納一看大勢已去只好也一起跑路，阿骨打全軍輕松占領寧江州城。
女真人第一次占領正規州縣，當時就有人勸阿骨打建國稱帝，但阿骨打審時度勢頭腦非常清醒，當下還不是稱帝的時機，遼國依然強大，想要抗衡遼國，女真還需進一步壯大。
為了更進一步壯大女真，阿骨打做了兩步安排，當時遼軍與女真軍作戰的有很多渤海人，渤海軍作戰勇猛而契丹軍卻不堪一擊，爭取渤海人加入抗遼大軍便是阿骨打的第一步安排。
渤海人與女真人同源同種，二者都是隋唐時期靺鞨族人，渤海人在南部屬于粟末靺鞨，女真人在北部屬于黑水靺鞨。唐末粟末靺鞨人建立了渤海國，遼國興起后被阿保機攻滅，但遼國雖然攻滅了渤海國，在經濟文化上卻遠不及原渤海國的繁榮昌盛，相當于一個落后民族征服了先進民族，再加上在渤海國故地推行的政策也不怎么得人心，渤海人的起義運動一直沒停過。
既然本是同族，又都對遼國有敵意，那就容易爭取，阿骨打派完顏婁室去招諭周邊所有女真、渤海族群，完顏婁室不負所托，短短一個月內召集來大量民眾，女真軍兵力得到補充。
人口一多，管理就是問題，在阿骨打起兵之初，所有部落都是他從深山老林里帶出來的舊部，他本人與各部之間小首領都很熟，指哪兒打哪兒只要發號施令就行了。可現在前來投奔的老百姓和士兵越來越多，僅靠之前那種親朋好友熟人關系來管理根本行不通，阿骨打便把之前部落里用過的猛安謀克制度拿出來，推向全州，形成制度，固化管理。
所謂猛安謀克制度，非常類似于王安石的保甲法，多少人一保多少人一大保。阿骨打規定，所部百姓每三百戶為一謀克，十謀克為一猛安，當時部下全民皆兵，軍民不分家，猛安謀克既負責民政管理又擔任軍事長官。此后凡下達政令軍令，阿骨打只下達給猛安，由各猛安傳達給自己所轄謀克，令行禁止嚴格軍事化垂直管理。
不要小看猛安謀克制度，但凡是能夠用制度來管理部眾的都是管理學大師，團隊大了怎么樣才能更高效的管理團隊？為什么我黨要搞三灣改編？為什么教員要把黨支部建在連上？歸根到底其實就是一個原因，帶隊伍要靠制度，不能全靠領袖個人魅力，山大王永遠成不了大業。
阿骨打這邊又是擴充隊伍又是軍制改革，遼國天祚帝那邊好像啥事兒沒發生一樣。寧江州戰敗的消息傳來時，這位爺正在慶州（今內蒙古巴林左旗西北）打獵，召集群臣商議對策，有大臣就提出，女真雖然弱小，但最近幾年來從平定蕭海里叛亂到攻占寧江州，實力眼見著日益坐大，必須要大兵壓境斬草除根。
建議很中肯，可樞密使蕭奉先卻不覺得，當年頭魚宴上他就沒把阿骨打放在眼里，現在阿骨打連寧江州都打下來了，他還沒意識到威脅。給天祚帝建議，何必發大軍征伐，小小女真部落，我們派東北邊軍一戰而平就行了。
僅僅一州而已，天祚帝也沒太當回事兒，就按樞密使的意思來安排吧，在東北邊區集結遼軍七千人屯兵混同江邊，準備待時機成熟打過江去干掉阿骨打。
阿骨打當時兵力滿打滿算不足五千人，遼軍在兵力上肯定是有著優勢的，但問題是蕭奉先太過輕敵，七千人的遼軍有三千是奚王府的屬軍，兩千人是中京的守軍，還有兩千是臨時從各地征集來的散兵游勇。
奚王府屬軍還算能打，中京守軍就類似于靖康之變時的開封禁軍，戰斗力大家可以想象一下，臨時征集的散兵游勇就更是一坨屎了。而且為了給家人爭功，蕭奉先派了自己弟弟蕭嗣先任主帥，蕭兀納你不是很想保家衛國嗎？上次打敗了這次給你機會，安排蕭兀納跟著蕭嗣先一起出征擔任副將。
就這種配置，遼軍能打贏才是出了鬼了。
蕭嗣先領著這只雜牌軍大搖大擺的來到混同江邊駐扎下來，阿骨打高度緊張，立即率擴軍后的全軍三千七百人全數迎戰。女真軍星夜兼程趁夜渡江，到了早上天剛蒙蒙亮時候遼軍發現女真人在渡江，趕緊殺過來想給女真軍來個“擊其半渡”。
當時阿骨打情況萬分危急，本來自己兵力就不如遼軍，而渡過河女真軍還不足千人。但是沒辦法，打不過也要打，再怎么困難也要打，千余名女真軍就這么跟遼軍主力殺了起來。
也是合著阿骨打運勢旺盛，眼看著就要被包了餃子的女真軍突然從背后刮來大風，之前我們已經領教過多次大風決定占據的例子，這次也不例外。大風一起遼軍眼睛都睜不開，過河的女真主力趁勢急行軍過河，包圍圈里的女真軍也是士氣大盛，河兩岸的女真軍終于匯合，在混同江南岸的出河店發起全面進攻，遼軍完全沒法兒打只有潰退的份兒。
此戰遼軍多位將領戰死，倒是主帥蕭嗣先，一看大風來了打不過，丟下將士自己先跑了路，阿骨打率軍追擊，戰后所獲不可勝計。
大軍打了敗仗，理應問罪追責，而蕭奉先害怕問責起來弟弟被砍了，就給天祚帝建議不要治敗軍的罪，否則他們在當地怨氣上來了大肆劫掠又要成為國家的禍害。沒想到天祚帝居然同意了，戰敗的全軍上下一律從輕發落，蕭嗣先僅僅被免了官。
打仗打輸了，從來都是主將處以軍法，其他軍官各自降罪，跟基層士兵半毛錢關系都沒有，對于基層士兵來說是真正的勝敗乃兵家常事，天祚帝兵將不分胡子眉毛一把抓，愚蠢的簡直令人發指。
賞罰不分明極大的傷害了遼軍的作戰積極性，當時軍中盛傳，戰則有死無功，退則有生無罪。就這士氣這種氛圍，誰還給大遼拼命，留著自己小命能活著就不錯了。
可不管士兵怎么想，阿骨打不打不行，既然蕭奉先的人不行，天祚帝就改派西北路招討使蕭敵里任主帥，蕭兀納再次任副將，統兵駐扎在斡鄰濼（今吉林農安縣西北），準備擇機干掉阿骨打。
事實證明即使蕭奉先不參與，天祚帝自己安排的將領照樣不能打，蕭敵里在斡鄰濼駐軍還沒多久就被阿骨打派兵偷襲，全軍死傷慘重，主帥蕭敵里、副將蕭兀納雙雙被免職。
打了敗仗不可怕，可怕的是在這次斡鄰濼之戰期間遼軍發現，女真軍隊居然在數量上頭一次與自己旗鼓相當，能夠派的出一萬以上的兵力了。本來就士氣低落，再加上連續打敗仗，遼軍中逐漸流傳出一句可怕的預言：
女真不滿萬，滿萬不可敵。
接二連三的勝利給阿骨打帶來了源源不斷的百姓和兵源，遼國東北的賓州（今吉林農安縣）、咸州（今遼寧開原市）、祥州（今遼寧遼陽縣）紛紛望風而降，阿骨打實力大增。
弱小的時候低調發育，強大起來之后必須高舉高打，在手下人不斷地勸諫下，阿骨打意識到機會來了。天慶五年正月初一，阿骨打正式稱帝建國，以完顏部所處會寧州（今黑龍江哈爾濱阿城區）為上京，改稱上京會寧府。國號大金，改元收國，遼國天慶五年即位金國收國元年。
稱帝當天阿骨打曉諭百官，遼國以鑌鐵為號，只因鑌鐵堅硬。但鑌鐵雖硬終將腐朽，唯有金不腐不壞。女真諸部世居之地盛產白金，族人崇尚白色，故取國號大金。
建國稱帝，國號與遼國針鋒相對，阿骨打拋棄了所有后路，誓要與遼國斗爭到底。
建國后第一件事，是要拔掉遼國嵌到金國的一顆釘子，達魯古城。
達魯古城是黃龍府重要城池，遼軍有重兵駐守，當時守軍主帥耶律斡里朵、左都統蕭伊蘇和右都統耶律章奴共擁兵五萬，金軍打過來時并不驚慌，而是直接擺開架勢迎敵。
阿骨打此次進攻傾巢而出。右軍將領完顏宗雄率先進攻，打退遼軍左軍，接著左軍進攻不力眼看著就要被遼軍反推，阿骨打急令完顏宗雄回救左軍，于是完顏宗雄繞道遼左軍背后，完顏婁室和完顏銀術可在正面率金軍左軍前后夾擊，遼軍左軍也被打退。
遼軍左右軍全部敗退，金軍中軍由完顏宗翰率領直奔遼軍中軍，完顏宗干率一支偏師在策應中軍，遼中軍再次不敵又被擊敗。
至此遼軍左中右三軍全部敗退，金軍此次戰斗與以往數次戰斗都不同，以往無論是偷襲還是借風還是怎么著，總有軍隊作戰以外的因素，可這次與五萬遼軍完全是當面鑼對面鼓的硬碰硬，金軍占據了絕對的壓倒性優勢，野戰一舉殲滅敵人，是真正的不可敵。
但是很有意思，拿下達魯古城后，阿骨打并沒有急著繼續跟遼國開戰，而是開始跟遼國議和。
牛逼的政治家都明白一個道理，戰爭是政治的延續，能通過政治談判爭取來的利益就盡量通過談判來爭取，實在談不下來的，也要用談判來給自己爭取時間和時機，換句話說就是忽悠對方麻痹大意，接著趁其不備打丫的。
天慶五年的金國雖然建國，可疆域僅有今天吉林省中部和遼寧北部一帶，連當年的渤海國都遠遠不及，國力跟遼國相去甚遠，戰爭打的就是國力，阿骨打深知硬拼還是打不過，當務之急他需要花時間消化國內新增的人口、整編新增的兵源。
于是在遼國不斷的修書斥責阿骨打僭越之后，新生的金國回書一封，強調遼金平等，并且提出希望遼國交還戰犯阿疏，并且把東北的軍事重鎮黃龍府遷走，這樣兩國才能和平發展。
阿骨打再提阿疏實在讓人啼笑皆非，當年是完顏部把人家紇石烈部吞并了，結果人家首領跑都不準跑必須要回來向他臣服，在天祚帝看來這簡直就是你們部落間小孩子打架，跟他堂堂大遼有什么關系，再說了，你們完顏部也好紇石烈部也好，歸根到底都是大遼臣民，天子可不能拉偏架。
阿骨打把阿疏當作口袋罪給天祚帝往里套，天祚帝把阿骨打當作螻蟻繼續不當回事兒，引渡阿疏都談不攏，更何況遷走黃龍府。
黃龍府總領遼國東北五州三縣，金國領土都是原黃龍府下轄州縣，有黃龍府在，東北的領土就有法理上的正統，黃龍府一旦遷走，也就意味著遼國正式承認金國政治地位，天祚帝就算再昏庸也不可能答應。
阿骨打打著談判的旗號忽悠天祚帝，天祚帝就真跟阿骨打扯起來了，從天慶五年正月到八月整整八個月時間遼金兩國罕見的不打了，來回派使者扯來扯去，愣是沒扯出來一條和談的結果。
天慶五年九月，遼國殺掉了金國的使者，宣布不再跟金國談了。
這天祚帝不地道，兩國交戰向來不斬來使，你大遼也是號稱天朝上國，咋就殺使者呢？
原因是阿骨打趁著和談期間偷偷把黃龍府給打下來了。
遼金兩國和談期間，完顏宗翰和完顏宗弼倆人曾分別單獨給天祚帝上疏，自稱女真邊陲小國不堪一擊，求天朝速來懲戒。看似示弱實則挑釁的上疏讓天祚帝非常憤怒，調兵遣將準備將金國徹底剿滅。
沒想到阿骨打已經率金軍先行一步，直奔守備空虛的黃龍府。由于達魯古城之戰后，遼軍在黃龍府一帶兵力已被金軍幾乎全殲，黃龍府也沒有什么像樣的守軍，金軍一來沒怎么攻打黃龍府便開城投降。
形勢岌岌可危，天祚帝再也坐不住了，下詔御駕親征，遼軍兩路合圍金國。
其中一路天祚帝親率，以樞密使蕭奉先為先鋒官，敗將耶律章奴為先鋒副將統領先鋒兩萬人、圍場使耶律張家奴為中軍主將統領蕃漢軍十萬共十二萬從駱駝口（今農安縣南部）向東進軍。
另一路由都點檢蕭胡睹姑任主將、樞密直學士柴誼為副將率漢軍三萬從寧江州南方向北進軍。
按照正常行軍計劃，兩路遼軍應該一路打進寧江州會師，然后從寧江州再往深山老林里打，把阿骨打趕到混同江里摸魚或者趕到山上挖人參，可人算不如天算，就在遼軍氣勢洶洶大兵壓境的關鍵時刻，遼國內亂了。