收到報告后，察覺到怪異現象的MAT展開調查，鄉秀樹發現了富士山頂的秘密，用光線槍的攻擊驅散了山頂的巨大云彩，逼帕拉格現身。帕拉格利用海市蜃樓制造出自己體型數百米的巨大虛影，同時用幻影術讓MAT的兩架戰斗機相撞，還折射了MAT的鐳射光束。由于夜幕降臨，帕拉格無法使用能力而隱藏了起來，MAT也只能暫時偃旗息鼓，制定作戰方針。黎明時分，帕拉格準時出現。MAT雖然制定了用雷達搜索怪獸真身的戰術，...