奇怪宇宙人祖魯克星人，是為了抹殺雷歐·奧特曼而來到地球。在深夜中以人類大小穿梭在街道上不斷地制造殺人事件，梅田通兄妹的父親和MAC的鈴木隊員均被祖魯克星人殺害。并且，祖魯克星人還會在行兇現場留下宇宙金屬制成的雷歐顏面徽章，以此挑釁和嫁禍于雷歐。之后，諸星團隊長在地面進行夜間巡邏時，遭遇了祖魯克星人的襲擊，兩人在夜色中展開交鋒。期間，鳳源趕來助陣諸星團，卻險被祖魯克星人斬殺，好在諸星團使用...