小丑變了一套魔術，一朵鮮花出現在他手中，隨后花布一蓋變成了一只鴿子，放飛鴿子，小丑又變出了幾個球，接著小丑表演6球拋球，他左手將幾個球依次拋起，右手接住又拋起，球成兩手間不斷更換不掉落。贏得了觀眾一陣歡呼的喝彩聲！

　　最后，小丑用他那雙有神奇的手飛快地做了十幾個氣球動物，各個栩栩如生，小丑將氣球動物送給臺下半大的孩子，又讓孩子們歡天喜地愛不釋手。

　　隨著樂聲轉換成淅淅瀝瀝的雨...