不多時，花果山已出現在孫悟空眼前時，他站在筋斗云上俯身向下方觀看，看見不遠處的一座十分險峻的高峰有妖氣環繞，不似自己猴子猴孫們的氣息，于是打算下去探查一番。
跳下筋斗云在一個山石后面隱匿了身形仔細傾聽時，不遠處傳來有人在交流著什么，他沿著人聲的方向尋覓，發現看眼前這座高峰的懸崖峭壁上竟然多了一個洞府，門額上書寫著三個打字‘水臟洞’。頓時火冒三丈，一個縱身調到了水臟洞門外，此時正在跳舞的幾只小妖看到一只猴子跳了出來，手里握著一根烏鐵棍，來勢洶洶嚇得轉身躲進洞內。
孫悟空大喝一聲道：“猴王不在花果山，你們這些山精野怪也當起了大王。真是豈有此理！回去告訴你們大王，給你們一個機會：一是臣服我，二是在一刻鐘時間收拾家當滾出花果山，否則看俺老孫一根混元霹靂棍不鏟平你們洞府誓不為猴。”
那耳朵好使的小妖聽說，急急忙忙跑入洞內，看到自家大王左摟右抱，正在飲酒，稟告道：“大王!大王!大禍來臨了!”
魔王道：“淡定，淡定！有什么大禍?慢慢道來，要是禍事不大信不信本大王今晚靠全狼！”
原來進來匯報的是一只山狼精，怪不得他家大王這么說。
小狼妖道：“大王，咱水臟洞外來了一個尖嘴猴腮的猴子，他自稱是花果山正主，讓咱們去拜個山頭，奉他為主，若如不然就滾出花果山地界，別逼他使用一根混元霹靂棍鏟平咱們洞府。”
魔王笑道：“我時常聽聞那些猴精們說他們有個大王，出門在外求仙問道修行去了，已經很多年沒回來了，難道是今天回來了？你們見到他時，他是怎生打扮，手中可握有甚么兵器?”
小狼妖道：“他沒什么拿得出手的兵器，穿著一身黃衣道袍，腰間勒了一條黃腰帶，足下踏一對烏靴，像道士但不是本地的道士服裝，赤手空拳，手里捏著一個牙簽一樣的黑色鐵針，正在洞門外叫陣哩。”
魔王聽聞狼妖的匯報后，接著說：“看樣子留洋歸來的道士就是不一樣，小的們，取本大王的批掛和兵器來!本大王要出去會一會這初出茅廬的猴頭菇！”
那一眾小妖前呼后繼即時取出他家魔王的甲胄和大環刀，片刻功夫后那魔王領著眾妖了洞門高聲叫道：
“那個野猴子說自己是這花果山的正主？還不出來受死！”
正斜倚在山石上的孫悟空忽聽一片嘈雜之聲不絕于耳，急忙睜睛觀看，那魔王裝著不俗：身高三丈，腰廣十圍，手執一口大環刀，刀鋒刃亮。長著犄角的大頭上戴著烏金頭盔，上身掛著皂羅長袍，腿上穿著黑鐵甲，腰間勒了一條牛皮條子;腳上穿著花褶靴。稱為混世魔，磊落兇模樣。
孫悟空大喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫!”
魔王見了，笑道：“你身高不足四尺，年齡看著也超不過三十，手中連件拿得出手的兵器都沒有，膽子倒是不小，剛在我混世魔王的地盤猖狂撒野，還偏要尋本大王在手上見個什么高地上下?你是不是豬鼻子插大蔥，裝大象的吧!還不趁著你家爺爺沒發飆前麻溜點滾犢子。”
孫悟空一聽這傻大個啰里啰嗦的就開口罵道：“你這瞎眼的潑魔，睜開你的狗眼看好，你嫌我小？你想要個大個頭的卻也不難；你欺我無拿的出手兵器？我這混元霹靂棍可不是吃素的!不信就來試一試!”話音未落，就一個縱身跳越上去，劈頭蓋臉的朝著那混世魔王的全身一頓狂打。
那魔王伸手架住道：“你這么矮小，面對我這般高大的使拳，我就是大勝了也勝之不武！你稍等待下，我放下大環刀后再與你戰。”話音剛落，就將手中的大環到丟到一邊，與孫悟空的拳腳進行一沖一撞。
孫悟空回道：“沒想到你這破魔還有幾分禮義廉恥。果然是個好漢子!”
沒先到，你一拳我一腳，那魔王被孫悟空撞了襠，幾個回合下來，就把他打的招架不住了。那破魔身形一閃而過，又拿起剛丟在地上的大環刀，朝著孫悟空劈頭就砍。已經完全沒有癩蛤蟆屁股插雞毛禪子冒充大尾巴狼的心思了。
面對這局面，孫悟空急撤身，那魔王砍了一個空。
孫悟空見到他攻勢很是兇猛，便使了個身外身的術法，先試試這個從身上拔了一把毫毛，吞入口中嚼碎，隨后朝氣空中一噴，吹了口仙氣，叫一聲“變!”，“咻咻咻……”眼前的空地上隨著法力的注入，即所拔的猴毛瞬間都變做一模一樣的小猴，大約有三百個。
這三百多個小猴，快速的朝著那潑魔的四周攢簇圍了上去，只見這些小猴子抱腿的抱腿，扯披掛的扯披掛，鉆襠的鉆襠，扳腳的扳腳，踢打挦毛，摳眼捻鼻，抬鼓弄，直接就將混世魔王包圍起來不停的毆打。
魔王大喝一聲：“給我破！”，一股強大的威壓從混世魔王的身上驟然釋放開來，震飛了包圍著他的一眾猴子。隨后，孫悟空看自己的這些散落一地的身外身，身形一晃，剛才變換的小猴子紛紛化作一根猴毛原路落回身體上。
“給我長！”話語一出，混世魔王的身形驟然發出“嘎吱嘎吱”的骨骼摩擦聲，不多時原本三丈多高的身形已經漲到了一百多丈。
“這難道是潑魔的殺手锏！”那俺老孫也不客氣了，“給我變！”口中念動的是《盤古圣體訣》，自從他回了躲避三災之法后，已經結成金丹成為太乙散仙，盤古圣體訣已然大成，現在已與自己的神念融為一體，隨時隨地可以變身，就這樣化身后的孫悟空又是一陣狂捏猛揍混世魔王。
捶打混世魔差不多了，這才去奪了他手中的大環刀，分開圍住潑魔的小猴，照著潑魔的大頭頂門一刀砍為兩段。隨后提著大環刀進洞中，領著毛發變得一眾猴子將那洞大小妖精，盡皆剿滅。
隨后孫悟空抖了抖身上的塵土，就念著訣，念了一朵筋斗云，一個跟斗跳了上去朝著水簾洞方向飛去。