話說先鋒姜甫提兵五萬北攻齊郡，齊郡太守汪昭，袁譚所部也，引兵出城應戰。二人戰不數合，姜甫一刀斬汪昭于馬下。袁軍頓時大亂。姜甫乘勢掩殺，一路攻下齊郡及濟南數縣，威震青州。軍情傳至臨菑，那袁譚急召眾將官商議對策，曰：“今王奭來犯邊境，前日君父又敗于魏郡，如何是好？”謀臣郭圖進曰：“臨菑雖沿水而建，齊國故都，然吾軍勢單力孤，恐不能久戰。公子須往勃海求援，兩面夾擊，方為上策。”譚乃修書往勃海，求父出兵。袁紹得長子手書，即遣三子袁尚為主帥，呂翔、呂曠為副將，審配、逢紀為軍師，發兵樂安。那姜甫于濟南聞聽袁尚引軍來援青州，問計于荀彧、荀攸。彧曰：“聞袁紹有四子，長曰袁譚、次曰袁熙、三曰袁尚、四曰袁買。四子買早喪，唯有余三子為紹之臂膀。然素聞袁譚、袁尚兄弟自幼不合，將軍可以離間計驅之，青州可得也。”攸曰：“文若所言甚是，將軍可于青州四處流言，言袁紹欲立尚為世子，此次出兵乃世子救嫡之計，料那二人必自相戕。待其鷸蚌相爭，將軍坐收漁翁之利，豈不美哉？”姜甫大喜，即令人往青州各處流言。
卻說袁尚領兵將入樂安，袁譚部將樂安太守岑璧、偏將軍彭安往袁尚營中傳令道：“吾家公子有令，請公子駐扎樂安。”尚問為何，答曰不知。審配謂袁尚曰：“公子遠助北海，長公子卻不許進城補給，其中必有原委。”逢紀進曰：“不若公子親往臨菑面見長公子，問清原由？”袁尚乃引審配、呂翔二人往臨菑，去見袁譚。袁譚見其弟前來，笑禮相迎，接入城中。譚于本府大擺宴席，款待其弟。席間，譚問其弟曰：“吾以弟扼守樂安，以成犄角之勢而防敵軍，弟擅離職守前來，是為何故？”尚曰：“吾軍遠來，長途跋涉，糧草不敷，軍心不穩，須進城整頓補給，弟故而前來求兄也。”譚曰：“世人皆知樂安乃冀入青之門戶，恐弟前來，補給是假，并吞青州是真也！”尚斥曰：“此言荒謬至極耳！吾奉君父之命，遠征來救兄，兄當以禮相待，共破敵將，怎會有如此想法？”譚曰：“汝心知肚明也！汝自幼甚得父愛，君父欲立汝為世子。今青州有難，非遣二弟卻差汝前來，實奪兄之位，自為世子也！”尚大笑曰：“那又若何？今君父遣汝僻守臨菑，留吾于旁也！”二人始爭不休，一旁眾將臣忙勸阻，宴席不歡而散，袁尚且離臨菑返回樂安。
卻說袁尚去后，袁譚謂郭圖曰：“吾為長子，反不能承父業；尚乃繼母所生，反承大爵：心實不甘。”圖曰：“公子為長，顯甫為末，理應盡早打算。”又曰：“主公可勒兵城外，只做請顯甫、審配飲酒，伏刀斧手殺之，大事定矣。”譚從其言。適別駕王修自外處返來，譚將此計告之。修曰：“兄弟者，左右手也。今與他人爭斗，斷其右手，而曰吾必勝，安可得乎？夫棄兄弟而不親，天下其誰親之？彼讒人離間骨肉，以求一朝之利，原塞耳勿聽也。”譚怒，叱退王修，使人去請袁尚。尚聞訊，乃與審配商議。配曰：“此必郭圖之計也。主公若往，必遭奸計；不如乘勢攻之。”袁尚依言，便披掛上馬，引兵五萬離樂安往臨菑而來。袁譚見袁尚引軍來，情知事泄，亦即披掛上馬，與尚交鋒。尚見譚曰：“汝換吾前來，是為何故？”譚對曰：“汝欲篡奪爵位，今又來殺兄耶！”二人親自交鋒，袁譚大敗。尚親冒矢石，沖突掩殺。譚引敗軍奔臨菑，尚收兵還。袁譚與郭圖再議進兵，令岑璧為將，領城中兵馬盡皆前來。尚自引兵出樂安。兩陣對圓，旗鼓相望。璧出罵陣；尚欲自戰，呂曠拍馬舞刀，來戰岑璧。二將戰無數合，曠斬岑璧于馬下。就在此時，南邊殺出一人馬，將袁譚、袁尚之兵殺得四散而逃。二人以為冀州援兵，定睛一看乃是姜甫所部夏侯惇、夏侯淵。兄弟二人奮力拼殺，欲回北海，然城樓上亂箭齊發，但見曹仁、曹洪于城上大笑，方知中離間之計。袁譚、袁尚二人無心戀戰，往北殺出一血路，往勃海逃去。正是：袁家兄弟心各異，骨肉競相猜嫉疑。文若巧施離間謀，縱得齊魯夫子地。此時，姜甫率本部進入臨菑，后剿袁軍殘部于樂安；齊郡太守辛評、東萊太守辛毗、北海太守陳琳，三人則開城獻降。李鵬接報大喜，拜姜甫為齊郡太守、平東將軍。
卻說即在姜甫攻青州之時，李鵬遣五子李琮取并州，琮以謝匡取太原、魏晟攻上黨。袁紹聞聽遣使往并州告之守將外甥高干，令其嚴加防范。高干聞琮軍將至，乃召眾將商議。其從弟高柔進曰：“大敵當前，主公亦在冀州失利，為今之計，可求救于匈奴于夫羅。匈奴自古于中原通好，且先前主公曾助其平內亂，此番定可來助也。”高干大喜，乃遣其將薛洪、薛良、張顗、鄭襲、張晁、錢輔、衛固等據守上黨、雁門、云中、五原、上郡、朔方、定襄各處，并遣密使入匈奴求救于于夫羅，曰：“今并州無力抵抗李鵬之軍，愿單于以漢胡友好派兵來救，攻襲北伐并州之軍。若大敗敵軍，則以并州以北獻予匈奴。”單于回曰：“漢胡本為一家人，將軍有難，理應相助，望袁公莫要違背諾言。”于是于夫羅派其弟呼廚泉領軍十萬進兵內境，駐守上黨。
卻說魏晟領兵一萬出林慮、攻壺關，守將鐘縉、鐘紳兄弟二人聞訊出戰。晟遣蘇燮、典峻與之戰，未戰數合，便將鐘縉、鐘紳生擒，弟兄二人見兵弱不敵，率部歸降，關隘為所得也。事傳至太原，高干大怒，乃撥三萬予呼廚泉，令其扼守屯留。數日清晨，魏晟派蘇燮直取屯留。呼廚泉于睡夢中驚醒，忙提刀來迎。那蘇燮人稱當世之項籍，身長八丈，手持一雙大斧。二人交戰數合，呼廚泉不敵之，敗退而走，蘇燮直撲追上，將其擒獲。即后，蘇燮迎魏晟主力進關，二人會同直逼上黨而去。上黨太守薛洪見呼廚泉被俘，無心應戰，開城納降。不日，李琮領本部兵馬進駐上黨，表奏魏晟為郡守。那高干聞訊大怒，遂親自提兵來取上黨，并邀于夫羅為后援。那統帥李琮，聞匈奴駐于屯留，召眾將商議。軍師屈齡曰：“其兵來勢甚兇，不可硬戰，只可智取。”謀臣衛灌進曰：“高干之謀未及將軍，且匈奴與其心并不相謀，不足為懼。將軍可使火燒之計，誘敵入城中，以火攻之，彼軍必亂，公可趁亂敗之。如若不勝，再圖他計。”轉日，李琮使部下保城中百姓內遷河內；令士卒于城內人家屋上，多藏硫磺煙硝引火之物；令謝匡伏西門，蘇燮伏北門，魏晟伏南門，司徒莊伏于北門外旁樹叢中；待高干軍入城安歇民房時，便令三門伏軍盡將火箭射入城去；待城中火勢大作，卻于城外吶喊助威，只留北門放他出走。分撥已定，又令人前往涅縣故令其俘，言城中無兵，百姓全逃。那高干果真上當，調五萬大軍殺奔上黨，留從弟高柔守太原。是日，午牌時分，高干領軍進至北門，望見城門大開而大喜，突入城中，并無阻擋，但未見一人于城內。高干令軍士奪房造飯，欲明日進兵。初更已后，狂風大作。守門軍士飛報火起，高干并不在意。不時，接連幾次飛報，西南東三門皆起火。高干急令眾將上馬突煙冒火，尋路奔走，聞說北門無火，即急奔出北門。軍士自相踩踏，死傷無數。胡軍沖出不遠，兩旁一聲喊起，司徒莊攜其子孟等眾將引軍趕來混戰，敗軍各自逃命，無心應戰。后，高干攜士兵五十余人逃回太原。役后，屈齡進曰：“兵法有云，兵貴神速。將軍應趁勝追擊，其兵必潰。”李琮允之，于是，領大軍進兵太原城外下寨。天明，兩軍布陣。李琮叫高干出陣答話。李琮曰：“今吾軍已將太原圍困，且袁紹并無出兵相救，何不早降？”高干曰：“吾舅乃當世英雄，四世三公，功高蓋世，豈能降汝之無名之輩？”對曰：“吾父乃當世豪杰，定能平定天下。”干曰：“無須多費口舌，誰愿出戰？”陣中有將軍顏固應聲而出，對陣蘇燮提斧來迎。雙方交錯數合，便將顏固斬于馬上。高干大怒：“乳臭小兒，安敢欺吾并州無人？”于是拍馬而來。謝匡單馬上前來戰。未戰五回合，高干便敗下陣來。高干陣中即出一員勇將，此將乃副將丁原。丁原接過高干，迎于謝匡。二人交鋒數合，未分勝敗。那謝匡詐敗而回，丁原中計上前追趕。忽，李琮從陣中殺出，刺傷丁原。丁原忙撥馬回撤，謝匡一揮，砍傷所乘馬匹，丁原翻身落馬，被擒即降。高干大驚，急鳴金收兵。李琮軍中有將軍孫斌，字公封，吳郡富春人也；其善弓弩，一箭射來，穿于軍士之間，彼軍士卒無一人傷殘，正中高干后甲。高干大喝一聲，拔箭單馬來戰。李琮雖不善馬戰，但卻親自上前應戰，數十合勝負不分。未及戰畢，太原城上喊聲四起，但見城樓上站有一人，喝道：“高文惠已將并州獻予吾家主公矣！”高干止戰，抬頭觀瞧，見魏晟與高柔并站。柔曰：“本初無謀，不能平天下，欲成敗已矣。從兄何不早降？”高干大怒，曰：“此不臣者，虧汝為吾之弟，真是高氏之辱也！”遂，高干領本部殺出血路，遁小路投奔袁紹處。那李琮也不追趕，入駐太原。數日后，李琮即派盧植、牽招取并州余城。
卻說匈奴單于于夫羅自上黨兵敗，終日惶恐不安。又聞李琮派盧植、牽招來取雁門，更是不知所措。昔張天公施法，致使南匈奴亂，其父害亡，其合黑山、白波二軍，奪得汗位。麾下有黑山軍首領張燕進曰：“單于莫惱，吾軍向來英勇，可以敵之。”白波軍首楊奉藐之曰：“爾等所部皆烏合，豈能御敵？”于夫羅之子劉豹曰：“黑山、白波軍皆有功于庭，今敵軍壓緊，非爭吵之時，不若合兵一處，共同抗敵，方為上策。”于夫羅乃以劉豹為主帥，張燕、楊奉、眭固、韓暹為副將，赴雁門以拒李琮。盧植、牽招取雁門，行至廣武，正遇劉豹主力。兩軍擺開陣勢，但見盧植來在陣前，謂敵陣劉豹曰：“汝兄呼廚泉早已歸順，爾等還不順之？”豹曰：“此虛也，吾不從之！”即欲上前應戰，身旁張燕攔之曰：“尊駕休去，待某擒之！”隨即拍馬上前。見那張燕來戰，陣中牽招提槍出迎，二人走馬交錯，戰有數合，未分勝負。盧植謂手下曰：“人稱張燕身輕如燕，又驍勇善戰，其部稱之‘飛燕’，果真如此也。”正在此時，劉豹陣中楊奉見張燕英勇，亦立功心切，即拍馬揮槍直取牽招。那張燕見楊奉前來，呵曰：“不勞楊將軍，吾即可以擒之。”那楊奉哪聽得進話，三人廝打一處。牽招見勢，側身一處，奪路逃回陣中。張燕欲追趕，恐中其埋伏折返回陣，盧植則退卻離廣武數里下寨。那張燕回陣，怒謂于楊奉曰：“吾將擒之，汝何如此也？”奉曰：“吾觀汝將敗，故而來助也。”燕曰：“此多此一舉也。”豹謂之曰：“兩軍交戰，二公莫要相爭。”即收兵固守廣武。
卻說張燕回在廣武，愈思愈惱，其副將眭固謂之曰：“楊奉無禮，聽聞李軍軍法嚴明，不若投之，何如？”張燕曰：“自呼廚泉被擒時，料定南匈奴治北并州不長久，吾已有此意也。”當夜，張燕、眭固領本部黑山軍投往盧植處。盧植大喜，隨即與牽招合黑山軍秉夜繞過廣武，直撲雁門。劉豹聞訊大驚，遂即差楊奉、韓暹領白波軍前往救援，豹側后接應。不料于夏屋山麓中盧植軍伏，全軍大敗，劉豹為盧植所俘，楊奉、韓暹奪小路取道上郡，投奔雍州董卓處也。雁門太守薛良，薛洪從弟也，聞劉豹兵敗，自知不敵盧植、牽招，當即開城投降。
數日后，李琮取并州余郡。西河太守崔均，冀州名士也。久聞李鵬大名，琮及郡下，便開城歸降。云中、五原、上郡、朔方、定襄諸郡，近于匈奴。紹據時，使人與匈奴共治于此。李琮以盧植為主將，牽招、單經為副將，丘力居、田楷為左右護軍，伏玄為軍士，出兵伐之。匈奴于夫羅前日兵敗上黨，又聞李琮來攻，恐不敵之，來使請降；五郡太守聞知，亦獻城歸降。琮上表拜其為匈奴大單于，歸其弟、子還，拜呼廚泉為匈奴左賢王、劉豹為匈奴右賢王，匈奴再無進犯之意。菊月初，李琮表奏謝匡為太原太守、魏晟為上黨太守、牽招為雁門太守、伏玄為定襄太守、屈齡為西河太守、盧植為上郡太守、單經為云中太守、丘力居為五原太守、田楷為朔方太守犒賞三軍，時亂世二年臘月末。
事傳至巨鹿，那張天公角自持《太平要術》施法至今，戰戰兢兢。曾遣其將張曼成、馬元義等去攻常山、中山二郡，為紹將顏良、文丑等所敗，斬其將劉辟、龔都、波才、鄧茂、管亥等數人。角自是不敢擴張地盤，年前乃遣使臣往袁紹處，上書紹曰：“將軍四世三公，出身名門，吾輩草芥爾，不及于公。今余據巨鹿，愿為明公供軍資，望賜笑納。”袁紹謀臣逢紀曰：“張角信眾不及四方，明公若能善用，可助吾等一統天下也。”遂紹與之結為同盟，角故守巨鹿以安性命。正是：本初兵敗亡河北，天公唇齒驚膽寒。未知巨鹿張角欲作何打算，且看下回分解。