魔多地區在第一紀時期還是一片內海，憤怒之戰使得世界的面貌極大變化，這里也因此成為了陸地。

　　索隆在魔茍斯·包格力爾（米爾寇）失敗之后逃竄至此。

　　魔多三面環山，北有灰燼山脈，西方、南方為魔影山脈。

　　境內主要的地形單元是戈堝洛斯平原，分布有奧克（半獸人）的營地，巴拉督爾和末日山歐洛朱因也位于戈堝洛斯平原上。

　　烏頓盆地在魔多西北方。魔多東南方是努恩，那里有奴隸經營的農場，和一個湖泊——努恩內海。

　　在灰燼山脈下，放養著供戒靈使用的黑馬和無毛飛獸。

　　魔多在索隆的管轄下終年不見日光，末日山時常噴發濃煙密布，一派荒涼。

　　但在一些陰暗潮濕的地方生長有矮小的灌木，供黑馬食用。

　　魔多是奧克的大本營，戈堝洛斯平原上分布有大量奧克。

　　顯然，魔多是集權政體，大小事務由索隆獨裁，全境實行軍事化管理。魔多不與外族通商，并接受哈拉德等蠻夷部族的供奉。

　　魔多的最高建筑是巴拉督爾邪黑塔，也就是邪黑塔，它像一根通天立柱，巍然屹立俯視整個魔多。

　　索倫在第二紀元時畏懼努爾諾曼人不斷增強的勢力，而選擇魔多此地作為據點。

　　并動用大量半獸人花費了將近六百年的時間才修建完成了這座巴拉督爾邪黑塔。

　　這座黑塔的強大防御力在之后的多次大戰中都得以體現，這里就是索倫最為堅固的堡壘。

　　在第二紀元末期的3441 年，伊蘭迪爾和吉爾加拉德的人類和精靈聯軍進軍魔多，將巴拉督爾圍城七年之久，費盡千辛萬苦才堪堪成功攻下此地。

　　這兩位可都不是一般的角色，都是人類和精靈中最優秀的那一批人物。

　　伊蘭迪爾是努曼諾爾帝國安督奈伊親王阿門迪爾之子，最后一任安督奈伊領主之子，埃西鐸和安那瑞安之父，亞爾諾（中土大陸北方）和剛鐸（中土大陸南方）兩王國開國國王。

　　伊蘭迪爾是一個了不起的戰士和一位明智的國王，是登丹人之中的一個英雄人物，他和他的兩個兒子帶領著七艘船來到中土，建立了亞爾諾和剛鐸這兩個強大的王國。

　　當他登陸在中土大陸時，用昆雅語宣布：

　　Et E?rello Endorenna utúlien. Sinome maruvan ar Hildinyar tenn' Ambar-metta，意思是：“我越過大海，來到中土大陸，我和我的子嗣將居住此地，直到世界末日。”

　　他的承繼人第39代孫亞拉岡登基成為剛鐸國王伊力薩王時以此話印證第四紀元之開始。

　　埃睿尼安·吉爾-加拉德，是芬鞏之子，芬國昐之孫，諾多族第七任至高王，亦是中土最后一位諾多族至高王。

　　埃睿尼安（Ereinion），是吉爾-加拉德的原名，意為“諸王后裔”。

　　吉爾-加拉德號稱“璀璨之星”“光輝的星辰”，因為他鍍銀的盔甲與盾牌上鑲著白色群星的徽章，遠遠望去就像一顆在日光或月光下閃耀的星。

　　他亦是林頓王國的建立者，神矛艾格洛斯的持有者。

　　在那一戰之中納西爾圣劍的持有者和神矛艾格洛斯的持有者共同進退，與索倫殊死戰斗。

　　諾多族至高王吉爾加拉德率先挑戰索倫并決斗，但他最后殞落了。

　　然后伊蘭迪爾與他戰斗，最后也力戰而亡。

　　兩位偉大的王者同時隕落在索倫熾熱的鐵手之中，但是他們的死亡并非毫無意義，擊敗他們耗費了索倫不菲的力量和心力。

　　隨后埃西鐸才有可能用其父斷裂的圣劍偷襲，將索倫帶著至尊魔戒的手指斬落下來，導致索倫的最終敗亡。

　　雖然有著如此輝煌的戰績，但是索倫從來不認為自己是以武力而著稱的，他自己也知道他的武力相較于智慧根本不值一提。

　　哪怕在現在的中土大陸，也有不少不弱于自己的存在！

　　君子不立于危墻之下，如果當時并非迫不得已，他甚至根本不會也不可能去親自出戰。

　　自己親自出馬去戰斗，那僅僅會是自己最后的手段。

　　索倫和甘道夫，薩魯曼等同屬邁雅，但是其地位遠遠高過后兩位。

　　他與維拉們一同進入一亞，并成為奧力的弟子。

　　遠古時，米爾寇誘他加入自己的陣營，索倫轉向邪惡，他成為魔王米爾寇最信賴、最得力、又最危險的副手。

　　當魔茍斯被逐出宇外，他強迫被他控制的區域的人們拜魔茍斯為神。

　　他在魔茍斯的陣營里從來都是一個軍師和副手的角色，他是統帥和幻術，欺騙，變身大師。

　　論戰力他遠遠不如與他同級的炎魔之王勾斯魔格。

　　但是炎魔之王勾斯魔格永遠也不能像他一樣成為黑暗魔君！只能永遠做黑暗魔君的麾下大將。

　　在面對努曼諾爾人不可一世的亞爾-法拉松黃金大帝，他并沒有與之硬抗。

　　而是主動走出魔多，向對方投降，并甘愿成為麾下走狗，讓這位黃金大帝越發狂妄自大，最終自取滅亡！

　　努曼諾爾的主要人口是伊甸人，在努曼諾爾人思想腐化之前，伊瑞西亞島的精靈常常來到努門諾爾西部海港城市安督內伊探訪那些人中之王，努門諾爾人。

　　努曼諾爾人在藝術和工藝上極端熟練，尤其是武器和裝甲鍛件，但努曼諾爾人不是戰爭販子，他們本身愛好和平，造船和航海也是他們最喜愛及登峰造極的藝術。

　　努曼諾爾了不起的水手，四面八方的探索世界，但獨獨沒有航行西方，因為主神禁令 Ban of the Valar依然生效。

　　努曼諾爾人經常航行至中土大陸沿岸，教導那里的人藝術和工藝，改進他們的農業技術和日常生活。

　　同樣地努曼諾爾人在藝術及農事也變得更加熟練，他們養殖駿馬漫游米塔馬平原。

　　雖然努曼諾爾人久歷平安，沒參加戰爭。但他們的武器、裝甲和騎馬技能水平是除維拉之外，全阿爾達世界最好的。

　　哪怕眾神賜予了努曼諾爾人比之常人要悠久得很多的生命，但是人的欲望是永遠無法被滿足的。索倫敏銳地抓住了人性的這一弱點。

　　維拉禁止了努門諾爾人向西航行。

　　努門諾爾人漸漸反對主神禁令，他們認為維拉吝惜給他們永恒的生命。

　　他們設法向中土大陸拓展殖民地作為補償，首先用一些友好的方式交往，但以后以暴君身份統治中土大陸的人民。唯有少量忠實者保持精靈的交往和維拉的忠誠。

　　在第二紀元3255年，第25任皇帝，亞爾—法拉松，航行到中土大陸。他出兵攻打索隆，兵力強盛得連索隆都乖乖投降。

　　他將索隆帶回努門諾爾，索隆用三年的時間腐化努門諾爾人，由人質成為皇帝最親近的國師。

　　索隆誘使皇帝改信奉魔茍斯，建筑了一座五百呎高的神廟，并將忠實者燒死作活祭。

　　在這時間，白樹寧羅斯，皇帝的象征，也被砍下來燒掉作祭品。埃西鐸在砍下前一刻冒著生命危險摘下白樹果子，白樹果子後來移植剛鐸。

　　由于年老對永生的渴望和索隆的提示，亞爾—法拉松修造一隊龐大的艦隊為投入戰爭做準備。索隆則留在努門諾爾大陸。

　　在第二紀元3319年，亞爾—法拉松登陸阿門洲，打算攻打維拉的城市維利瑪。

　　曼威請求伊露維塔打破和改變世界，永遠將阿門洲和伊瑞西亞島從世界挪移。

　　一如伊露維塔響應請求，一擊導致努門諾爾陸沉，索隆也失去美善的肉身形體，只剩下邪惡的靈魂逃到中土大陸。

　　伊蘭迪爾，領導兒子和忠實者離開。他們在中土大陸登陸，建立了阿爾諾和剛鐸。

　　就是這樣一個僅次于維拉神族的強盛種族和國度，卻在他的引導之下走向滅亡！

　　這一點哪怕是魔茍斯也不一定能夠做得到，而這，就是他這位黑暗魔君的手段！

　　靈魂逃到中土大陸后，面對強盛至極的精靈王國，他依舊沒有選擇硬抗，他化身維拉的使者，號稱禮賜之主，與精靈工匠們分享知識。

　　與工匠們共同打造強大的魔戒，計劃依靠魔戒的控制人心的力量來實現他的統治。

　　雖然這計劃并沒有順利進行，但是也取到了很大的作用。

　　人類九戒，為他帶來了十名不生不死，言聽計從的強大戒靈騎士，并且腐化分裂了人類的這些大貴族的力量。

　　矮人七戒，讓矮人們對財富越發貪婪，七大矮人王族一個個不可避免的因為過度貪婪而自取滅亡。

　　摩瑞亞矮人的過度采礦挖掘，招惹炎魔也是其側面體現。

　　矮人七戒，不戰而屈人之兵，讓曾經強大至極的矮人王國一個個走向衰亡！

　　精靈三戒，因為那位凱勒布里鵬的敏銳直覺和是其獨立完成的原因，索倫并沒有有太大的掌控力。

　　但是只要自己帶上至尊魔戒，那精靈三戒的持有者，除非不使用這強大的武器，不然也要都受到自己的控制！

　　所以至尊魔戒對索倫來說至關重要！至尊魔戒上不僅有自己的絕大部分力量，還有打造時加入進去的部分魔茍斯殘留的力量。

　　只有得到了至尊魔戒，自己才能擁有一統中土大陸的資格和可能性！

　　成為真正的黑暗魔君！