畫師善畫鳥，樂師精吹笛。樂師能以一笛擬百鳥喉舌，悅耳靈動，誘鳥以為同伴，而畫師能辨其音而畫其鳥，栩栩如生，使真鳥妒畫鳥美。二者相以為知己。

　　畫師常出入宮廷御園，為王孫貴胄所喜。樂師愛穿行勾欄瓦舍，為百姓黔首而樂。兩人皆生于慈幼局，國好文樂，官家興幼藝徒選拔考，一人選于教坊司，一人舉于畫院。

　　某年，聞南方有鳳凰出，國君命畫師去尋之，畫錄其神貌。畫師邀樂師同去。兩人南下，經年爬山涉水，竟不遇鳳凰。畫師不勝南方瘴氣而病，樂師欲攜其北歸。畫師拒之曰:“君命未成，不可歸。”，樂師乃煎藥照料之，三月不見好。

　　是時，有線人來賣消息，言鳳凰現于丹穴山。畫師聞而強起精神，喚樂師收備行李，去訪之。樂師不樂，默坐之。畫師曰:“或為真也，去之，去之！”

　　樂師曰:“真也不去，爾還病著。”

　　畫師扶床起，將更衣曰:“吾病較之昨日好多矣。”

　　樂師曰:“爾況如何？吾豈能不不知？為一鳥不惜身，棄命而逐之，值乎？”

　　畫師曰:“值也。若能畫得鳳凰，名流千古，病痛又何妨？”

　　樂師不再言，乃備牛車，陪畫師去矣。

　　至丹穴山，以鳳凰事問于本地人，其人曰:“山中不曾見過鳳凰，但此處有鳳凰神廟。其廟顯靈，逢見有誠人。”

　　畫師入山不見鳳凰，郁郁而吐血，病益重。樂師負畫師入鳳凰神廟，畫師喃喃語:“吾身恐將埋此青山中。”

　　樂師曰:“并無此事，爾會好哉！一同回去。”

　　畫師望鳳凰神像，曰:“傳說鳳凰涅槃，浴火重生，此乃天下生命之美至，吾終不能見，憾也。又聞百鳥朝鳳，鳳不可見，想聞百鳥聲。”

　　樂師乃取佩笛，吹奏而起，百鳥齊鳴，音籟空靈回轉于廟中。畫師心情激蕩，血噴廟之白墻，恍恍惚惚，畫師見其血似一鳥首，激靈頓悟，遂灑己血以作畫。

　　曲終畫成，樂師目視畫中鳥，紅羽高貴，似怒飛似不屈，從烈焰降世，從墻中呼嘯振翅，飛至青天，睥睨萬物哉，鳳凰也！

　　此后，人不再見畫師，樂師所去亦不聞也。

　　說書人記曰:鳳凰高貴，唯有知己見。