經赤壁大敗，曹操損失慘重，連剛到手的荊州也沒能守住，一路潰逃，途中卻幸得司馬懿。
周瑜率軍攻取南郡，而劉備也趁機奪得江南四郡，只有北部的荊襄之地還在曹操手中。
劉備又從孫權手里借來南郡，當上了荊州牧，自此，劉備集團這才算有了立足之地，實現了跨有荊益的戰略的第一步。
緊接著，劉備集團劍指益州，開啟了實現逐鹿中原，爭霸天下的宏愿。益州境內的漢中太守張魯，本是劉焉的部下，后來張魯與劉璋分裂，開始自立，雙方互相攻伐多年。
而重振旗鼓，卷土重來的曹操與西涼的馬騰集團的關系日漸惡化，劍拔弩張，大戰一觸即發。
馬騰使苦肉計詐降，被曹操識破，后被殺，馬騰之子馬超隨即率軍與曹操正面交鋒。
在與馬超的對戰中，曹操又一次低估了馬超的實力，差點被馬超刺死，幸得大將許褚所救，這才化險為夷，此次戰役中曹操可謂窮途末路，險象環生。
最終，馬超在曹操的離間計下，砍傷自己的叔伯，又被曹操一舉擊敗，帶領殘軍向南而逃。
就在曹操戰敗馬超收復西涼之地后，劉璋害怕曹操繼續南下，攻伐自己，于是軍師張松獻策；將同為漢皇后裔的劉備請進漢中，與其共同抵抗張魯與曹操大軍。
結果劉備進軍益州之后，反戈一擊，又派幾路大軍并進，包圍了成都，奪取了整個益州，實現了跨有荊益的全部戰略。
劉備的勢力大為增長，已經超越了昔日的盟友孫權集團，孫權豈能養虎為患，隨即派人索要荊州。
兵強馬壯后的劉備自然不愿歸還，于是雙方屯兵駐將，劍拔弩張，大戰一觸即發。
而戰敗馬超的曹操，此時的勢力也是大為增長。這次他親率大軍直指漢中，攻破城池，又收復張魯，打開了益州的北大門。
曹操的再次南下，孫劉集團又再次言和結盟，平分荊州后，匆匆回防曹軍。
曹操大軍與劉備大軍在漢中對峙，展開搏殺。此次戰役，劉備擊敗曹操，并斬殺其大將夏侯淵，占領漢中。
此時的劉備如虎添翼，接而占據了整個益州和半個荊州，自立；漢中王，迎來了人生中鼎盛的時刻。
就在劉備自立漢中王一個月后，留守荊州的關羽出兵北伐，進攻襄樊地區，先擊退曹仁，后擊敗龐德、于禁，威震一時。
就在曹軍又一次兵敗如山倒之際，孫權卻不宣而戰，令江東都督呂蒙、陸遜偷襲荊州，吳軍悄然過江，而守將傅士仁與糜芳卻不戰而降，荊州就此失守。
襄樊戰場上，關羽又受阻于徐晃，可謂是腹背受敵，進退兩難，向上庸孟達及劉封求助也遭拒，最終，關羽英雄末路，兵敗身死，荊州盡收孫權囊中。
劉備得知關羽被殺，立誓復仇，還未等劉備出兵，北方的許都卻發生了改天換地的巨變。
公元220年三月十五日，戎馬一生的一代梟雄魏王曹操病逝，同年，其子曹丕繼位，隨后曹丕逼迫大漢天子漢獻帝劉協禪位，代漢自立，正式建立了曹魏政權。
至此，劉家天下的大漢江山徹底終了，漢獻帝被曹丕放逐，不堪其辱，漢獻帝鑿船自盡。
劉備得知獻帝被害，先為獻帝發喪，繼而，公元221年，劉備自立為皇帝，建立蜀漢政權。
劉備稱帝后，準備興兵伐吳，還未等出兵，張飛竟然被部下所害，并將其首級送與孫權，這就更加激化了劉備與孫權的矛盾，孫劉之戰已不可避免。
公元221年七月，劉備出兵攻取荊州，孫權再三求和不成，只得派陸遜迎戰，雙方相持七八個月未分勝負。
劉備自知此戰非一日可定，所以采取步步為營的戰略，一路連營到前線，試圖以此控制荊州，陸遜則一直堅守不出，等待時機。
公元222年六月，陸遜抓住時機，利用火攻，將劉備的營寨全部燒毀，而劉備則一路潰敗，直到白帝城方才脫險。
經此一戰，劉備傷亡慘重，已無力再戰，雙方就此罷兵。而在白帝城的劉備一病不起，第二年，即公元223年，劉備便去世了。臨終前，劉備托孤于丞相諸葛亮，蜀漢進入了諸葛亮執政時期。
諸葛亮執政初期，蜀軍損失嚴重，劉備剛死，南方的豪強聯合蠻酋孟獲勾結東吳一起舉兵造反，一時間，半個益州脫離了蜀漢政權的掌控。
諸葛亮并沒有立即平叛，而是先安撫內政，然后和孫權重新結盟，直至公元225年，才率領三路軍隊前往南方平叛，歷時幾個月平定了南方。
安撫了南方，隨后諸葛亮寫下著名的出師表，隨即開始了北伐。
公元228年，諸葛亮率領大軍從漢中出祁山，直插隴西，此次出兵曹魏始料未及，而此時繼位的魏明帝曹睿，派大將張郃收復隴西，諸葛亮則派馬謖在街亭阻擊。
不料馬謖戰敗，張郃長驅直入，諸葛亮不得已而退兵，第一次北伐以失敗告終。
第二次諸葛亮出散關，圍陳倉，殺王雙，又因糧盡而還。
第三次攻武都、陰平，擊退郭淮，占據此二郡。
第四次出祁山，殺張郃，又糧盡而還。
第五次諸葛亮出武功，抵渭水，與司馬懿長期在渭水相持，一代丞相諸葛亮病逝于五丈原，而蜀漢軍隊不得已而還。
諸葛亮死后，蜀漢再無北伐之志，而在北方的曹魏，司馬懿開始緩緩地靠近舞臺的中央，即將成為歷史的主角。
司馬懿，河內著名士族，由于漢末曹操把持政權時，其主要依靠明經通法的務實型人才，司馬懿所代表的士族一直郁郁不得志，然而，世族大姓在當時的社會有著不可忽視的影響力。
公元239年，魏明帝曹睿迎來了生命之火即將熄滅的日子，在這一天，他也將為他死后的帝國做出一項極為重要的安排，為了政局的穩定，曹睿會將帝國的事務和年幼的皇帝托付給一批老成持重，沉穩可靠的大臣，這也是每一個皇帝在面臨類似情況時都會做出的決定。
曹睿心目中的人選是司馬懿，一個聰明睿智，而且出身士族的大臣，曹睿認為；只有司馬懿才能在這紛繁的亂世中守住大魏的榮光。
但這位以英明決斷著稱的皇帝萬萬沒有想到的是，自己臨終時的囑托，徹底改變了魏國的命運，也為三國歷史的終結埋下了伏筆。
司馬懿開始從同輩中脫穎而出，在明帝曹睿時代，他率軍抵御蜀國北伐，平定割據遼東的公孫淵，憑借赫赫軍功以及清白高貴的家世，成為魏國最有權威的大臣之一，司馬家族的影響力也水漲船高，逐漸開始控制朝局。
明帝曹睿死后，司馬懿與宗室曹爽共受遺詔，輔佐幼主曹芳。曹爽為了大權獨攬，開始排擠司馬懿，司馬懿并不與曹爽爭一時長短，而是韜光養晦，等待時機。
公元249年，曹爽陪同皇帝曹芳祭祖，此時曹爽志得意滿，神采飛揚，卻沒有料到，在城內的司馬儀已經褪去昏憒花甲的偽裝，磨刀霍霍，發起兵變。
在城外接到司馬懿發動政變，封鎖洛陽城的消息后，曹爽當即慌亂不知所措，手握重兵的他最終還是向司馬懿投降。
然而，他的懦弱屈服并沒有換來茍且偷生的機會，在他繳械之后，很快便被司馬懿殺掉，司馬家族獨攬朝中大權，這就是歷史上著名的；高平陵之變。
但是，司馬專權又引起了一些地方勢力的不滿，在淮南地區先后出現了三次反對司馬氏的軍事行動，史稱；淮南三叛。
公元251年九月七日，正當司馬家族權傾朝野之際，司馬懿病逝，但司馬家族仍然把持朝政，由司馬師掌權。
公元254年，司馬師懷疑曹芳意圖罷除自己，就搶先廢除曹芳，改立曹髦為帝。
司馬師逝去，他又將兵權交給自己的弟弟司馬昭。淮南將領諸葛誕聯合東吳再次舉兵反魏，司馬昭率兵親征。
由于東吳救兵不至，諸葛誕困守孤城，最終兵敗被殺，其部將數百人無一人投降，全部追隨諸葛誕而死。
平定淮南三叛，司馬家族為自己最終篡取皇位鋪平了道路。皇帝曹髦深切感受到了危脅，決定用生命為賭注做最后一博，奪回自己帝王的尊嚴。
于是，蓸髦面對群臣道出了那句千古名言；司馬昭之心，路人皆知。曹髦隨即作出決定，親自率領宮廷衛士，閹人奴仆討伐司馬昭。
先祖的英武血氣，激發著這年輕皇帝勇往直前，然而冰冷的長矛還是穿透了這位年輕皇帝的胸膛，堂堂天子竟然死在了自己的宮殿前，洛陽城內轟動。
隨后，司馬昭又立曹璜為皇帝，并將新皇帝改名為曹奐，向世人明確自己換曹之志。
為了篡奪曹魏江山，讓天下臣民信服，司馬昭就必須立下不世之功，向天下昭示自己是天命所歸，而最佳首選就是殲滅蜀漢。
諸葛亮病逝后，后主劉禪親近小人，朝政已經腐敗不堪，唯一能夠成為蜀國屏障的姜維還受到了劉禪的猜忌。
于是，司馬昭采取聲東擊西的策略。于公元265年，他首先下令各地鑄造浮海大船，作勢準備渡江伐吳，而同年秋天卻派兵伐蜀，與姜維在劍閣對峙。
曹軍鑿山通道而行，如天兵般突然出現在了成都平原，蜀軍將士應變不及，守將紛紛投降。
諸葛亮之子諸葛瞻戰死綿竹，魏軍迅速兵臨成都城下，后主劉禪聽從譙周的建議，出城投降，自此，蜀漢滅亡。
司馬昭滅蜀后，進爵為晉王，但就在與皇帝寶座一步之遙的時，他便病逝了，兒子司馬炎繼任為晉王。
公元265年，晉王司馬炎逼迫魏元帝退位，自己稱帝，國號；晉，定都洛陽，是為；西晉。
司馬炎登基后，又追尊祖父司馬懿，伯父司馬師，父親司馬昭為帝，這種追謚祖先的做法，具有非常強烈的政治宣傳意義。
此時，東吳的政局也走入了深淵，繼東吳之主孫權于公元229年稱帝，至公元252年五月二日逝去，先有孫亮，后有孫休，再到孫皓掌權。
吳主孫皓殘暴不仁，沉重的徭役和賦稅使人民處境悲慘，孫皓使用挖眼、鋸頭、剝面的酷刑懲罰大臣，東吳統治集團內部也陷入了上下離心的境地。
蜀漢的滅亡又使得吳國失去了上游的屏障。十年后，即公元280年，晉軍大舉伐吳，先是自巴蜀順江而下，取得節節勝利，使得吳國君臣失去抵抗的勇氣。當晉軍抵達吳國都城建康時，抬頭看到的是城墻上豎滿的降旗。
公元280年，吳主孫皓投降，受封為歸命侯，東吳覆滅，三國也就此終了。
西晉結束了東漢末年以來軍閥混戰的局面，完成了國家的統一。不過，這種統一的局面是短暫而又虛幻的，西晉王朝在司馬家族的帶領下，進入了一個浮華的狂歡時代。
人們以豪奢為風尚，以放縱為瀟灑，盡情地享受著這短暫的太平盛世，毫不理會北方的少數民族武士們，已經不斷壯大了自身的實力，正虎視眈眈的監視者晉朝的一舉一動。
西晉統一了中國，這并不意味著動蕩時代的結束，而是一個更加刀兵血刃，攻伐不休時代到來前的片刻寧靜。
蓄勢待發的北方少數民族，將帶著血與火卷入到這個歷史的舞臺上，各民族之間的沖突又開啟了金戈鐵馬，血雨腥風的歲月。