話休敘煩，第三日間，鎮北將軍廖化引軍先至，來見姜維。姜維大喜，親與夏侯霸接出帳外，執其手道：“與公一別，竟五六年矣。當年隨丞相同出祁山之時，公意氣風發英華正盛，今亦鬢發斑白矣。”廖化笑道：“誰說不然？公亦如此。”姜維向廖化介紹夏侯霸，廖化笑道：“當今皇后乃將軍嫡親甥女，公乃我蜀漢國舅爺，此后尚望照拂提攜。”夏侯霸聞言大窘，姜維大笑，三人進帳敘話。廖化自前番在西涼與郭淮一戰，今已六年余不上戰場，此時再著征袍，頗有恍如隔世之感。姜維指廖化謂夏侯霸道：“如廖將軍者，昔從漢壽亭侯關公同守荊州，屢立奇功。至于今日，則為我蜀軍元老，魏將無人不知其，可謂聞風喪膽。當年關公斬顏良、誅文丑，過五關，戰六將，其勇天下盡知；廖公之勇，魏人知否？”
夏侯霸道：“廖將軍大名，自是如雷貫耳。但未知其詳，愿聞雅教。”姜維笑道：“自大將軍曹真之后，郭淮便乃魏國第一名將也。延熙元年九月，廖公率兵西征，攻打魏國守善羌侯宕蕈駐守大營，守善羌侯求救于魏雍州刺史郭淮。郭淮遣廣魏郡太守王赟、南安郡太守游奕率兵救援，兩軍沿東西兩面分兵合進，欲夾擊廖公。但因其兵力分散，被我蜀軍細作探知，還報廖公。又說游奕軍將營寨駐扎在并非險要之處，廖公便率軍突襲其營，游奕大敗；王赟率軍前來救援，也被廖公乘勝截擊，一箭射于馬下。郭淮聞兩路援軍皆敗，便不敢出。后涼州羌胡叛魏來降，廖公隨某率軍西迎，于成重山筑城留守。則廖公不但抵住郭淮進攻，且助某迎回胡王治無戴等部。”夏侯霸聽罷大為拜服，離座致敬，廖化再三遜謝。
當日宴罷，姜維即使廖化重回西涼，會合羌兵，夏侯霸留于中軍參贊軍機。又令部將李歆往麹山前筑東西二城，以為屯糧進軍基地。蜀兵未出漢中，早有細作報與雍州刺史郭淮，郭淮遣副將陳泰引兵五萬前往迎之。陳泰令兵四面圍住麹山攻打，又以兵斷其漢中糧道。郭淮自引大兵亦到，看了地勢，遂令軍士掘土堰，切斷上流水源。城中無水，李歆軍士枯渴。是夜北風大起，天降大雪，因此城內蜀兵分糧化雪而食。李歆趁雪殺出重圍，匹馬來見姜維求救，報說郭淮、陳泰皆至，麹山二城危急。姜維聞罷李歆急報，問計于夏侯霸道：“今廖化聯合羌兵未到，魏兵圍困麹山甚急，將軍有何高見？”夏侯霸道：“若等羌兵到，麹山二城皆陷矣。今雍州兵盡來麹山攻打，將軍可引兵徑往牛頭山，抄在雍州之后。郭淮、陳泰必回救雍州，則麹山之圍自解矣。”姜維大喜，于是依從其計，引兵望牛頭山而去。卻說陳泰見李歆殺出城去了，乃謂郭淮曰：“李歆若告急于姜維，姜維料吾大兵皆在麹山，必抄牛頭山襲吾之后。將軍可引一軍去取洮水，斷絕蜀兵糧道；末將分兵一半，徑往牛頭山擊之。彼若知糧道已絕，必然自走矣。”郭淮從之，遂引一軍解圍而去，暗取洮水。
陳泰引一軍徑往牛頭山來，正遇姜維兵至。陳泰截住去路，大喝道：“姜伯約，爾乃魏之反臣也，今竟引敵軍欲襲吾雍州！我已等候多時了！”姜維挺槍縱馬，直取陳泰。戰不三合，陳泰敗走，占住山頭據守。姜維就在牛頭山腳下寨，每日令兵搦戰，不分勝負。忽報郭淮引一軍奪取洮水，斷了糧道。姜維大驚，急令夏侯霸先退，自己引兵斷后。陳泰分兵五路趕來，姜維急退到洮水，郭淮又引兵殺來。姜維奮死殺出，折兵大半，飛奔上陽平關拒守。魏軍大至，前來搶關，兩邊伏弩齊發，一弩可發五十矢，乃武侯孔明三弟馬均所遺連弩之法也。姜維早在陽平關暗伏連弩百余張，此時見魏兵攻城，遂一聲令下，兩邊弩箭齊發，陳泰前軍連人帶馬射死不知其數。陳泰亡魂皆冒，僥幸逃命而回，說與郭淮諸葛連弩之事。郭淮大驚，即舍了陽平關，轉而去攻麹山二城。城中蜀將見援兵不至，又因城中并無多少糧草，只得開門降魏。姜維折兵過萬，遂領敗兵退回漢中——此一伐中原也，小敗而回。
姜維剛剛退回漢中，廖化引諸羌之兵五萬方至。姜維大喜，接出營外，廖化埋怨道：“我聞麹山二城俱陷，公亦損兵折將，因何如此心急，不待某至合兵以戰耶？”姜維遜謝認錯，遂復引兵出，再來進攻雍州。郭淮于是西擊羌人各部，留鄧艾屯白水北岸，以防蜀軍反攻。姜維令廖化在白水南岸扎營，與駐扎北岸的鄧艾對峙，以牽制其軍；自與夏侯霸引領大軍，出兵襲取洮城。但其計被鄧艾識破，令子鄧忠打著自己旗號守住白水大營，卻自率主力悄悄離營，倍道搶先占據洮城。姜維見計又不成，只得引軍撤退漢中——此二伐中原。十二月，姜維再次出兵隴右，聯合羌人，攻魏西平未克而還——此三伐中原，皆不勝而回。
魏嘉平三年，曹芳命司馬懿為相國，封安平郡公，孫司馬炎及兄子各一人為列侯，前后食邑五萬戶，封侯者十九人。司馬炎自山陽藥王廟接回密養，夫人張春華口辭嚴謹，闔家皆謂是二公子司馬昭與夫人王元姬在宛城府衙中所生。秋八月，司馬懿染病，喚二子至榻前囑道：“為父事魏歷年，官授太傅，人臣之位極矣；因天下人皆疑我有異志，致某嘗懷恐懼，事君愈慎。我河內司馬一族，世為漢臣，爾等志之。昔魏高祖曹公至死不做大漢篡逆，我司馬懿亦終生不為魏國叛臣。我死之后，你二人善理國政，不得叛魏。若立嗣子，必須司馬炎。若立別子為嗣，乃為逆子，死后不得入祖塋。慎之！慎之！”言訖而亡，享年七十三歲。
當年九月庚申，司馬懿被葬于河陰首陽山，追封相國、郡公。其弟司馬孚秉承兄長遺愿，率二侄辭讓朝廷郡公殊禮，依兄遺命簡葬，作顧命三篇，斂以時服，不樹不墳，不設明器。謚號文貞，后改為宣文。十一月，有司奏請將各位已故功臣靈位置于魏太祖廟中，以配享祭祀，排位以生前擔任官職大小為序。太傅司馬懿因位高爵顯，列為其首。其后司馬昭封晉王，追封父親司馬懿為宣王；咸熙二年，司馬昭之子晉武帝司馬炎受魏禪，給祖父司馬懿上尊號為宣皇帝，稱其陵墓為高原陵，廟號高祖。司馬懿與曹操相同，皆是死后加封為帝，這是后話，先于此處說明。殯葬已畢，司馬師與司馬昭兄弟二人申奏魏主曹芳，并謝皇恩。曹芳厚加祭葬，優錫贈謚；封司馬師為大將軍，總領尚書機密大事，司馬昭為驃騎上將軍。
卻說吳主孫權，因太子孫登與次太子孫和先后亡故，又立三子孫亮為太子，乃潘夫人所生。赤烏十二年，右大司馬、左軍師全琮病故，孫權大為悲悼，詔令其子全懌嗣任其爵。全琮雖居高位，但為人恭順，言辭未嘗忤人，既見親重，賜累千金，卻仍然謙虛接士，貌無驕色。此時陸遜、諸葛瑾皆亡，全琮逝世，吳國勛舊老將，便只余丁奉一人。自此吳國軍政一應大小事務，皆歸于諸葛瑾長子諸葛恪。諸葛瑾臨終上書吳主，乞求勿使長子諸葛恪掌握軍權，便如趙國武服君趙奢遺奏趙王休令使趙括掌軍一般言辭，無奈大帝孫權不聽。
蜀延熙十年，江州留守將軍宗預受拜屯騎校尉，時年已六十有余。當時車騎將軍鄧芝自江州回到成都，對宗預半開玩笑說道：“按照蜀漢禮法，六十歲即不應參與戎事；公六十有余，卻才受命領軍，何解？”宗預毫不示弱，立刻反唇回擊道：“公今已七十歲了，尚且緊握大軍之權不放，某才六十，較之當年黃忠、嚴顏、趙云等將還嫌年輕，為何不能統領軍隊？”鄧芝為人驕傲，當時自大將軍費祎以下眾臣都避讓三分，唯有宗預不肯屈從。吳太元元年，鄧芝亡故，宗預受命出使孫吳。孫權聞鄧芝已亡，悲痛萬分，抓住宗預雙手，哭泣道別：“公常奉命來結交兩國，今年紀已大，而我也日漸衰老，恐怕再也不能相見矣！”遂贈宗預一顆大珍珠為禮。宗預拜別吳主回朝，因功遷任后將軍，并出督永安，鎮守蜀漢東部邊境。孫權對宗預甚為重視，后蜀漢校尉董厥出使東吳，孫權時已患病，不能親自接見董厥，但仍屢遣人詢問宗預近況。延熙末年，宗預年近七十歲，繼張翼后為征西大將軍，并受封關內侯。
自接見宗預次年四月，孫權因自覺病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱至榻前托孤。孫權初得病時，太子孫亮年紀尚幼，討論可以托付之臣，群臣都屬意于諸葛恪。孫權忽想起當年諸葛瑾之語，頗嫌諸葛恪剛愎自用，猶豫不定。大將軍孫峻認為當今朝臣，才能無出諸葛恪之右者，堅持擔保推薦其為托孤大臣。孫權心活，于是征詔諸葛恪前來建業。諸葛恪跪于床下，孫權下詔道：“朕病情沉重，恐無再見卿之機會矣，故今將國事情托之。”諸葛恪悲泣道：“我家深受皇恩，必以死遵從帝意，望陛下勿憂宮外之事也。”孫權即命令諸葛恪兼任太子太傅，中書令孫弘兼太子少傅。除朝臣生殺大權以外，諸事悉聽諸葛恪。
神鳳元年，孫權病危，又召太傅諸葛恪、少傅孫弘、太常滕胤、將軍呂據以及侍中孫峻，囑以后事，次日駕崩于建業。在位二十四年，壽七十一歲。孫權死時孫弘在場，諸葛恪尚在府中不知。孫弘素與諸葛恪不和，恐以后受制于彼，便封鎖孫權去世消息，欲矯詔除掉諸葛恪。不料行事不秘，被諸葛恪聞知，即領家將直至宮禁，于靈前殺死孫弘，發布天子死訊，為之治喪。諸葛恪與孫峻等一班重臣便依先帝遺囑，立太子孫亮為帝，于靈前即位。