當時太子孫和與魯王孫霸爭位，兩宮并立，朝廷百官多派子弟分別侍奉。全琮因次子全寄為孫霸賓客，便寫信向陸遜告知此事。陸遜回復全琮，認為官僚子弟應憑借才能晉升，不該通過私第邀利取榮。依附兩宮勢力者，則必各自結成派別，古人最為忌諱之事。便勸全琮效仿故漢相金日磾殺子，以防羞辱家門。全琮對陸遜所言非常不滿，怒道：“世間豈有勸人殺害親子者耶！”兩人從此積怨漸深。不久全琮父子上表孫權，稱陸遜外甥顧承曾串通陳恂，謊報戰績以謀求高位。孫權怒而不察，命將顧承與其兄顧譚皆流放。陸遜不料全琮竟因自己相勸一語而行此卑鄙手段報復，連累自己兩個外甥皆被流放，乃為此憤憤不平。
只因太子孫登早亡，孫權以三子孫和為太子。然孫和母王夫人與孫權長女全公主積怨，致孫和被廢。孫和使心腹藏于孫權床下，竊聽父親與重臣楊竺談論，欲立孫霸為儲。孫和恐懼，于是秘密召見親信陸胤，令到武昌請族父陸遜處，請為自己出面申辯，太子太傅吾粲也為此事，屢與陸遜互通消息。陸遜誤聽二人之言，便屢次上疏陳述嫡庶之分，又請求進京面見天子。孫權見陸遜奏表中提到孫和與孫霸嫡庶之辨，便覺禁中密語漏泄，于是大怒，將楊竺、陸胤、吾粲皆收監審問。又遣使寫信責備陸遜，不該打聽宮中機密之事。楊竺招供陸遜二十條罪證，陸胤卻不發一言。陸遜痛悔不應卷入太子奪嫡之事，不勝憤忿而卒，去世之時家無余財。孫權聞報大悔，因陸遜長子陸延早夭，使由其次子陸抗襲爵，領陸遜部眾五千人送靈柩東回，葬于橫山。后陸抗進京面見孫權，洗清楊竺所控父親所謂二十條罪行。
按下東吳，再說西蜀。魏正始元年，蜀延熙三年，越巂郡蠻夷數次起兵反蜀，殺太守襲祿、焦璜。其后蜀主劉禪所置越巂太守，皆不敢治所于邛都，而寄治在距邛都八百余里之安定。蜀帝劉禪聞之大憂，乃命武將張嶷為越巂太守。張嶷到任恩威并施，蠻夷畏服，郡界悉平，復還舊治。中領軍向寵征討漢嘉郡蠻夷，遇害身亡。其年春，蜀丞相蔣琬向后主劉禪上表：“今羌、胡乃心思漢軍如渴，又昔涼州刺史魏延偏軍入羌，郭淮敗走；算其長短，以為事首，宜以姜維為涼州刺史?！焙笾鳒首啵谑墙S就職，率偏師以出隴西。
說話的，你道蜀相諸葛孔明已死六年有余，那姜維受恩師臨死重托，以恢復中原為任，怎生到此時才得領一旅偏師，兵出隴西？原來這里面大有緣故，非姜維而能為所欲為者。孔明生時六次北伐，朝中便有譙周等眾臣諫阻，后主劉禪亦多次相勸，是孔明決意不從，這才明知其不可為而強為之，但為朝中大半朝臣詬病。故此姜維雖欲奪兩京圖復中原，奈不為朝廷重用，手中亦無兵權何。自孔明仙逝，后主劉禪即廢黜丞相府，并將權力進行分割，以防朝中重現“一言談”之狀。姜維原是魏人，便一直位于蔣琬、費祎之后，不得重用。
蔣琬初接孔明大任之時，亦欲繼承武侯遺志，曾制定由水路進攻曹魏計劃，但未被后主采納。劉禪本無其父一統天下之志，誰管他漢祚如何，只要太平就好，故數年來鮮有征戰。延熙七年，蜀鎮江州太守、車騎將軍鄧芝發哀書來報，永安都督陳到因日夜思念先帝與孔明軍師，終至病篤身亡。后主思及其平生護駕大功，甚為悲憫，下令厚葬于奉節魚腹浦江灘高阜之處，其墓下視武侯所遺八陣之圖。治喪方畢，鎮北將軍王平上表，說魏帝命曹爽率領步騎十余萬進攻漢中，前鋒已在雒谷。后主覽表大驚，問計于蔣琬及朝中群臣，如何對敵。蔣琬奏道：“王子均隨先丞相征戰多年，又熟知漢中地理。曹爽乃紈绔子弟也，素不知兵，雖眾寡不敵，必空勞往返?？墒垢⒊侵T軍悉從大將軍費祎調度，姜維巡哨于漢中與成都之間，緊急時予以接應即可。”后主依其奏，于是詔命費祎、姜維引軍出成都，來救王平。
且說漢中大營之中，王平升帳，商議應對曹爽之策。因當時漢中守兵不滿三萬，諸將大驚，便有人說道：“我兵力不足以阻擋魏軍，應棄關隘，固守漢、樂二城。魏軍若長驅進入漢中，則我涪城援軍一到，即可將陽平關搶回?！蓖跗絽柹缘溃骸安豢?！漢中去涪城有一千余里，魏軍若得陽平關，則必為漢中禍患，涪城之軍焉能解救？應遣護軍劉敏與杜參軍據守興勢，我親引中軍為后拒。若魏軍分兵進攻黃金城，我則率兵前往救援，彼時涪城救兵兼程而至，此乃上策。”劉敏領命，依計引兵而去。曹爽果然自攻陽平關，另分兵去打黃金城。王平從容調動漢中兵馬拒之，魏軍累月不下，損兵折將。蜀大將軍費祎引涪城諸軍，以及姜維引巡哨精騎相繼而至，魏軍果被擊退，敗回長安——悉如王平當初所料。
當時蜀漢諸將，馬忠在南中防備南蠻；鄧芝駐守永安防備東吳；王平在漢中防備曹魏。三人各守一方，保障蜀漢平安，于是人皆呼為“平安三侯”，威名始于此時。王平在軍旅中長大，不會寫字，所識之字亦不超過十個；但其能口述，讓幕僚代寫書籍，詞章字句皆合意理。王平讓人讀史，秦漢系列書籍傳記，自己在一旁傾聽，便能知其大義，論說之時不失主旨。王平遵行營中法度，從不玩笑，姿態嚴正，不足者性狹侵疑，為人自輕。蜀漢延熙十一年，王平去世，其子王訓繼爵。延熙十四年，鄧芝病世于任上。其為將二十多年，賞罰明斷體恤士卒。身上衣食取自官府，從不經營私產，妻兒甚至忍饑挨餓，死時家無余財。
姜維見蜀國宿將并皆亡故，每日如坐針氈，意志漸漸消磨。延熙九年，一力反對北伐的丞相蔣琬積勞而死，姜維于是上疏，請伐曹魏。后主劉禪眉頭微顰，命轉呈費祎審閱。姜維見天子如此批示，自然心中一涼，費祎本乃“蕭規曹隨”之輩，焉肯同意興兵？果不其然，費祎雖未明示不可，但付姜維手中可用兵士，往往不過萬人。魏國雄霸天下三之有二，如此丁零兵力怎有作為？姜維實在無計可施。可惜！其時魏明帝曹睿已逝，繼任皇帝曹芳幼弱，曹爽與司馬懿正明爭暗斗，實在是天賜之機，就如此被一介書生費祎白白浪費了也。
這一日洛陽細作來報，曹爽盡奪司馬懿父子兵權，整日淫樂游獵，不修武備。姜維大急，于是親至費祎府宅，力陳北伐之策。費祎置酒相待，姜維說道：“大人可曾記得，當年諸葛丞相曾云，待天下有變，則霸業可成，漢室可興矣。如今魏國罅隙不斷，司馬失兵，曹爽無征戰之能，此乃天賜良機于我蜀漢。何不上奏天子，出兵伐之？”費祎聽罷微微一笑，問道：“伯約休怪，你覺得自比丞相何如？”姜維答道：“自不如之”。費祎即順口答道：“是也。丞相尚且不能之事，似我等凡夫，又何能為之哉？”姜維無語可答，只得告辭，出門仰天長嘆，淚灑滿腮。北伐議題就此擱置數年，當年意氣風發之少年將軍，如今已是雙鬢斑白。姜維自覺年事已高，寸功未立，心里甚自不安。延熙十五年，后主不知何故心血來潮，竟令費祎重新開設相府。姜維更是悲從中來，費祎本乃北伐政敵，如今身居高位，恐怕此生光復中原無望矣。這日自相府議事歸家，姜維頹唐至極，于是自斟自飲，借酒澆愁。正當此時，門人忽報郭循來拜。姜維陡然驚醒，心中大喜，急令請進，并親接出二門以外候之。
書中暗表，郭循乃天水郡人，乃是姜維同鄉，原為魏將郭淮部下，在西羌戰中為姜維所俘。念在老鄉之誼，且又是用人之際，姜維便將其編為帳下死士。因見郭循恰也很有本事，于是又做順水人情，將其推舉到相府，亦為費祎喜而重用。十年之間，郭循武運連連，終任蜀漢左將軍之位，竟領當年馬超之職。今已近十年未見，幾乎被姜維遺忘，不想此時忽然登門。郭循隨門人進府，見恩公姜維竟在二門外垂手恭候，不由受寵若驚，急上前以部下之禮參拜。姜維扶起，二人遂將酒席移至密室而談。當日作徹夜長飲，郭循次晨方離去。
延熙十六年歲首大會，丞相費祎大宴群僚，郭循在坐。后主劉禪親賜酒一巡，轉入后宮，令丞相費祎與眾臣歡飲。因往歲蜀中糧食大收，費祎歡飲沈醉，頻頻巡席敬酒，令歌舞佐興，自己頹然于座席之間。當時宮外春寒料峭，宮內卻歡聲笑語，滿座皆歡。郭循趁著酒興，歌舞弄劍于席間，盤轉于歌女之間，眾官大樂。郭循漸舞至費祎坐前，忽然劍鋒一轉，直刺入費祎胸口。費祎大叫一聲，當場斃命。郭循大笑數聲，對眾官說道：“某與費祎有仇，故而殺之，他人無干。今大仇得報，某心安矣！”說罷，于眾官驚駭中橫劍自刎。席間風云突變，眾官皆呆若木雞。侍宴官報入后宮，天子劉禪聞報大驚，急出于席前，問行刺丞相主謀。姜維即從座起，進奏后主道：“此人本是末將帳下軍官，臣念其英勇，薦于費相，至今已十余年矣。丞相因愛其才破格擢升，以至左將軍高位。未想此賊不報丞相恩情，反而加害。臣細想此人形狀，每宴會時便欲親近陛下，幸為左右所遏。定是魏國細作，潛伏我國十載，原想刺殺陛下，因不能得手而刺國相。今日宮廷血案，皆因下官十年前推薦非人而起，望陛下治臣失察之罪?！焙笾髀犃?，啞口無言。十年之前所薦之人犯罪，如何問罪于推薦者？且刺客在費祎帳下效力十年，而費祎作為丞相，卻無察奸之能，又怪得哪個？