孔明命收得勝之兵，押萬余戰俘回到祁山寨中。見糧草不敷支用，便不敢乘勝進兵，一邊整編戰俘，訓練陣法，一邊等李恢、李嚴兩路軍糧運來。三日之后，成都忽有人來報，李恢操勞過度，患病不治而死，糧草不繼。孔明大驚失色。又過兩日，李嚴遣都尉茍安解送糧米至軍中交割。但因耽擱了路程，運來糧米半數為運糧軍馬所耗，運至軍中者已不到半數。孔明使人細問送糧軍士，方知茍安好酒，于路怠慢，違限十日。孔明大怒，便欲斬了茍安，但看在與李嚴同為托孤大臣面上，杖八十軍棍放之，令其回去速催軍糧，將功折罪。
茍安被責，心中懷恨，徑回成都，于路布散流言，說孔明自倚大功，欲篡國自立為帝。便有與孔明不合之東州士宦，將其謠言寫成匿名表章，并以前番因用心腹馬謖，致使敗回漢中之事為例。因怕其后漏風，便通過內侍宦官黃皓，奏與后主皇帝。后主聞奏大驚道：“似此是又一個曹丞相矣。如之奈何？”黃皓奏道：“因無實據，不可坐實其罪。陛下可詔丞相還歸成都，明升其職，削其兵權，免生叛逆。”后主見其說話公允，處處為國家社稷著想，如何不聽？于是感動至極，隨即下詔，遣人送至祁山大營，只言朝中因有大事，急宣相父孔明班師，回朝相商。長史蔣琬聞說朝廷突發班師之詔，不知其意，即出班奏道：“丞相自出師以來，好不容易突破魏軍阻截以出險谷，至祁山后累建大功。今又新破魏國兩位都督，殺敵數萬，魏軍皆喪其膽，致白日不敢出營，夜間不談丞相名字。我軍大勝之際，何故宣回？”后主道：“朕有機密大事，關乎吳蜀生死，必須與丞相面議，卿其勿阻。”即遣使赍詔，星夜宣回。使者徑到祁山大寨宣詔，孔明受詔已畢，亦是大驚，以為東吳陸遜為貪大功，又行前番與呂蒙偷襲荊州故事，不敢耽擱，只得傳令回軍。姜維問道：“若司馬懿乘勢掩殺，當復如何？”孔明道：“可分五路而行，添灶退軍。”即命長史楊儀傳令各軍，依計而退。
卻說司馬懿止兵渭南，只待蜀兵殺至，便好再賣一陣，引孔明大軍直入長安，先據關中，再圖東進。見孔明十余日不來，正躊躇間，忽報蜀寨空虛，人馬皆去。司馬懿暗自奇道：“不知孔明兄這又是在搞些甚么！莫非又沒糧了？”于是自引百余騎前來蜀營內踏看，教軍士數灶，回報一萬灶，每灶七人，其兵則七萬。次日復令趕到下個營址查點灶數，回報說兩萬余灶，軍至十五萬矣。司馬懿頓時明白，暗道：“孔明如此玩弄，必是朝中有事，真欲退軍也。可惜，可嘆！天不佑漢祚，此番出川又成畫餅！”于是顧謂諸將道：“吾料孔明添兵增灶，是以詐計佯作退兵，其實是引我追之，一舉全殲也。某偏不如其所愿——不如且退，再作良圖。”于是回軍不追，放孔明不折一人一騎，自回成都去了。次后細作來報，說孔明退兵之時，未見添兵，只見增灶。司馬懿故作驚嘆道：“孔明效虞詡之法瞞過我也！其謀略某不如之！”遂引大軍還長安，向大司馬報說已退蜀兵。曹真此時病重，聞報甚喜，便與司馬懿引軍還歸洛陽。書中暗表，司馬懿出賣魏軍，雖能瞞過曹真，但須騙不過張郃。適逢張郃現在西涼收拾前番被魏延所敗兵馬，不在祁山，致使司馬懿陰謀未漏，亦豈非天意哉？
魏主聞知兩位都督再退蜀相諸葛亮，大加慰賞。因二人皆已官至極品，只以增邑賞之。因聞曹真病篤，明帝曹睿親往其府邸探望，并命太醫細為調治。太和五年春，曹真去世，明帝大哭，命謚為元侯，由其長子曹爽繼承爵位。曹睿追思曹真之功，下詔褒獎道：“大司馬一生忠孝節義，輔佐二祖，對內不因皇親而邀寵，對外不鄙貧寒之士，誠可謂守成、忠職、德高之人哉！”除曹爽外，遂分封曹真五子羲、訓、則、彥、皚為列侯。
卻說孔明退到漢中，因蜀兵不折一人，遂大賞三軍。事畢回到成都，入見后主，問有何大事，急召臣回。后主見相父奉旨即回，自是毫無反意可言，于是無言可對，忽靈機一動答道：“朕久不見丞相之面，心甚思慕，又恐相父軍旅勞頓，傷損身體，故特詔回。”孔明道：“此必有奸臣讒譖，欲離間你我也。”后主聞言，欲為黃皓脫罪，即道：“朕因錯聽茍安之言，一時受其蒙蔽。今悔之不及，此后但凡軍國大事，惟相父是聽！”孔明急令人往捕茍安，已投魏國去了。孔明即深責蔣琬、費祎等不能規諫天子發詔，二人唯唯服罪。
孔明因數年不在成都，少見后主，心中亦覺慚愧，即留成都月余，日日上朝陪伴后主，并以國事教之。劉禪見相父如此，又勤勞國事，剛過半百之年，已雙鬢斑白，遂不由頓生眷戀悲憫之心，自此稍離宦官內侍，始用心于政務。孔明大慰，即辭帝還歸漢中，整頓軍馬，屯田養戰。諸葛均聞說兄長自成都回來，攜周歲之子諸葛望前來問安，孔明大喜，對侄子好生關愛。書中暗表，自諸葛均隨黃承彥還歸漢中，孔明便為其聘一妻一妾，妻為南陽林氏，妾為益州習氏，以接續諸葛家香火。其后唐妃生次子諸葛企，因孔明自己本為劉氏，為使諸葛氏興旺，便將次子過繼給諸葛均。其后蜀漢滅亡，諸葛企便以葛為姓；再后，諸葛瑾因見長子諸葛恪聰明外泄，鋒芒畢露，恐其位高權重，一旦破敗，則必危及子孫乃至三族；于是乃將次子諸葛謙、三子諸葛喬使永安將軍陳到送至成都，委托孔明照料。孔明便將諸葛謙過繼給諸葛均，蜀漢亡后以諸為姓；又將諸葛喬視為己子，蜀漢亡后恢復劉姓。于是其諸葛家族七子：瑾生恪、謙、喬、融四子；亮生瞻、企二子；均生獨子望。除諸葛恪被吳主誅夷三族，諸葛融隨之死難，諸葛瞻戰死綿竹，其余謙、喬、企、望皆存，均被伏龍徐庶安置于荊南武陵郡城外桃花源中，各依其所改之姓，子孫綿延不絕。此是后話，先行交待于此。
閑言敘罷，書接前文。卻說孔明念及前四次北伐，皆因糧草不繼而退，甚為惋惜，于是在漢中大興水利，兩三年之間，則不但糧草充足，且使數萬外民來附，亦可足兵。據史籍載，諸葛亮在漢中任所踵跡增筑山河堰工程，可灌溉褒城田八千余畝，南鄭縣田三萬零六百余畝，酒縣七千余畝，共四萬六千余畝。今尚保留有蜀漢以來古堰七十多處，一些堰渠經歷代使用維修，如漢中六大名池，一直延用至今。又不斷增修塘、庫、陂池等水利設施，所灌冬水田至今仍有五萬多畝。孔明一邊在漢中休息養戰，一邊連派使者結好東吳，互為聲援，只待魏國有變，尋隙而發。吳嘉禾元年，上大將軍陸遜忽主動奏請伐魏，率軍向魏國廬江而進。魏揚州都督、征東將軍滿寵見吳軍舍船登陸，便督率精銳步騎三萬在楊宜口設伏，迎擊吳軍。陸遜提前探得魏軍動向，連夜率部撤退，雙方兵鋒未交。嘉禾二年二月春，遼東公孫淵向吳奉表稱臣，孫權大悅。三月，孫權派使者攜金寶珍貨赴遼東，封公孫淵為燕王。
魏明帝曹睿聞報大怒：“小小遼東，亦敢如此猖獗！”即遣蕩夷將軍田豫循海路，幽州刺史王雄循陸路，兩路并起，進攻公孫淵。蔣濟急諫止道：“凡不欲吞并本朝之敵國，非稱叛臣也，陛下不宜隨意征伐。若攻而不克，是逼其為反賊。故說‘虎狼當路，不治狐貍。先除大害，小害自已’。即克其地，其民不足以強我國，財不足以富我邦；若一旦失敗，徒招公孫淵怨恨，吳蜀恥笑。不出兵為上，唯陛下思之。”曹睿不聽，遂派田豫進兵，終無大獲。公孫淵反復無常，見魏主大軍來伐，以為吳國遙遠，不足長期依靠，便將吳使殺死，又降魏國。十二月，魏明帝下詔，拜公孫淵為大司馬，封樂浪公。孫權聞后大怒，欲親帶兵去征討。陸遜上書相阻，所論大體與魏臣蔣濟略同。孫權乃罷，于是致書蜀主劉禪，約會伐魏。
后主看罷孫權國書，厚遣其使而回，即令長史楊儀持吳主國書前至漢中，轉呈相父，自行斟酌計較。孔明觀孫權來書，見東吳難得主動約會聯手北伐，著實感動一番。又因見漢中兵強馬壯，糧草不乏，便召集眾將，再議出師。楊儀道：“丞相休怪，某不是諫阻北伐，實有拙計獻上。我國兵少將乏，因前番數次興兵，致使蜀中軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以百日為期：且如二十萬之兵，只領十萬出祁山，至百日期限，卻教這十萬替回，循環相轉。若此則兵力不乏，然后徐徐而進，中原可圖。”孔明依其所諫，遂分兵兩班，百日為期，違限者按軍法處治。蜀建興十二年春，孔明起大軍十萬，復出師伐魏。
魏主曹睿聞知孔明又伐中原，實為不解，即詔命司馬懿出師御敵。司馬懿奉了詔命，急率二子離了宛城，往洛陽而來，這一日探馬來報，前面已至山陽。司馬懿聞是到了山陽縣，即令扎營，將部從安置于城外，己率二子及三五個心腹家將，騎馬進城。司馬師和司馬昭兄弟知道此乃廢獻帝劉協封地，父親到此進城，必有重大干系，于是也不說破，只跟著罷了。司馬懿不住館驛，在山陽公府門前兜了一圈，見不遠處有個藥王廟，絕大一處叢林，便讓家將上前打門。廟門開處，一個道裝青年迎出，約有二十歲上下，星眉朗目，一表非俗。那青年道士將門外幾人相了一相，眼光停留在司馬懿身上，打揖手問訊道：“來者可是征西大都督，領南陽太守，河內溫縣司馬公否？”此話一出，司馬懿父子均吃一驚。司馬懿問道：“小哥，你怎知某官職名諱？此藥王廟是何人所建，所供何神？”那道士笑道：“某復姓皇甫，單字名謐，字士安，安定人也，師父贈號玄晏道人。此廟乃我藥王派掌門駐所，所供創派始祖扁鵲先師，故曰藥王廟。此廟系山陽公出資所建，故此又為劉公之家廟也。”