蜀漢建興六年夏，大將軍曹真令郭淮在箕谷擊敗趙云、鄧芝偏師疑兵，以張郃增援部隊開進隴右，對蜀軍形成夾擊之勢。蜀漢丞相諸葛亮為避免遭受夾擊，于是只得退兵，返還漢中南鄭。曹真大軍前至安定，三郡大戶楊條未隨蜀軍遷移漢中，便對其族眾道：“今大將軍親自來到，我等何不盡早出降！”遂自縛出城請降曹魏。曹真對其善加撫慰，即命為安定郡守。于是魏軍陸續收復三郡，但見城中居民都已隨蜀兵進入漢中，只收復了三座空城。曹真與張郃、郭淮商議道：“蜀軍此番全軍退回漢中，實力未受大損，且擄走我數萬戶部民，實謂大勝而歸。我若就此還兵，其隨后必復出漢中。諸葛亮目標即是奪取兩京，則其必攻陳倉故道，此處非筑城當道，并置以大將，則萬不可守也。”于是命將軍郝昭、王生守陳倉道口，在此修筑城池。列位看官！由此看來，曹真可謂知兵，且大具謀略，又善于識人用將，并非如同演義話本及民間評書中所言，平庸無能，屢被司馬懿所欺也。陳倉關剛剛建成，翌年春天，諸葛亮果然二出祁山，前來攻打陳倉，郝昭早已有備而戰，孔明屢次不能攻克，同時蜀漢軍隊兵糧不足，致使無功而還。若非曹真先見之明，焉能如此？這是后話，先行表過。
且說曹真安排陳倉防務已定，即還兵渭西大營，來與司馬懿相見，共同班師長安，朝見魏主。原來魏明帝于曹真離京之后便到長安，前來親自督戰，故在此扎下行宮，為前線各路軍馬調配舉國軍資以供戰備。曹睿聞說二將凱歸，親迎出西門以外，受其獻捷，并大為嘉許道：“今日復得隴西諸郡，皆卿等之功也?！辈苷嬉蚬Ρ辉黾邮骋?，并前所賜共計二千九百戶，仍令據守長安，轄制關中及河西諸路軍。又留郭淮、張郃二將把守陽平關以東，當住箕谷隘口，以防諸葛亮復出。詔命司馬懿回歸舊所，南下鎮守宛城，以防東吳來犯。安排得當，井井有條，魏帝亦實為用兵大才，不下于其父曹丕。于是大賞三軍，啟駕回師洛陽。
按下魏國，復表西蜀。卻說孔明回到漢中，命令軍司計點軍士，回報各營均有折損，約計兩萬余人馬。馬謖部除王平一支軍馬得以保全，其余幾乎全軍覆沒；魏延、高翔部傷亡亦頗慘重。孔明聞報懊惱，又見只少趙云、鄧芝一支疑兵沒有消息，心中更是大憂。剛欲令關興、張苞引軍前去接應，忽報趙云、鄧芝到來，軍伍齊整，衣甲鮮明，全軍而歸，并不曾折一人一騎?？酌髀剤蟠笙?，親引諸將迎出城外。趙云慌忙下馬，拜伏于地請罪道：“敗軍之將，何勞丞相遠接？”孔明急上前扶起，執手而言道：“是吾不識賢愚，錯用馬謖，以致如此大敗，坑陷三軍！各處兵將敗損，惟子龍不折一人一騎，真乃上將軍也，雖廉頗、李牧不如！”遂還歸營帳，令取金五十斤以贈趙云，又取絹一萬匹，賞賜趙云部卒。趙云力辭道：“三軍空守箕谷年余，勞師糜餉，并無尺寸之功；其后引軍敗逃而歸，更是俱各有罪，罪在首將。若反而受賞，乃丞相賞罰不明也。且請寄庫，候再有戰功之時，賜與諸軍未遲。”終堅辭不受。見趙子龍如此謙退，非但孔明贊嘆不止，滿營將士亦無不倍加欽敬。
正在此時，又報馬謖、王平、魏延、高翔還至南鄭，入城還營待罪。孔明喝令報門而入，眾皆跪至帳下。孔明不理馬謖，先責王平，何至此敗，王平首先認罪，后又將馬謖不聽諫勸之事具實說了?？酌饔衷攩栕鲬鸾涍^已畢，便令魏延、高翔站過一旁，說道：“二位將軍已各盡力，并能及時守住陽平關，掩護我大軍平安退回漢中，有功無罪?！倍⒅Z諾起身，立于班中?？酌饕婑R謖自縛跪于帳前，臉上變色道：“你嘗謂自幼飽讀兵書，熟諳戰法。此番去守街亭，以全家之命求立軍狀，領此重任。卻不聽我言，道某不明地理。便若早聽王平之言，豈有此禍？若不明正軍律，何以服眾？你死之后，朝廷養你家小，不必掛心?！瘪R謖聞言，即知不能得生，不由伏地大哭，痛悔不及。孔明強忍痛怨，叱令左右推出斬之。
馬謖請緩執刑，跪行至前泣道：“丞相視某如子，某以丞相為父。某之死罪，實已難逃；愿丞相思舜帝殛鯀用禹之義，某雖死亦無恨于九泉！”孔明亦揮淚道：“我與你兄素稱莫逆，視你亦非外人。你子即是我子，不必多囑?！瘪R謖大哭拜謝，忽然想起一事，即止淚道：“丞相，前番某去武陵尋我兄骸骨，因在山中見一世外洞府，化外仙境，可容數十萬人屯居，十萬大軍亦足駐扎。其地與世隔絕，只有一洞可供出入，可謂一夫當關，萬夫莫開，真形勝之地也。某已將武陵城中諸夷數千人安頓于此，耕種自給，以待王師。此后丞相若復奪荊南四郡，就而平定天下，此亦乃一支奇旅也。某已留下丞相令牌在彼處，此后若往招其兵，只命上將持臥龍令牌前去即可。認牌不認人，丞相切記！”孔明大驚道：“你怎生此時方說？莫非要以此討饒一命乎？”馬謖搖頭道：“非也。此時便是丞相欲饒我，那些戰死街亭冤魂，也早晚來索我命也。”即又再三叩拜，也不用軍士推搡，起身走出帳外，引頸受刑。
適逢參軍蔣琬自成都來到，在轅門下馬。見武士欲斬馬謖，急叫：“刀下留人！”跑入中軍大帳，來見丞相為馬謖求情?？酌鞯溃骸拔魧O武所以能制勝于天下者，用法明也。今若賞罰不明，何以將兵？”即令開刀。一聲炮響過，武士獻馬謖首級于階下，孔明大哭不已，淚不能止。蔣琬問道：“今幼常既正軍法，丞相何故哭之甚痛？”孔明道：“我非為馬謖而哭。當時先帝在白帝城臨危之時，公也在場聽來。先帝特囑我‘馬謖言過其實，不可大用?！窆麘搜?。乃深恨己之不明，追思先帝之言，因此痛哭耳！”大小將士，聞言無不流涕。馬謖亡年三十九歲?？蓢@！若非孔明培養繼承己志者心切，欲將此現成大功相送，或者馬謖深解丞相苦心，不視之如此輕易，當時多聽王平規勸，何至于落此下場！孔明回思馬謖臨終之語，援筆錄之于秘冊道：“武陵郡東門三十里山中，馬良字季常之墓，桃源溪盡頭，鑿洞而入，有化外仙境，留有諸夷奇兵數千，可以臥龍令招為急用?！睍?，令童兒秘密藏之。
卻說孔明斬了馬謖，將首級遍示各營已畢，復命用線縫在尸上，具棺葬之，自修祭文享祀；又將馬謖家小加意撫恤，按月給與祿米。于是孔明自作表文，令蔣琬申奏后主，因北伐不利，損師喪眾之罪，請自貶丞相之職。蔣琬立勸不可，孔明不聽，執意為之。蔣琬回至成都，獻上丞相奏表，后主覽奏驚道：“勝負兵家常事，況大兵未曾多有折損，丞相何出此言？”侍中費祎奏道：“治國者必以奉法為重。丞相敗績，自行貶降，正其宜也。”后主于是從之，乃詔貶孔明為右將軍，行丞相事，照舊總督全國軍馬。后主詔命即下，孔明心下略安，分派眾官諸將各歸原守訊地，休養生息；自己則在漢中惜軍愛民，勵兵講武，日夜排演陣法，置造攻城渡水之器，聚積糧草，預備戰筏，以為后圖。又派出十數路探馬，探查魏國虛實。
說不得歲月催人，光陰易逝。諸葛孔明這一日正在漢中坐堂理事，忽見家中仆人來報，說外公老太爺從襄陽云游而至，已經在家，來為小外孫作周歲之賀。原來去歲北伐中原之前，孔明中年得子，妻子黃月英生子諸葛瞻，當時馳書報知襄陽外公黃老先生，不料今已周歲，老先生履約而至，便似掐算好了時辰一般。其實黃月英者，即乃孔明原配唐妃，此事除了這個假冒岳父黃承彥，和尊師史子眇、水鏡先生，及龐德公、徐元直外，并無他人知情?？酌髀剤蟠笙?，即放下公事，還家來見岳父丈人，兼且授業恩師。書中暗表，自孔明上《出師表》后即屯于漢中，極少回成都見駕，于是在漢中又修蓋一所宅院，亦稱丞相府，與成都丞相府分稱“成府”、“漢府”之謂，以示有別。孔明回到漢府，未進二門便已聞內院笑聲喧揚，進來看時，卻見幼子正坐在外公膝上，似扭糖稀地一般，做著諸般鬼臉，引得外公、母親唐妃及闔府人等笑聲不斷。二門管家沖內院喊道：“老爺回府！”院中笑鬧聲嘎然而止，各內侍吏役各歸其位，屏息低頭。那個小小人兒諸葛瞻雖然才剛滿周歲，也知害怕父親，急從外公膝上掙脫下地，連滾帶爬地去找奶媽。眾人見此，又忍不住要笑，無奈只能憋住。
府中人等見過老爺，唐妃亦向孔明施禮，孔明又與岳父見禮，讓到正堂。黃承彥卻引著一個年輕漢子在身后，侍立在側，只顧兩眼盯著孔明不語。黃承彥見孔明發怔，不由笑道：“賢契，你且看我身旁此人是誰？果真認不出來么？”孔明凝目而視，忽然哎呀一聲，離座而起，撲上前去，將那漢子摟抱懷中，淚水長流，哽咽道：“賢弟！怎生是你？又怎么變成這等模樣？”列位看官，此漢究系何人，令一代君王、今日大漢丞相如此失態而哭？原來此人不是別個，正是在隆中草廬之中，陪著自己耕讀十余載，自出山后再未曾相見的幼弟諸葛均，字子玉者是也！你道孔明卻因何見面時認不出來，需待岳父提醒方能辨認？你想當年諸葛均翩翩少年，何等風流倜儻，何等傲視群雄？便是大漢皇叔、堂堂豫州牧劉備前來拜訪時，尚自不假辭色。再看今日，穿著隨意，不修邊幅，身體又發胖了許多，又半晌不發一言，孔明哪里還認得出？若不是岳父令自己仔細相看，恐怕亦只以為是岳父隨從廝仆而已。