卻說孔明既得三郡，由此軍威大震，甘隴驚恐。這一日在祁山寨中，忽聞探細(xì)人來報：“曹真、司馬懿兩路兵到，一屯郿城，一屯渭河之東。曹真令先鋒曹遵、朱贊向箕谷進軍，又令郭淮相助張郃，屯兵渭河之西。”孔明大驚道：“司馬懿按兵不動，是坐觀曹真成敗也。張郃乃魏國上將，智勇雙全。其兼程以渡渭河，必來取街亭，欲斷我咽喉之路。”便問帳下諸將：“誰敢引兵去守街亭？”言未畢，參軍馬謖出班請令道：“末將不才愿往。”孔明看看馬謖，暗思手下一班心腹之將：趙云已老，陳到又守永安，魏延素來自大不服約束，姜維初降眾心未服，其余均不足掌大兵，獨擋一面。自己與馬良是莫逆之交，馬謖亦如兄弟一般，且又平素視己為師，親密自比他人為甚。此番司馬懿即按兵不出，那張郃雖勇，卻不是自己敵手。若是將作戰(zhàn)方案詳細(xì)交待清楚，便如親自把守一般，萬無一失。便將此大功送予馬謖，令眾將心服，此后豈不多一膀臂？”想至此處便道：“某知你素讀兵書，頗有將才，前番平蠻攻心之說，即是高論。但街亭雖小，干系甚重，倘若有失，吾大軍皆休。你雖通謀略，此地奈無城郭險阻，守之極難。若依我計，你還是參謀中軍，別遣他將前去便了。”
諸將見丞相前面稱贊馬謖善兵，后一句卻勸休去，明明是激將之計，哪個聽不出來？于是斂聲屏氣，且看馬謖怎生回答。馬謖見丞相如此說，已知其意，遂當(dāng)眾答道：“某自幼熟讀兵書，頗知兵法，豈一街亭不能守耶？”孔明道：“張郃身經(jīng)百戰(zhàn)，乃魏之上將，非等閑之輩，更有郭淮亦河西名將，熟知此間地理，恐汝不能敵之。”馬謖急道：“休道張郃、郭淮，便是曹真、司馬懿親來，有何懼哉！若有差失，乞斬全家。”孔明道：“軍中無戲言。”馬謖道：“愿立軍令狀。”遂寫了軍令狀呈上。孔明見其勇氣可嘉，即付予虎符大令，再次囑道：“我與你二萬五千精兵，再撥上將王平相助你去。王平亦熟知此間地理，你可多聽他規(guī)勸，且休自作主張。”即喚王平分付道：“某素知汝謹(jǐn)慎，故特以此重任相托。你相助馬謖小心謹(jǐn)守街亭，務(wù)必當(dāng)要道之處安營下寨，多設(shè)鹿角寨柵，備足弓箭以當(dāng)騎兵，使張郃急切不能偷過。凡事商議停當(dāng)而行，不可輕易。如所守?zé)o危，則是取長安第一功也。戒之！戒之！”二人躬聆教訓(xùn)，拜辭丞相引兵而去。馬謖一出大帳，便對王平笑道：“某平素只當(dāng)丞相為嚴(yán)父，不想今日卻變成了婆婆也。”王平道：“丞相派將，從未有如此再三叮囑者，只因街亭干系重大，事關(guān)全局，將軍休要當(dāng)作兒戲。”馬謖見話不投機，心遂不喜。
孔明待馬、王二將去后，猶恐有失，又喚高翔近前，發(fā)下一支令道：“街亭東北有列柳城，乃山僻小路，人多不知。某與你一萬兵，到此處屯兵紥寨，以為街亭聲援。要使探馬不絕于途，但聞街亭危殆，即可引兵救之。”高翔引兵而去。孔明又喚魏延，引本部兵去街亭之后屯住，與街亭呼應(yīng)支援。魏延笑道：“某為前部，理應(yīng)當(dāng)先破敵，何故置于安閑之地？”孔明不悅道：“前鋒破敵，乃偏裨之事耳。今請公當(dāng)住陽平關(guān)沖要道路，總守漢中咽喉：此乃大任也，何為安閑乎？切宜小心在意！”魏延聞?wù)f是獨擔(dān)重任，這才歡喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃令姜維作先鋒，由斜谷徑取郿城。姜維見自己初降，丞相便付予重任，亦歡喜異常，領(lǐng)兵去了。孔明即率關(guān)興、張苞及各參軍文臣屯駐西城，總調(diào)諸路兵馬。
先說馬謖、王平二人兵到街亭，看了地勢。馬謖笑道：“量此山僻之處，魏兵如何敢來？”王平道：“正因此處極險，易守難功，丞相方將此輕而易舉大功送我二人。可依丞相吩咐，就此路口下寨，令軍士伐木為柵，以圖久計。”馬謖不屑道：“丞相未曾親來，不知此處地勢。當(dāng)?shù)镭M是下寨之地？你看左側(cè)之山四面皆不相連，且樹木極廣，此乃天賜之險，極佳隱蔽之所，正好屯兵。”王平急道：“參軍差矣。屯兵當(dāng)?shù)乐鸪窃\兵總有十萬插翅難渡。若屯兵于山上，倘張郃派魏兵四面圍定，斷了水源，又別遣部將引兵前進，我將以何策阻之？”馬謖大笑道：“兵法云：憑高視下，勢如劈竹；又道是置之死地而后生。若魏兵絕我汲水之道，蜀兵豈不死戰(zhàn)？某素讀兵書，丞相諸事尚問于我，你奈何相阻！”
王平見言語不合，恐怕首將爭執(zhí)，部將不知所從，便道：“若參軍欲在山上下寨，可分兵與我于此山西側(cè)下寨，互為掎角之勢。”馬謖道：“公既不聽我令，就與你五千兵自去下寨。待某破了魏兵，到丞相面前須分不得功！”王平自引兵離山十里下寨，畫成圖本，星夜差人去稟丞相，具說馬謖自于山上下寨，勸之不聽。馬謖在山上剛下完寨，探馬報說張郃率兩萬大軍已至道口。馬謖大笑道：“彼若有命，不來圍山！”傳令諸將：“倘張郃兵來，只見山頂紅旗招動，即可居高沖下，擊破敵軍。若有擒獲或殺死張郃者，某必表于天子，封其萬戶侯之爵。”眾將聞?wù)f群情振奮，哄然領(lǐng)命，各歸各營，前去準(zhǔn)備。
瞬時之間，張郃兵到，問是何將引兵守街亭。探馬回道：“乃馬良之弟馬謖。”張郃笑道：“不據(jù)險以守，反屯于孤山，真庸才耳！孔明用此人物，如何不誤事！”探馬又道：“離此山西側(cè)十里，又有大將王平安營。”張郃點頭嗟嘆：“可惜我魏國良將，反被蜀國所用。王平雖有大才，奈主將不聽何！”遂令副將李先引五千人前往道口，當(dāng)住王平來路。又令切斷山上汲水道，四面圍定，張弓以待。蜀兵在山上往下看時，只見魏兵漫山遍野，各將箭矢長矛尖頭朝上，對準(zhǔn)下山之路，密不透風(fēng)。蜀兵盡皆喪膽，怎敢下山？任馬謖將紅旗搖斷了五桿，并無一人敢動。馬謖見事不諧，只得教眾軍緊守寨門，只等王平來救。
王平早知魏兵已到，引軍殺來，正遇李先。王平奮其英勇，親自出戰(zhàn)，一槍將李先挑于馬下，魏兵騷動。張郃遂親自來戰(zhàn)王平，戰(zhàn)有數(shù)十余合，王平力窮勢孤，只得退去。魏兵圍山一日夜，山上斷水，蜀軍饑渴難耐，便有南側(cè)分寨大開寨門，下山降魏。張郃見時機已到，便令人沿山放火，山上蜀兵愈亂。馬謖料守不住，只得引殘兵殺下山來，一路向西逃奔。行出三十余里，王平接住，這才止住驚慌，馬謖泣謂王平道：“不聽公言，果遭此敗！某便自殺，你將我頭顱捎與丞相去罷。”王平冷笑道：“勝敗乃軍家常事也。丞相如此器重厚愛將軍，又怎舍得殺你？將軍不如留些眼淚，到丞相面前去哭，或可保住性命。”馬謖以為是好話，便與王平合兵，當(dāng)?shù)懒嘘囈源型芯缺皝恚瑥?fù)奪街亭。張郃收服山上蜀軍，留兵把守街亭，復(fù)引兵來追馬謖。趕到二三十里，前面鼓角齊鳴，一彪軍攔住張郃，為首大將正是魏延。張郃絲毫不懼，奮勇直取魏延，二人便在山前一場大戰(zhàn)。后面魏軍涌出山口，滿山遍野，將魏延所帶數(shù)千蜀軍困在垓心。魏延左沖右突，不得脫身，正危急間，忽一彪軍飛馬來救，卻是王平與馬謖聞魏延被困，故此殺回。三將合兵一處，大殺一陣，方得突圍而出，徑奔列柳城，來投高翔。此時郭淮正引兵攻打列柳城，高翔在城中漸漸不支。正遇魏延、王平、馬謖殺到，高翔這才得以出城。郭淮心知街亭已得，死戰(zhàn)不退，背后張郃又至。魏延恐陽平關(guān)有失，趁其未成合圍，慌與王平、高翔、馬謖棄了列柳城，引敗兵望陽平關(guān)來。
張郃、郭淮收軍，便進列柳城歇馬，命令就蜀兵之灶造飯。張郃與郭淮商議道：“今街亭已失，諸葛亮必走還漢中。公可速去箕谷，與曹遵、朱贊合兵，星夜追之，即其有伏兵于后，蜀兵輜重亦可盡得。我料魏延、王平、馬謖、高翔等輩，必先去據(jù)守陽平關(guān)，與孔明大軍斷后。我自去追襲，只尾隨其由斜谷而進，可得漢中矣。”郭淮此時對張郃已是五體投地，欣然受計，引兵一半去了。張郃欲待引軍大進，見部下畢竟軍少，尚有些猶疑不定。忽聽城外鼓聲雷動，震撼山谷，竟似有十?dāng)?shù)萬大軍，不知何處之兵。張郃大驚，暗道：“此處再無魏軍，若是孔明自統(tǒng)大軍來時，某性命休矣！”忽部將來報：“將軍大喜！征西大都督司馬懿父子三人，率十萬大軍來也！”張郃聽罷，復(fù)由驚而喜道：“老狐貍，惡仗打完，你才來到。不是來奪我大功，卻是為何！”但因司馬懿為征西總督，只得急接出城，前來拜見。
司馬懿見了張郃，心想孔明功敗垂成，皆因此人之故，不由氣惱非常，卻佯作大喜，執(zhí)手贊道：“諸葛亮自出茅廬以來戰(zhàn)無不勝，不料今日挫于將軍之手，將軍真神人也。此番孔明失了街亭，定取斜谷回走漢中。將軍惡戰(zhàn)方息，軍士疲憊，便由我父子為前鋒，將軍從后面緩緩而來可也。某料諸葛亮此時必在西城，乃蜀兵屯糧之所，又是隴上三郡咽喉總路。若得此城，三郡可復(fù)。”于是留下五千軍，助張郃把守列柳城，自領(lǐng)大軍望斜谷進發(fā)。