司馬懿即命李輔、鄧賢把守新城三郡，自此上庸換了司馬氏嫡系將領。安頓已罷，司馬懿便引兵至洛陽，入京來見魏主。曹睿大喜道：“朕一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今孟達造反，非卿制之，兩京危矣！”司馬懿奏道：“臣聞申儀密告反情，意欲表奏陛下，恐往復遲滯，故不待圣旨，星夜而去。若待奏聞，則中諸葛亮之計也。”言罷，將孔明回孟達密書奉上。曹睿看畢復又驚道：“卿之學識，真過于孫、吳！”即賜金鉞斧一對，后遇機密重事，不必奏聞，便宜行事。就令司馬懿出關破蜀，以助右將軍張郃——其為先驅，今已率三萬軍西出長安。司馬懿領命，急急出城，命三軍起行，兼道西進。司馬師兄弟二人不解，又問道：“前番兼程而進，是為擒拿孟達，今有數千里路程，又何必緊趕疾行？”司馬懿喝道：“不必多問！兵貴神速，我若慢了，又趕不及也。”說話的，這回又有什么趕不及？原來司馬懿深知張郃之能，怕被他破了孔明前鋒人馬，致使此次伐魏再化為泡影也。
魏延引兵回到漢中，上報丞相孔明，說孟達被司馬懿所殺，救之不及。孔明疑惑不止，暗道：“司馬仲達因前番既修書與我，其中欲為內應之意甚明，今番卻因何與我為敵，壞我大事？莫非崔州平所言有誤？或是孟達假降，欲誆我軍，被仲達知悉，故而暗中助我，除了孟達？”因見上庸之路已絕，只得兵出漢中，直襲隴右。孔明令偃旗息鼓，隱蔽行軍，不則一日，即到南安城外。大軍扎下營盤，城中細作來報，魏國駙馬都尉夏侯楙正在南安城中。孔明即分兵派將，吩咐如此如此，要兵不血刃，計奪三郡。眾將領命，各引本部軍依計行事去了。此時崔州平使人送來密信，孔明方知孟達果是誘兵之計，幸虧被仲達所破。孔明暗道好險，遂命將南安城圍定，令軍運柴草堆于城下，口稱燒城。城上魏兵見柴堆離城墻十數丈遠，皆大笑不懼。卻說安定太守崔諒，聞蜀兵圍了南安，惟恐夏侯駙馬有甚閃失，天子若是見罪，休說烏紗帽被摘，便是帽子下這顆六陽魁首，也休想保全。于是顧不得堅守安定，因城中只有五千軍馬，便點四千五百兵去救南安，只留五百人隨一班文官把守城池。崔諒提兵向南安大路進發，遙遙望見南安城火光沖天，愈懷恐懼，急催兵兼程前進。
眼看離南安尚有五十余里，不見城中有敗兵出來，看來城尚未破，崔諒心中略定。忽聞前后喊聲大震，哨馬報來：“前面有蜀國大將關興截住去路，背后張苞殺來！”安定之兵除馬超之外，亦盡知關、張、趙諸將大名，聞風四下逃竄。崔諒大驚，乃領手下百余人，往小路死戰得脫，奔回安定。關張二將不追，收兵而回。崔諒方到城壕邊，抬頭見城上已換了蜀國旗號。城頭一員蜀將，正是總督先鋒魏延，往城下叫道：“某乃蜀漢中太守，領涼州刺史，大將魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城也！崔太守何不早降？若不降時，你家中老小數百余口，俱作某刀下之鬼矣。”于是回頭，令將崔太守妻子老母，一并押上城來。你道魏延何來？原來早就奉了丞相密計，待南安城外火起，誘那崔諒引軍盡出，與關、張二將纏斗之際，魏延便率蜀兵扮作安定敗回軍士，夤夜賺開城門，因此得了安定，毫不費力。
崔諒見此心慌，暗道：“某做這安定太守，每日替魏主收稅征賦，得罪諸戎，本來睡臥不安，今老母幼子若為我盡死于難，情何以堪？罷也，降了他娘！”于是棄槍下馬，免冠稱降。魏延暗道：“孔明果然明見如神！”即開城出來，扶起崔諒，準納其降，同至南安城外大營，來見丞相。孔明以上賓之禮相待，問道：“南安太守與足下交厚否？”崔諒道：“太守乃楊阜之族弟楊陵，與某鄰郡，交契甚厚。某已知丞相之意，欲說楊陵擒夏侯楙以降，可是？”孔明大笑道：“公真乃智謀之士也。”崔諒當即修書，孔明令魏延射入城去。城上守軍拾得箭書，交付太守楊陵。楊陵暗思我兄楊阜在魏國居三公之位，某豈肯降蜀以坑害我兄？即持書來見駙馬夏侯楙，說南定太守崔諒降蜀，今又來說我。夏侯楙便問如此怎辦？楊陵說道：“不如將計就計。某即回書，稱愿獻城投降，請孔明自來受降，為免為駙馬得知，休要多帶兵馬。等其來時，便伏軍于甕城之中，就而殺之，豈非一戰而定？”夏侯楙本來是個飯桶，焉知計策好歹？即令施行。楊陵便寫回書，先讓夏侯楙看了，令部將射下城去。
蜀軍得書，進帳獻于丞相。孔明拆視笑道：“如此詭計，安能騙我？”即分付關興、張苞二將，如此如此而行。安排已畢，待夜至三更，孔明并不帶蜀國兵將，只引數十名隨身護衛，隨從崔諒所帶五百精騎至于南安城外，令人點起火把，向城上晃了三晃。楊陵早就候在城門樓上，見了約定暗號，遂親自下城，令開城門，也點火把晃了三晃，立在門邊迎接孔明。孔明令人推車向前，車上坐著木偶雕像，自己則騎馬隱在門旗之后。楊陵見兵士推車而至，車上隱約坐著一人，相服錦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。陡聞一聲大喝：“奸賊安敢如此！”車旁飛出一騎，卻是大將關興，縱馬躍過吊橋，手起刀落，已斬楊陵于馬下。
張苞見關興已經得手，便令五十名丞相隨從于城外放起號火，后面蜀兵大至，齊擁入城。夏侯楙率兵伏于甕城，正在等候楊陵信號，不料見關興飛馬而至，其后蜀兵如潮，不如驚得呆了，措手不及，只得帶隨身親兵五十騎，開南門并力殺出。剛出城不到一箭之地，被一彪軍攔住，為首大將乃是王平，交馬只一合，生擒夏侯楙于馬上，隨從五十騎盡皆殺死。孔明遂入南安城中，正令招諭軍民，秋毫無犯。隨后升堂高坐，眾將各各入來獻功，王平并將夏侯楙押上堂來。孔明見其嚇得面無人色，對眾將說道：“如此無用之人，魏主怎生令其為大將？”遂命監下，待后處置。夏侯楙見刀手往外推遂自己，以為是要開刀問斬，乃不顧天皇貴胄體面，一路高呼饒命，尿濕中衣。孔明不理其叫喚，帳下眾將無不失笑。蜀兵在城中歇了一夜，三軍統帥諸葛亮次日升帳，留吳懿守南安，劉琰守安定，命魏延引軍去取天水。
卻說天水郡太守馬遵，聽知夏侯楙困在南安城中，乃聚部下文武商議營救之策。功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等道：“夏侯駙馬乃金枝玉葉，倘有疏虞，難逃坐視之罪。太守何不盡起本部兵以救之？”馬遵正疑慮間，忽一人自外而入道：“太守不可往救夏侯駙馬，若去，則必中諸葛亮伏兵之計！”眾視之，乃天水冀縣人，姓姜名維，字伯約。其父名姜冏，昔日曾為天水郡功曹，因羌人之亂沒于王事。姜維自幼博覽群書，兵法武藝無所不通；奉母至孝，郡人敬之；后為中郎將，就參本郡軍事。姜維謂太守馬遵道：“近聞諸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之無益于事。不如設計緊守天水，并命人至長安告急，以待援兵。某聞大將張郃已出長安，旬日將至，故請大人保守此城為要。”馬遵聞聽，著慌道：“城中這些許兵馬，如何守得住？夏侯駙馬不知死活，某便已獲罪朝廷，不如投降。”
姜維笑道：“尚未一戰，焉能輕易投降？便是要降，也要勝他一陣，令孔明重視我等。某有一計，可敗諸葛亮，使其知我本事。”馬遵大喜，請道其詳。姜維道：“諸葛亮前來攻城，其必伏兵于郡后；賺我兵出城與戰，他卻乘虛襲我城池。某愿請精兵三千，伏于要路。太守率兵出城與戰，其若佯敗，不可遠追，止行三十里便回；但看火起為號，前后夾攻，可獲大勝。如諸葛亮自來，必為某所擒。”馬遵遂用其計，付精兵與姜維去訖。次日，蜀將張翼兵至，在城外討戰。太守馬遵親自與副將梁虔引兵出戰，留郡丞梁緒、尹賞守城。
張翼見城內兵出，便上前搦戰，梁虔奮勇相敵。戰有三十回合，張翼暗贊梁虔之勇，即虛晃一招，撥馬而走。馬遵見梁虔勝了，將手中長矛一舉，揮軍追擊，卻依姜維之計，只追出三十里便回。原來孔明果遣魏延引軍埋伏于山僻之中，只待張翼誘天水人馬離城，便乘虛襲之。魏延躲在叢林之中，見天水軍馬追趕張翼去了，便率伏兵大起，繞至天水城下。恰待攻城，忽然喊聲大震，四面火光沖天。當先一員少年將軍，挺槍躍馬言道：“蜀將少來！汝見天水姜伯約乎？”魏延不想這里竟有一支伏軍，揮刀直取姜維。戰不數合，姜維精神倍長。魏延大驚，暗忖道：“誰想此處有這般人物！”正激戰時，馬遵、梁虔引軍殺回，前后夾攻蜀兵。魏延首尾不能相顧，只好仗滿身武藝沖開條血路，引敗兵奔走，姜維隨后趕來。
魏延敗回，正遇丞相孔明引大軍前來，即報說中了敵人之計，并述姜維槍法精熟，某幾乎不是其敵手。孔明驚問道：“姜維系何人也，識吾玄機？”有南安降將稟道：“姜維字伯約，天水冀縣人也；事母至孝，文武雙全，智勇足備，乃當世英杰。”孔明問道：“其母何在？”降將道：“現在冀縣居住。因其縣小，并無兵馬把守。”孔明即令張翼率二百兵，至冀縣搬請姜維老母至營，需善言呵護，不可驚嚇。張翼領兵去了。姜維見孔明自引大軍前來，不敢再追，即回天水見太守馬遵道：“明日孔明必然自引大軍前來。彼料我軍在城中堅守，必然并力攻打。今可將本部軍馬分為四枝：某引一軍伏于城東，截住彼兵；太守與梁虔、尹賞各引一軍城外埋伏，梁緒率百姓在城上守御。”馬遵均依其說，當下分撥已定。次日孔明果率大軍至天水，傳令三軍鼓噪直上。梁緒率軍死守，直至半夜。忽然四下火光沖天，喊聲震地，正東一支軍馬飛馳前來，姜維挺槍而至。孔明令關興敵住，二人戰夠二十回合，姜維槍法不亂。又聽鼓聲如雷，馬遵、梁虔、尹賞三支軍包抄過來，蜀兵大亂。張苞將孔明救出，魏延斷后，敗回大寨。稍頃關興亦敗回，向孔明贊那姜維道：“真好槍法，仿佛我叔父趙子龍本事。”孔明嘆道：“兵不在多，在于調遣，此人真將才也！”即重新派將。