且說駙馬夏侯楙拜領三軍大都督將印，辭帝離京，在長安聚集諸路軍馬，只待明帝自京中發來虎符，以備片調關中各路兵馬征進。明帝正欲著曹休發符至長安，忽班中閃出散騎常侍孫資，諍言勸諫道：“昔武皇帝西征漢中，攻取南鄭之時，只陽平關一役，數次陷于危殆而后僥幸成功，又親自前往定軍山寨，方救出夏侯淵數萬敗軍。武帝因數對部下言道：‘南鄭之地勢直為天獄，不堪用兵；其中斜谷道尤為險竣，其實便是五百里石穴，根本無路可以通行。’此乃言其蜀道深險，慶幸救出夏侯淵敗軍之辭也。即如武皇帝之如此善于用兵，尚不敢冒險求勝，每若察知蜀賊棲于山巖之深，探視吳虜竄于江湖之遠，亦皆橈而避之，從不責備將士之力，亦不爭一朝之忿。此誠所謂見勝而戰，知難而退，方為善于用兵者也。今駙馬都尉夏侯楙從不知兵，但恃其血氣之勇，便要與諸葛亮決戰于漢中，得無險之極乎？諸葛孔明其用兵如神，連我武皇帝亦深忌憚之，不敢正面與戰；今觀其用兵南中，深入不毛，七擒蠻王孟獲，即可知其用兵之一斑矣。夏侯駙馬若主動進軍，就南鄭去討諸葛亮，則為以客犯主，更難期必勝。且不論其道既險阻艱難，便是此戰之費，陛下自忖足可支用否？”
魏明帝先不究尋其前面之論，即捉住最后一句問道：“若依愛卿估算，果出兵漢中伐蜀，需用多少兵馬錢糧？”孫資回奏道：“若興兵伐蜀，則需先派兵防吳，無后顧之憂方可進兵征剿。用以鎮守南方荊、揚、徐、豫四州者，每州兩萬，便需八萬之眾；若西征漢中，則計用精兵十五萬，及轉運軍資、遏御水賊之協同部隊，亦用五六萬人，方保足用；若遇時疫或意外敗亡，必當復更有所發興以補充兵員，又需兩三萬人。如此共計，需三十余萬軍馬。即發舉國之兵，亦左支右絀，難以為繼。使天下騷動，費力廣大，此誠陛下所宜深慮。”
孫資這一番賬目算將下來，明帝不由搖頭咂舌道：“我魏國土地深廣，各處皆需守備，哪里有這許多兵來分派？先帝曾三番攻吳，每次都損折兵將極多，建安時之老將也凋零將盡矣。朕沒有這許多兵派，賢卿又有何計教我？”孫資奏道：“兵法云：‘夫守戰之力，力役叁倍’。此何意也？意味我若攻敵，需三十萬兵，但敵攻我守，則十萬軍足矣。以臣之見，只需分別命令各守邊大將據諸要險，威足以震攝強寇，鎮靜疆場，將士虎睡，百姓無事。數年之間，中國日盛，吳、蜀二虜必自罷敝。彼時再逐一遣兵滅之，豈不從容以定天下！”明帝再詢之三公，華歆、王朗等盡皆稱善。明帝乃止發兵符，令人至長安下詔，命夏侯駙馬緊守要隘，等蜀軍來時再戰。孔明聞魏國不出兵，亦止大軍于漢中，厲兵秣馬，積草屯糧以待時機。是年，魏大將軍徐晃死，吳大將軍韓當亡，蜀大司農秦宓病故。于是各安兵馬，休養生息。卻說徐晃既亡，明帝忽然心思良將，想起司馬懿來。前番馬謖離間之計，明眼人哪個不知？只因雍涼之地接近蜀國，不放心外姓領兵，故才奪了他父子兵權。眼見西方暫無戰事，于是下詔復又起用司馬懿，官復原職，使其都督荊、豫州諸軍事，率軍鎮守宛城。
司馬懿亦早知孔明散布謠言之意，此時見朝廷令防東吳，遂領命復職，即率二子司馬師、司馬昭至宛城上任。聚將點兵，發付錢糧，安置守責，不數日南陽大治。這一日，司馬懿正與二子坐于府衙，忽聞報城外有吳國大將韓當之子韓綜引三千人馬奔至，要見大都督說話。司馬懿吃了一驚，暗道：“此真是小馬乍行嫌路窄，雛鷹初飛恨天低也。量你一個毛頭小將，亦敢只引三千軍，便深入我境，直扣城關？”于是率二子直登城樓，看其此來何意。
說話的，那宛城在乃南陽郡治所，深入魏國之境，南有襄陽、樊城阻隔，你道那吳將是怎生飛越兩城，直至宛城來也？這里面卻有個緣故，直要追溯到魏文帝曹丕之時也。話說魏延康元年之時，魏王曹操去世，朝野危懼，司馬懿以王府主薄職責管理喪葬諸事，使內外肅然。同年曹丕即魏王位，司馬懿受封河津亭侯，轉丞相長史。當時孫權正率軍向西，征伐山越百夷。此時魏國眾臣皆以為樊城、襄陽經連年大戰，人煙稀少缺乏糧草。既然曹仁當時大困于關公，此后亦必難抵御吳軍，便請召守將曹仁回駐宛城，放火燒了襄陽、樊城，將二城居民北遷南陽郡各縣。曹丕深以為然，司馬懿卻極力反對道：“此時孫權剛敗關羽，得罪劉備，其正欲與我魏國結好之時也，一定不敢北攻襄陽。襄、樊二城乃是水陸交通要地，焉能一旦放棄？”曹丕不聽，命曹仁放火燒毀二城，北遷其民。其后孫權向魏國納表稱臣，果然沒來入侵。魏王曹操費力經營襄樊，反復爭奪二城，使其成為抵擋吳蜀二國北進天塹屏障，十數年心血被付之一炬，豈不痛哉？曹丕悔之不及，此后但凡司馬懿諫奏，則無不聽從。
話休敘煩，書歸正文。且說只因襄、樊二城已被火焚，再無阻礙，故此吳兵便可直達宛城之下，由此說明。司馬懿登上城樓，往下看時，果見一隊吳兵列于城外，隊伍不整，男女老少皆備。即令長子司馬師向下問道：“城外何人？來此何干？”城下見問，一員小將越眾縱馬而出，至于吊橋立住，高喊道：“某乃東吳昭武將軍韓當之子，韓綜是也。因我父有大功于吳國，今已亡故；吳王孫權不思慰勞功臣之后，反欲奪我兵權，見罪于我家族。某不耐其無情如此，今棄暗投明，率闔家部曲三千人來投魏國，望將軍休疑，請納某之誠意。”
書中暗表，那吳主孫權最會用人，對于故舊功臣之后更是待若己子，怎會如韓綜所說，老將尸骸未寒，便欲奪其兵而誅其后？原來韓當雖忠勇兼備，卻甚溺愛其子，嬌慣成性，乃至不成人子。韓當死后，韓綜沒了管束，在父喪期間便淫亂不軌，搶男霸女，無惡不作。被大都督陸遜按察其罪，欲以軍法裁之，韓綜大懼，這才棄了父親韓當靈柩，率其家屬、部曲連夜北逃，前來投奔魏國。司馬懿聞其說辭，再詳其相貌，已明就里，即納其降，上表明帝，委其以列侯空爵，養其終生而已。韓綜即為降虜，只得乖乖接受魏國嚴法約束。可嘆！韓當一世英明，三國君臣皆為敬重之人，卻因生出這樣一個逆子，致使江東韓家絕祀。
魏太和元年，西平郡麴英反叛，殺臨羌令、西都長，河西擾亂。魏明帝于是派遣將軍郝昭、鹿磐率兵平定叛亂，斬殺麴英。郝昭字伯道，太原人，向從金城太守、護羌校尉蘇則平定河西，屢立戰功，后鎮守河西十余年，升雜號將軍，河西諸羌服之。十二月，明帝立毛貴嬪為皇后，封其父毛嘉為列侯。當初明帝為平原王時，曾納河內虞氏為妃；此時虞氏見己不得立后，常向太皇太后卞氏哭訴，太后只以善言慰勉。虞氏即口不擇言罵道：“毛嘉只一工匠耳，曹氏好立賤人！從來皇后職管內事，帝君總攬外政，方謂陰陽相合。今以賤人立為皇后，魏國殆必由此亡國喪祀耶！”卞氏見其出言不遜，即告之明帝，將虞氏黜還鄴宮。
蜀建興五年冬，丞相諸葛亮欲兵出漢中，升魏延為丞相司馬、涼州刺史，命為前部先鋒。將大軍駐于沔陽，左軍屯陽平，右軍屯石城，以待探馬來報。未過數日，細作自隴右回報：南安城西連天水，北抵安定，三郡成犄角之勢，易守難攻。南安城由魏駙馬都尉夏侯楙親自把守，天水太守馬遵，安定太守崔諒。孔明聞報點頭，便升帳聚將，商議西出漢中，再向北進兵，先奪了南安三郡，以定隴上，再東進長安。魏延聽了丞相進軍計劃，有些忍耐不住，即上前獻計道：“似丞相這般用兵，幾時到得長安，掃平中原？末將倒有一計，則可直達潼關，兵抵洛陽城下。”孔明又驚又喜，便令眾將悄聲，皆聞文長高論。魏延見丞相重視，遂口若懸河言道：“自戰國以來，襲取敵國之兵，宜奇正兼用，方收奇效。魏延請撥一萬精兵出子午谷，直搗長安，正兵也；請丞相奪此三郡以西出祁山，趨秦、隴絲綢故道取長安之后，與某異道會于潼關，奇兵也。昔漢高祖舍棧道而出陳倉，以奇兵奪取三秦，三秦之勢散，拊其背而震之，今我攻魏則異于是也。若丞相以為此計奇詭冒險，則請將兵五千付于小將，則丞相以大軍拖住夏侯楙在此，某循秦嶺東趨，直取長安，而咸陽以西一舉可定矣。”
眾將聽魏延侃侃而談，說出此計，皆大感驚訝，暗道：“此乃故漢大將軍韓信‘明修棧道，暗渡陳倉’之計也，并無甚么新鮮之處，又何必說得如此興奮，便跟他原創的一般？”孔明聽畢，微笑言道：“文長此計雖則奇險，亦合兵法，于敵弱我強之時，絕可收到奇效。但我今蜀中五虎大將除子龍外盡皆喪亡，智謀之士又大都亡于江陵、夷陵之戰，能行此計者唯你文長一人，再無大將配合，不亦險之愈險乎？反觀今之魏國，尚有張郃、司馬懿、曹真、曹休等宿將均在，皆深通兵法，不在文長以下。若有一人識破此計，只需派一旅之師截斷道口，文長及五千精兵則片甲無歸矣。此計絕不可行。”眾將聽了，紛紛點頭稱是。