且說蜀漢丞相孔明深入不毛之地，即定南方，經再三權衡，決定“不留兵，不運糧”，使當地名人為官，與各蠻族部落酋長自制其民。“一國兩制”之法，當緣于此時。遂任李恢為建寧太守，呂凱為云南太守，又收降爨習、孟琰等地方豪門士族，與孟獲一起授予官職，以此籠絡南人。惟馬忠以外地漢官，而被任為牂柯太守，因其為政勉力，遂為夷人敬重而接納之。班師之際，為充實軍力，用以北伐中原，孔明亦移南中萬余戶勁卒及青羌族人到蜀地，因其生于山地丘壑密林，皆靈如猿猴動若虎豹，作戰異常勇猛。遂分為五部，號為“飛軍”。又以其稍為瘦弱者配給大族，若焦、雍、婁、爨等兵戶之家為部曲，設置五部都尉，號為五子，故南人至今有“四姓五子”之說。而夷人部族其性剛毅斗狠，頗與大族、富豪不和?？酌鞅闶箤９賱衿浯笞寰璩鼋鸩敢娜艘宰鞑壳?，聘請夷人部曲多者，便可世襲官位。于是夷人漸臣服于朝廷，建夷漢并列部曲之眾。因孔明治蠻之策得以施行，其后南人之叛雖偶有興起，但較漢末平穩良多。而多次叛亂甫興，亦被馬忠、李恢、呂凱等快速平定。
平叛之后，孔明即施“和彝”之策，亦取自馬謖所獻“攻心”之計，為其延續。因不留兵，即消彝人之疑，使彝漢粗安。另因見南中之民尚刀耕火種，便令引進牛耕，引原以狩獵為生部族漸去山林，徙居平地，建城邑，務農桑，從而定居以務農本?？酌髦_發南中，非徒利山民，蜀漢亦因其軍資所出，國以富饒。諸葛亮見鎮撫南中成功，因向出征眾將道：“自此我蜀漢后顧之憂解矣。”遂引軍回成都。后主劉禪聞相父凱旋，率百官迎至城外三十里?；刂脸侵?，與出征諸將敘功，設太平筵會，重賞三軍，自此遠邦進貢來朝者二百余處?？酌髯鄿屎笾鳎瑢{于王事者之家一一優恤。從此巴蜀及漢中人心歡悅，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，忽報有好友崔州平從中原山陽郡來，有事求見?？酌髦辣赜幸拢煺埲雰仁抑镁埔源?。飲酒之間，孔明先問道：“我弟劉協現今可好？魏國文武猶肯罷休否？”崔州平道：“獻帝被廢為山陽公后，頗有欲害之者，因有某與孟公威暗中保護，皆不能得手。后夫人曹節致書其兄，曹丕便賜禁牌懸于山陽公門首，詔禁凡朝中大臣及門客，近門五十步者死，即再無人生此妄想。山陽公今隨華佗學醫，且專善醫癰瘡，山陽之民無不受其恩惠，呼為‘醫王’。依某看來，你這位皇弟已樂癡于此道，不復有做天子之念也?！笨酌髋溃骸按丝钟刹坏盟?！兄與孟公威為漢家天下計，尚請盡力扶持。”
崔州平道：“謹遵殿下令旨，敢不夙夜用心。臣弟今番前來，倒并非專為山陽公，而是以天下之勢報于殿下，望殿下裁之。魏帝曹丕病入膏肓，即將死矣！殿下若欲平定天下，以興復漢室，時機將至，尚望早為之備。休使光陰蹉跎，良機不再也?！笨酌髅统砸惑@，問道：“那曹丕春秋正盛，又未聞有疾，奈何便說其要將死！莫非兄之信息有誤？”崔州平道：“此乃司馬仲達冒險透出，陰使人至山陽郡，親自致書于某說之，焉能是假？”
孔明聞聽司馬懿之名，想起兒時在玄天觀中學道，及在蔡邕莊上習經練琴之時，不由黯然神傷，又復喜慰異常，即問道：“仲達而今安好？某之真實身份，其已知之耶？”崔州平道：“仲達心懷漢室，每蓄異志，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其鋒，不敢稍露。殿下身份是何等大事？即連山陽公尚且不知，何況仲達？只要殿下不明令某以實相告，其便終生不得知也。”孔明道：“崔兄說的是。某料以仲達之才，后必掌曹魏兵權，與某見陣。待到彼時，便可告知某便是當年史侯劉辯，使其反戈擊魏，復興漢室可也。此事干系重大，朝政多變，千萬不可輕泄，便是我弟劉協，也不要說起。兄再說魏帝曹丕究竟如何？請道其詳。”
崔州平道：“仲達在書中言道，曹丕今忽得病將死，與其春秋正盛無關，實乃因甄妃之故也。天下皆知，那甄氏本乃袁紹次子袁熙之妻，貌如天仙。曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之時，被曹丕搶先得去。曹操無奈，只說一句‘真我兒婦也’，也只得撒手。那曹植雖心有不甘，亦不能與其兄長相爭，亦只寫一篇《感甄賦》聊遣懷思罷了。即便如此，也還觸惱了曹丕，直逼他三弟將此賦名字改為《洛神賦》，方算罷休。那曹丕在為太子之時，倒與甄氏相敬相愛，頗有些舉案齊眉之意。其后甄氏生有一子，名喚曹睿，字元仲，自幼聰明，曹丕亦甚愛之。但自從曹丕篡漢為帝，則甄氏非但未被立為皇后，卻突然失寵。這才鬧出一場宮廷大變，曹丕郁結于心多年，致今日重病欲死也?！?p> 孔明聽罷，便有些丈二和尚，頗有些摸不著頭腦。說話的，你道這究系為何？因本書人物眾多，譬如花開萬朵，說話人筆力有限，難免顧此失彼，有說不到處。今借崔州平向孔明提起，便趁此補敘一段，亦求列位看官諒解可也。書中暗表，甄氏乃中山無極人，其父甄逸曾為上蔡令。甄家乃中山名門，先祖甄邯于前漢末年曾任太保，其后世代擔任重職，皆為年俸二千石以上之官。惟至甄逸這一代，僅仕至上蔡令便英年早逝，然其家亦不失為無極郡豪門望族。甄妃出身世家望族，少時即文靜嫻雅，不同其四姊志向胸懷。當其八歲之時，府宅門口有馬戲演出，聲喧盈耳，達于內苑。四姊皆登樓觀之，惟甄妃氣定神閑、紋絲不動，并正色道：“此非女子所宜也?！闭珏Ｍ等∑湫止P墨紙硯，被兄長發現，即取笑妹子道：“你不去學飛針走線，女紅刺繡，反整天看書寫字，莫非還想當個女博士？”甄妃笑答：“我聞古之賢惠女子，皆知前代成敗以為自誡。其若不讀書，以何知之？”兄長因以為奇。
自黃巾賊起，河北戰亂災荒接連不斷，中山無極顆粒無收。百姓流離失所，大戶則紛紛以金玉換糧，以求延命。甄家藏谷頗豐，易以金玉珠寶，母親和兄嫂都喜形于色。甄妃當時十二歲，便告母兄道：“今兵荒馬亂，珠寶乃為禍胎，所謂匹夫無罪，懷璧為罪。不如把家中谷物分給左鄰右舍、同族鄉親?！蹦感制嬷麖钠渥h。冀州餓殍遍地，唯無極之民安度災荒，竟皆出于十二歲甄氏之力也。甄氏十五歲時，則生得眉似遠山，眼若秋水；豐姿綽約，國色天香。袁紹聞其美而且賢，即聘為次子袁熙妻。事常有不如意者，雖新婚燕爾，袁熙奉令鎮守幽州，而甄妃則留在鄴城照顧姑婆。后冀州即破，甄妃便歸于曹丕，因極賢惠，深得曹操和夫人卞氏喜愛。建安十六年曹操征馬超，卞氏隨軍出征，甄氏聞婆母病不得定省，常因憂怖晝夜泣涕。及大軍還鄴，甄妃朝見卞夫人，望帷座而悲喜交加，左右無不感動。據聞，甄妃并曾婉勸曹操奉天子以令諸侯，只做魏王不篡漢室，曹操竟嘉許而納其言，亦算奇事一樁。后孔融給曹操傳紙條，上書“武王伐紂，以妲己賜周公”之語，實非空穴來風乎？
其后曹丕為帝，因此懷疑甄妃與其父曹操有失人倫丑事，遂日漸疏遠，又納安平廣宗人郭永之女為貴妃。郭女雖不比甄驚艷，亦甚有顏色；因其父嘗道：“吾女乃女中之王也。”故宮中皆號為女王。郭貴妃因見甄妃失寵，欲謀為皇后，便與幸臣張韜商議，定下毒害之計。時逢曹丕有疾，張韜乃詐稱于甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子生辰八字，是為魘鎮詛咒之事。曹丕大怒，不及細想，遂將甄夫人賜死，繼立郭貴妃為皇后。因郭后無出，便養曹睿為己子。雖甚愛之，畢竟是甄妃所生，所以始終不立為嗣。欲立親子，卻終不得孕。
魏黃初六年三月，曹丕最后一次征吳。御史中丞鮑勛認為勞兵襲遠，日費千金，不可伐吳，于是力諫勸阻。曹丕怒而不聽，左遷鮑勛為治書執法，即引大軍十萬南征。五月，兵至譙郡，約會眾將聚齊，八月引船入淮。尚書蔣濟上表，謂秋季水道難通，不如暫且回師，曹丕又不從。十月至廣陵故城，見當年陳登大敗孫權之處，不勝贊嘆，即臨江觀兵。當時諸將俱集，戎卒數十萬，旌旗數百里，布營于江北。日間則旌旗蔽日，夜間則燭照連天。曹丕觀之大喜，便大有渡江之志，以待江水漲時下船。不料是時天寒地凍，長江竟然結冰，戰船不得入江，吳人又嚴兵固守，無隙可乘。曹丕見大江難渡，遂仰天長嘆道：“嗟乎，固天所以限南北也！”無奈還師。吳楊威將軍、廣陵太守孫韶見曹丕北還，遣將高壽率敢死之士五百人，于徑路夜間襲擊。曹丕聞吳人來襲，不知有多少人馬，不由大驚，輕騎而逃。