且說蜀漢丞相引軍南征，未過旬日，東、中兩路軍即大獲全勝，西路軍陳到、關索又滅了雍闿、高定兩支軍馬，永昌之圍自解。于是永昌太守王伉出城迎接孔明，入衙中坐定，大禮參拜。孔明問道：“自雍闿初叛，至今已有數年，數郡皆反，唯公保此孤城，使我大漢不失南中之地，功莫大焉。不知誰與公謀守此城，以保無虞？”王伉奏道：“啟丞相得知，某今日能得此郡無危，皆賴呂凱之力。呂凱字季平，永昌不韋縣人也。”孔明遂請呂凱至，大加撫慰激賞，并求問平蠻之策。呂凱遂于懷中取出一圖，呈與孔明道：“某自歷仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與明公，可為征蠻之一臂助。”孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向導官。
孔明欲盡除后患，在城中歇兵數日，便提兵大進。蜀建興三年五月，大軍渡過瀘水，進入益州郡內。依山傍水下寨已畢，蜀丞相諸葛亮大賞三軍，聚眾將于帳下道：“眾將聽者，前番我令關索將軍擒殺了雍闿、高定，又使馬忠斬殺朱褒。皆因他三人俱是漢官，背叛朝廷，不殺不足以儆不臣者也。則孟獲蠻王乃化外之民，我來只為讓其心服，從此歸于朝廷治下，不以殺伐為要，更不欲滅其族類。今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。”眾將均拜伏道：“丞相智、仁、勇三者足備，我等敢不奉命，以身報效。”孔明喜悅，大賞三軍。
卻說孟獲退回益州郡，聞被李恢襲了巢穴，孔明又尾追而至，心中忿忿不平，遂引軍至味縣銀坑洞，差心腹人赍金珠寶貝，往八番九十三甸等處，并蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數萬，克日齊備，要北上與孔明決戰。李恢使人探知其事，急命鋪兵星夜兼程，來報丞相。孔明得報，笑謂諸將道：“我正欲令蠻兵皆至，見吾之能，方始心服口服。”遂命以逸待勞，嚴陣以待。孟獲引蠻兵恨怒而來，引前部刀牌獠丁，直扣蜀寨搦戰。孔明登上碉樓，見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，便似兇神惡煞；手下萬余洞丁各舞刀牌，往來沖突。孔明急令寨門緊閉，不許出戰，并對諸將道：“蠻方之人不遵王化，今狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。”
于是蜀兵堅守數日，蠻兵雖然猛惡，卻無攻堅器具，只是無可奈何。孔明知蠻兵性躁，此時已多懈怠，乃聚諸將道：“汝等今敢出戰否？”眾將皆擦拳磨掌，欣然要出。孔明便喚過向導官呂凱，令鋪展地圖，手指方位，密令諸將如此如此，必獲大勝，諸將受計而散。是日狂風大起，蠻兵正在蜀營寨前罵戰，或躺或臥。忽聽一聲響炮，寨門大開，四壁廂火明鼓催，蜀兵殺到。蠻兵獠丁一時不及防備，從地上跳起身來，自相沖突，一時大亂。孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔銀坑洞外左寨。忽一彪軍從寨中殺出，乃是蜀將張翼，驅軍一裹，便將洞丁裹去大半。孟獲急望右寨而走，又一彪軍殺出，乃是蜀將張嶷，又截了小半兵去，只剩下數十個殘兵敗將，跟隨孟獲左右。孟獲不敢回洞，只望山谷中而逃。
正走之間，忽見南、北、西三處塵頭火光大起，林中旌旗磨動，山口人喊馬嘶。孟獲因此不敢進山，只得望東沿著山間小路奔走。方才轉過山口，見一片大林之前，數十從人，引出一輛小車；車上端坐孔明，呵呵大笑道：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！”孟獲大怒，回顧左右道：“北人不敢力戰，只擅使詭計害人！看此人喬模喬樣打扮，必是蜀相諸葛孔明也。今幸得在這里相遇，我與汝等奮力前去，連人帶車砍為粉碎，勝似殺他十萬雄兵！”即率十數騎蠻兵猛力向前。孟獲當先吶喊，搶到大林之前，趷踏一聲，踏了陷坑，后面從騎一齊塌倒。大林之內轉出大將關索，引軍將其一個個拖出陷坑，用繩索縛定。
孔明先到寨中，招安蠻兵，并諸甸酋長洞丁，皆以好言撫慰。眾酋長及蠻兵未料上國丞相如此恩待，與傳言之兇狠苛刻大不相同，不由面面相覷。洞丁中原有會漢語者，便轉譯眾酋長之言，問蜀帝因何要使蠻人貢獻黑狗、螨腦等物，不獻則滅其族？孔明聽了，心中已知其本，即謂眾蠻酋道：“我大漢天子忠義仁厚，視民如子，絕無此事！此必是雍闿欺騙了蠻王孟獲，使蠻王又蠱惑爾等，隨其造反也。”眾蠻人聽至此處，方恍然大悟，痛悔不及。孔明即以酒肉相待，盡令放回。蠻兵皆感嘆而去，復為良民。列位看官！孔明此后數戰孟獲，皆用此招：對所俘蠻兵先諭以朝廷愛民之意，點破雍闿謠言，后具酒肉相待，最終放歸所俘洞丁蠻兵及部族百姓，使其棄械歸業，不再復叛。故此數戰之后，孟獲之兵愈招愈少，終至無兵可募，再無部落肯從與同反，這才傾心歸降。此乃后話，在此先行表過。
且說各部蠻兵酒肉已罷，皆歡天喜地而去，感泣之聲相聞于途。孔明稍息片時，待蠻兵去得遠了，方令張翼解孟獲進帳。孟獲立而不跪，孔明佯怒道：“你身為南蠻之王，理應歸于王化。只因你是非不明，又不知君臣大義，受了那雍闿蠱惑，竟敢擅殺朝廷官吏反叛。今某率天兵即至，又不思倒戈以迎王師，反敢恃兇相抗，此乃滅族大罪也。今番既被吾擒獲，有何理說！”孟獲卻不甚害怕，昂然說道：“某即受雍闿所惑，那也是你們北人多詐，口不應心，今日說不得了。但我今被擒，亦是誤中詭計，非戰之罪，死不瞑目！”孔明叱令武士推出斬之，孟獲全無懼色，回顧道：“若敢放我回去，必來報仇！”孔明即令左右去其綁縛，賜酒壓驚，然后還其坐騎兵器，放其回去搬兵，回來再戰。孟獲雖然感激，但也氣哼哼地，尋思暫且不回銀坑洞，卻來迤西銀冶洞，找那二十一洞洞主楊鋒借兵助戰。
楊鋒聞蠻王受辱，慨然允道：“既大王來借，某有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足敵蜀兵百萬；我有五子，武藝足備，亦愿相助大王。”孟獲大喜，遂引楊鋒父子六人引兵前來報仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令關索以火攻之計破了楊家兵將，再擒孟獲。孔明即向楊家將訴說出兵委曲，設席相待楊鋒父子，溫言嘉諭。楊鋒即知蠻王造反系由謠言所致，亦無話可說，只是伏地請死。孔明深撫慰之，將楊鋒父子皆封官爵，又重賞其部下洞兵。楊鋒發誓生生世世永不反漢，拜謝而去。孔明又待楊鋒去得遠了，這才再令將孟獲推上帳來，問道：“上敗戰敗不服，此番遭擒如何？”孟獲仍表不服。孔明令再賜酒肉，宴罷引其至帳外閱兵。孟獲見蜀軍兵強馬壯，戰陣赫赫，遂默然無語。孔明即問道：“大王今又為某所擒，總以誤中詭計為托詞。但若平地交鋒，大王謂我軍堂堂之陣，又比你烏合之眾如何？”孟獲答道：“某雖化外之人，亦曾學兵法。向者不知虛實，故此失敗。今蒙賜觀看營陣，若只如此，即定易勝耳。”孔明大笑，遂使人還他兵器坐騎，再次放歸。
閑言少敘。孟獲東拼西湊，又四處搬兵，先后請妻弟帶來洞主、禿龍洞朵思大王、八納洞木鹿大王、烏戈國主兀突骨出兵助戰，皆被孔明或用陣法、或以兵法擒而釋之。對蠻王孟獲，更是放而復擒，擒而復放者四次，加之前番兩次，計六擒六縱也。書說簡短，且說第六番擒住蠻王，刀手將孟獲推進中軍大帳，孔明最后問道：“某再放你回去，還有兵可戰否？”孟獲又羞又愧，但又不服道：“本地各部族互不統屬久矣。其借來之兵不肯用命，方屢被丞相所擒。某祖居銀坑山中，有三江之險，重關之固。丞相若就彼處將某擒之，則吾當子子孫孫，傾心服事蜀漢天子。”孔明笑道：“某便再放你回去，重整兵馬，前來共決勝負。如那時擒住，汝再不服，當滅九族。”叱令左右去其綁縛，放起孟獲，令將鞍馬送還，縱其自去。孟獲回至故巢銀坑山洞，見無兵可用，雖然在孔明面前說下大話，心中卻甚是慌張，只得令人請來胞弟孟優，陪自己喝酒解悶，在席間邊說邊哭，唉聲嘆氣不止。正哭訴之間，忽聽屏風后一人大笑而出道：“既身為男子，何無智如此也？我雖是一個婦人，愿與你出戰，擒來那諸葛亮，任打任殺，讓你出氣便是。”孟獲視之，卻是結發之妻祝融夫人。
說話的，那祝融夫人何許本事，敢說如此大言？列位看官！卻不要小看了這個婦人。祝融夫人正是火祖祝融氏之后，世居南蠻，善使飛刀，百發百中，從不落空；因見丈夫懊惱，故此愿意出戰蜀將，為夫主解憂。孟獲起身稱謝，即請夫人同坐飲酒；酒罷夜闌，孟優辭歸己洞，一夜晚景不提。次日侵晨，祝融夫人忻然上馬，引宗黨猛將數十員，生力洞兵萬余人，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方才轉過洞口，一彪軍攔住：為首蜀將，乃是張嶷。蠻兵見有敵軍來戰，卻早分兩路擺開，猶如雁翅。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬，奮勇奔出陣前。張嶷此生從未見婦人跨馬臨陣，不由心下暗暗稱奇，只得小心上前，二人驟馬交鋒。戰不數合，夫人按住長標在鞍上，騰出手來，往空中一揚。張嶷眼花繚亂，見空中一把飛刀落下，正中自己左臂，翻身落馬。張翼在后掠陣，見張嶷落馬，急出陣救時，望見祝融夫人又向空中一招，也中飛刀落于馬下，二人雙雙被擒。壓陣官急報入大帳，孔明忙令關索出戰時，卻見祝融夫人已收軍回去，將二張解入洞中來見孟獲。孟獲大喜，在洞中設席慶賀。夫人令刀斧手推出二張要斬，孟獲急止道：“諸葛亮放我六次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。”夫人便從其言，笑飲作樂。