且說東吳主孫權聞說曹操已死，曹丕即位，不禁又驚又喜。遂遣使至鄴都上賀表，并將于禁隨使團歸還魏國。四邊各族濊貊、扶馀、焉耆、于闐王等聞之，亦皆各遣使奉獻，愿尊魏王為首。曹丕由此心安，即改魏元為延康元年，大封國內群臣。乃封賈詡為太尉，華歆為相國，王朗為御史大夫，夏侯惇為大將軍。又封降賊鄭甘、王照為列侯，大小官僚，盡皆升賞。謚父親曹操曰武王，依其遺囑葬于鄴郡高陵，便令于禁都督修治高陵大事。于禁奉命到了高陵，只見陵墓已經建成，宏偉壯觀，依照天子之制。因率部從巡視驗收，卻見陵室中白粉壁上，圖畫關云長水淹七軍，擒獲于禁之事：關云長儼然上坐，龐德憤怒不屈，于禁拜伏于地，哀求乞命之狀，栩栩如生，繪聲繪色。原來曹丕因于禁兵敗被擒，不能死節，既降敵而復歸，心鄙其為人，故先令人圖畫陵屋粉壁，故意使之往見以愧之。當下于禁見此畫像，又羞又惱，氣憤成病，不久而死。其后不久，四月庚午日，人報魏王曹丕，大將軍夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到鄴城東門親為發喪，賜謚號為忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自繼位之后，魏國法令一新，天下官民整肅。曹彰引軍來吊父喪，向兄長曹丕主動交出兵符，自回許都鄢陵封國。曹丕大為嘉賞，特下詔書：“古帝王之道，以功睦親，并分封母弟，建國以承家業，所以能保衛大宗，御侵止難。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勛殊盛，益增食邑五千戶，連前之封共一萬戶。”又因三弟臨淄侯曹植不赴父喪，悖慢無禮，辱罵使臣，即令虎衛將軍許褚捕之入京，當面斥責，貶為安鄉侯，殺其黨羽丁儀、丁廙兄弟。曹植見兄長不問當年毒死王粲等建安五子之事，已暗道僥幸，即拜別魏王，自行赴任去了。
當年三月，涼州刺史張既上表鄴都，奏報武威、酒泉、張掖河西三郡叛亂。魏王曹丕聞報不驚，即命金城太守蘇則前往督軍平定。史說蘇則字文師，乃扶風武功人，少時便以學問品行聞名于世，起家為酒泉太守，后又轉安定、武都太守，所在皆有威名。曹操征伐張魯之時，經安定郡見到蘇則，與之交談大悅，曾令其為向導先鋒，為奪取漢中立有大功。漢中即定，曹操又令蘇則為將，引軍平定下辯各氐族部落，打通河西走廊，轉任金城太守。當時漢中大戰方休，金城吏民流離失所，饑餓貧乏。蘇則既任太守，內撫百姓，外安羌胡，與百姓分糧而食，數千家流民皆歸故鄉，各有所依。于是蘇則發布禁令，觸犯者即斬，服從者必賞，令行禁止。由是郡內漸安，蘇則又親至田畝，力勸百姓耕種，由此歸附者日益增多，隴右之地重為安定富庶之國。其后隴西郡李越聚眾叛亂，蘇則率領羌人圍而降之。武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平麹演等先后舉郡造反，自號將軍，相互攻擊。顏俊曾遣使送其母子詣洛陽為質，求援于魏王。曹操問涼州刺史張既應如何處置，張既奏道：“顏俊等內存禍心，今事急前來求救，之后必定復反。不如坐山觀虎斗，使其兩敗俱傷，我坐收其利可也。”曹操稱善，故此并未出兵。今曹操即死，河西大亂，和鸞襲殺顏俊，武威王秘又殺和鸞。
曹丕聞報河西三郡反叛，即命蘇則任護羌校尉，賜爵關內侯，前往平亂。蘇則領魏王詔令，先勒兵征討西平麹演。麹演明知不敵，于是請降，待蘇則退軍之后，卻又勾結張掖張進、酒泉黃華等復叛。當時又有三胡趁機叛亂，聚眾攻打武威，武威太守毋丘興告急于蘇則。當時將軍郝昭、魏平屯守金城，受魏王詔命不得西度。蘇則便與郝昭商議道：“今賊雖盛，然皆新合，未必同心，因此急擊之，必可破敵。若待朝廷準令發兵，則賊心已齊，難以卒克矣。”便違詔發兵，救援武威，叛胡不能抵敵，由是皆降，又與毋丘興擊張掖張進。麹演聞知，將步騎三千假意迎接蘇則，蘇則誘而斬之。復與諸軍圍攻張進，斬張進及其支黨，余眾皆降。黃華見大勢已去，放出所扣押人質乞降，河西遂平。蘇則以功進封都亭侯，邑三百戶。
河西甘涼之地即平，西北得安。曹丕遂統甲兵三十萬，南巡沛國譙縣，大饗先塋。鄉中父老揚塵遮道，奉觴進酒，效漢高祖還沛之事。武都氐王楊仆率族人內附，曹丕使其定居漢陽郡。七月，孫權遣使奉獻請降，愿奉曹丕為主。曹丕志得意滿，即興兵西征，命夏侯尚、徐晃與降將孟達出兵西蜀，令與申耽、申儀兄弟里應外合，夾攻劉封以收復上庸三郡。
書中暗表，那孟達自投魏以來，曹操因不知其真心如何，故令在鄴城輔佐太子曹丕，不使參與軍政。但因孟達容貌頗偉，舉止才觀俱佳，遂得曹丕器愛，出則引與同輦而乘，并表孟達為散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯，由此漸掌兵權。此次出兵攻伐西蜀，曹丕遂以孟達為正將，夏侯尚、徐晃副之，并許得勝之后，即并房陵、上庸、西城三郡為新城，使孟達領新城太守，委以西南重任。行軍長史劉曄甚為鄙薄孟達為人，又恐其得勢后阻了孔明北伐之路，遂進諫魏王道：“那孟達乃屢次叛主之徒，懷投機茍得之心，而又恃才好術，一旦得志，必不對大王感恩懷義。新城與孫、劉接連之地，使其鎮守，若有變故，必為國之大患。”曹丕笑而不納其諫，遂點兵三萬，令孟達率兵到襄陽，與夏侯尚、徐晃二將會合西進。
聞說魏軍來攻上庸，早有細作報入成都。漢中王聞之大驚，即與文武商議道：“曹操已死，曹丕繼位，威逼天子，更甚于其父。東吳孫權背盟，對曹魏拱手稱臣，便為逆賊幫兇。孤欲先伐東吳，以報云長之仇；次討中原，以除亂賊，卿等以為如何？”廖化出班哭拜于地道：“關公父子遇害，實劉封不發救兵、孟達舉全城軍民降魏之故。乞誅此二賊，再討吳魏。”玄德卻道：“劉封欺凌孟達，逼其造反投魏是實。若說不發救兵，是因孟達將兩萬守城之兵帶走，使其無兵可派，也是事實，無可深責。今既孟達來攻，便使劉封迎敵可也。勝則將功折罪，敗可二罪俱罰。”遂遣使至上庸，令劉封迎敵孟達并生擒之，以報關公之仇。
劉封拜領父王詔命，即整兵秣馬以待孟達，欲將功折罪。不數日魏兵大至，孟達先到城外扎營。即修書一封，使人赍赴蜀寨，招降劉封。劉封大怒道：“此賊先賣劉璋，又賣我父叔，有何顏面來勸降于我？”遂扯書斬使，引軍出城搦戰。孟達勃然大怒，亦領兵出迎，但哪里是他的對手？戰未十合即返身敗走。劉封乘勝追殺，卻被魏將夏侯尚、徐晃趕到，與孟達三軍夾攻。劉封敗走上庸城下，太守申耽在敵樓上叫道：“某已降了魏國也！”吩咐亂箭射下。劉封只得望房陵而奔，見城上盡插魏旗，申儀已降徐晃。只得引部下百余騎逃回成都，入見漢中王，哭拜于地。玄德大怒，問孔明如何處置。孔明見法正在側，卻不答言，順手去案上執筆寫道：“我王百年之后，以劉封剛烈凌上之性，太子劉禪能制之否？”劉備大悟，罵道：“非是你欺凌孟達，使其背叛，我弟云長何致于死！”即令劉封自裁。
聞聽父王如此無情，劉封領命出殿，橫劍長嘆道：“悔不聽孟子度之勸，至有今日！”遂自殺而死。上庸敗回部將見劉封如此下場，相救不及，即入殿見漢中王，將劉封扯書斬使，力敵曹魏三員大將，因申氏兄弟降魏，以致失敗之事一一奏報，為主將劉封鳴冤。漢中王聞之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入內宮。思想當年在樊城收劉封為義子之時情景，不覺大痛，淚不曾干。當時因大敗曹仁攻取樊城，縣令劉泌宴請玄德，其甥寇封侍立于側。飲宴之間，廚役上菜時不慎，將肉塊遺落在地，寇封隨手揀起，不拭塵砂，轉身丟入口里，咽入腹中。劉備大奇，遂問其何以見肉落地，不去灰沙，不責下人，隨口吞食。寇封當時答道：“身為將吏，應時時垂憐百姓。粒米片肉來之不易，棄之可惜。士卒廚役終日勞累，愛之有余，偶有過失，安忍叱斥？”此對甚合劉備心意，于是認為義子，改名為劉封，自此父子情深。廚役聽聞此事，莫不為之感動，遂烹制豆沙夾糖炸肉送給劉封，以記此事，后成為襄樊名菜。玄德此時即哀劉封之死，復痛關公之亡，以致染病不起。
法正當時坐在堂側，見漢中王因劉封欺凌孟達之故而令其自殺，不由凜然自危，冷汗濕衣。他豈不知，漢中王與孔明合演雙簧給自己看，是因孟達乃自己莫逆之交，這是忍痛斬子，以儆東州之士耳。自己雖未看到孔明在案上所寫為何，但僅憑數行字便逼迫劉備殺子，其手段之高，令人思之可怖。法正回府，便心神不寧，忽又想起彭羕下場，愈加怖畏，纏綿床榻十數日，竟憂懼而死，終年四十五歲。劉備聞此噩耗，愈加十分感傷，一連哭泣數日。即下詔追謚法正為翼侯，賜其子法邈爵為關內侯。后期月，又有哀書傳至成都，說五虎大將、后將軍黃忠病死于軍營之中。劉備感念其收漢中勞苦功高，為之流涕，遂詔令厚葬。