法正安排已畢，便令人回歸大營，速報主公劉備，請主公照計而行。劉備聞報，即親率精銳萬人，分為十隊，夜襲張郃廣石大營。人馬雖然不多，但分十隊散開，舉火吶喊而攻，夜間敵人不知虛實，便有十萬人馬威勢。張郃見遍地火把，不知道蜀兵來了多少，只得率親衛奮戰反擊，十處防御，疲累不堪。劉備打了一夜，見不能克，遂引軍暫退。次日，張郃來見夏侯淵，說昨夜劉備引蜀兵大至，被某擊退，如此如此。夏侯淵道：“即是劉備親來，必在我定軍山下營里歇馬。來日某親自下山，直踹蜀營，擒了劉備，豈非一戰而定！但需防他今夜再來?！庇谑羌訌娚缴戏纻洌号蓮堗A守備鹿角東部，自率精銳守備鹿角南部。是夜，劉備又率一萬兵來，這回卻不再分兵，舍卻南山夏侯淵不理，只集中兵馬全力猛攻東山張郃。由此張郃左支右絀，堪堪不敵，派人急往山南求救。夏侯淵不敢暫離南營，遂分軍一半往救張郃。劉備見其計已售，看看天色將明，即撤了東山之圍，轉至南山走馬谷，令眾軍放火焚燒圍角。須臾之間，大火趁風燃起，煙焰漲天。劉備率兵緩緩而撤，退向山前黃忠大營。
曹軍守山軍兵忽見火起，燒著南山寨柵，慌報夏侯淵知道，并請添兵救火。夏侯淵在南山緊張一夜，聞聽東山打得便似開鍋一般，這邊卻見不到一個蜀兵，又不敢擅離，直憋了一肚皮怒氣。此時見劉備使用放火伎倆，心下愈怒，急派人前去救火、修補鹿角。本部兵原有三萬，昨夜分兵去支援張郃去了一半，此時救火又去了一半，身邊只剩七千余軍馬。夏侯淵環顧左右，即命斥侯入帳，問道：“那劉備昨夜攻我東山，共有多少人馬？”斥候道：“今日劉備棄了東山，前來南山放火之時，末將觀其旗號，看清是不足一萬兵馬。今剛剛撤去，尚未及到山下?！毕暮顪Y懊惱不迭，暗道：“原來是虛張聲勢。怪不得打不破某東山寨柵——劉玄德，你真乃大膽無知之輩也。”遂留兩千余人守寨，點兵五千，下山追殺劉備。
卻說那夏侯淵雖作戰勇猛，但與其兄夏侯惇一樣性格剛烈，不擅使用計謀，亦難識破敵人之計。前番征戰西涼能屢戰屢勝，至于虎步關右者，是因西涼將領皆恃槍疾馬快，比夏侯淵更不善于用計，故使夏侯淵一戰成名；此次遇到法正，那便是棋差一招，縛手縛腳。法正先用疲敵之計，以夜襲東山虛張聲勢，使夏侯淵分兵；又以縱火計再分其兵，最終又使誘兵計使其來追，夏侯淵則步步中計而行，不死待何？劉備縱火燒山，惱了夏侯妙才，一聲大喝，即率五千兵追下山來。劉備聞聽山上金鼓大震，知道夏侯淵發兵來追，遂令部下加快行軍，一半散于山谷，一半奔向黃忠大營。夏侯淵看得清楚，見蜀軍逃散，劉備手手下只有三五千兵，身邊又無大將相護，不由大喜，只管舉刀上前，要擒劉備。馬上行急不計路程，此時若回頭看時，離定軍山大本營已十五里之外了。而且夏侯淵騎的乃是寶馬，五千軍在后面步行跟隨，如何跟得上？夏侯淵到蜀營之前時，卻不知自己已成光桿將軍，深入險地。
劉備急走入營，令士兵安插鹿角，以當追兵。夏侯淵掄刀來到，見劉備就在對面五十步開外，而馬前卻盡是黃忠昨日所布鹿角陣地，可望而不可及。劉備令部下吹起號角，那些散入山谷之眾聞號復出，截住夏侯淵所帶五千曹軍，斗在一起，令與主將夏侯淵不得會合。黃忠聽得山下殺聲大起，又聞號角震天，便要沖下山去，先抬頭觀望山頂，見法正在山上舉起白旗。黃忠于是任他山下天崩地裂，只作不聞。午時以后，法正在山頂上望見夏侯淵忍耐不住，單槍匹馬去挑那鹿角，深入險地；而其背后曹兵銳氣已墮，離主將漸遠，合兵不及。法正乃令將紅旗招展，鼓角齊鳴，眾軍吶喊。黃忠望見紅旗，一馬當先馳下山來，以迅雷不及掩耳之勢直奔夏侯淵。夏侯淵措手不及，被黃忠大喝一聲，寶刀已落，連頭帶肩，砍為兩段?？蓱z！昔日虎步關右之將，今日化作南柯一夢。黃忠斬了夏侯淵，曹兵大潰，各自逃生。
黃忠乘勢去奪定軍山，張郃領兵來迎，劉備復引軍前來兩下夾攻，張郃只得敗走。路上又見定軍山上敗軍下來，說益州刺史趙颙戰死，山寨已被劉封、孟達奪了。張郃大驚，遂引敗兵到漢水扎營，令人飛報曹操。劉備提兵而至，三面派兵攻打，不能攻克張郃。遂遣人回成都，請軍師孔明急發援兵。諸葛亮聞報，尋思若再調成都之兵前出漢中，恐西川一時不穩，遲疑不決。從事楊洪勸道：“漢中乃益州門戶，若無漢中，益州能久安乎？軍師勿疑也?！笨酌骰腥淮笪?，立刻發兵，派趙云、魏延二將前去增援。張郃見益州又增兵來，且帶兵將領乃常勝將軍趙子龍，心生恐懼，于是退守陽平關東。劉備大聚眾將，商議進兵直擊南鄭，奪取漢中。法正與黃忠前來報功，說殺了夏侯淵。劉備卻道：“夏侯淵者，一勇之夫耳，殺之無用。張郃實乃曹魏名將，如若殺之，可封萬戶候！”黃忠聞之，默默歸營。
主將夏侯淵即死，曹兵四散，群龍無首。司馬郭淮和督軍杜襲收斂散卒，見軍心惶惶，便商議道：“眾將無主，乃烏合之眾，無能與戰。張郃將軍乃國之名將，劉備亦深為忌憚。今形勢緊迫，惟有相投，以安軍心。”于是率眾齊投張郃大寨，奉其為帥。郭淮部將見己方兵少，建議可依漢水結陣，使蜀軍不得渡河。郭淮卻謂應遠離漢水結陣，趁劉備軍半渡時襲擊。張郃即依郭淮之策，指揮士兵布置營寨，在漢水以北列陣相迎劉備。劉備聞報郭淮結陣漢水以北，知道對方要對自己實施半渡而擊，于是放棄渡河，隔水相持。張郃戰報呈至南鄭，曹操聞夏侯淵死訊，放聲大哭，方悟管輅所言：“三八縱橫”者，乃建安二十四年；“黃豬遇虎”，乃歲在己亥正月也；“定軍之南，傷折一股”，乃族弟夏侯淵死于此地也。
曹操大哭，且后悔道：“夏侯淵本來并非善用兵者，只知殺戮，我聞軍中皆稱其為‘白地將軍’。身為三軍督帥，親臨戰陣尚且不該，更何況是去親至敵營以挑鹿角！痛哉，妙才我弟！是孤害了你也?！彼煊H統大軍，前來定軍山與夏侯淵報仇，令徐晃作先鋒。曹操引大軍行到漢水，張郃、杜襲接著，請治敗軍之罪，曹操皆赦免罪，并以善言撫慰。二將因定軍山已失，請將米倉山糧草移于北山寨中屯積，然后進兵，曹操依允。劉備遂命斂眾拒險不出，卻派黃忠、趙云各引一軍，在漢水截取曹軍糧草，斷其運糧之道。二將領命而去。黃忠惦記主公前日所說之言，一心想著要與張郃相遇，必殺之以立奇功，好教劉備再無話說。即請趙云守寨，自與副將張著前去截糧。趙云欲自出截糧，使老將軍守寨，黃忠抵死不肯。趙云只得允諾，并與黃忠約定：“既將軍要去，可約定時刻。如過時不還，某即引軍來接應?！庇谑羌s定午時為期。當夜黃忠領人馬偷過漢水，直到北山之下，見糧積如山。黃忠教取柴堆于米糧之上，正欲放火，張郃與徐晃領兵前來，將黃忠困于垓心；文聘又至，把張著圍住。
趙云在營等到午時，見黃忠不歸，知道必是遇險，乃急引三千軍出營接應，令副將張翼堅守營寨，多設弓弩，以為準備。趙云挺槍驟馬，引軍直殺至北山之下，見張郃、徐晃兩人圍住黃忠，軍士被困多時。趙云大喝一聲，挺槍驟馬殺入重圍，抖起當年長阪坡雄威，如入無人之境，英勇無敵。張郃、徐晃當之不住，眼見趙云救出黃忠去了，無人敢阻。趙云救了黃忠殺透重圍，又望東南角重圍中救了張著。曹操在高處看得清楚，不由奮然大怒道：“彼能斬我夏侯淵，我不能斬其趙云耶！”親領將士下坡，在后急追。趙云殺回本寨，望見后面塵頭大起，知是曹兵追來，遂喝令道：“休閉寨門！看某如何退敵！”遂撥弓弩手于壕中埋伏，營內偃旗息鼓，吩咐張翼如此如此，不可驚慌。趙云匹馬單槍，立于營門之外。
張郃、徐晃領兵追至，見趙云匹馬單槍立于營外，寨門大開，二將不敢前進。曹操親到，急催督眾軍向前，見趙云巋然不動，前隊曹兵翻身就回，反沖亂自家后隊兵馬。趙云把槍一招，壕中弓弩齊發，曹兵倒下無數，跑得更快，全軍大亂。當時天色昏黑，不知蜀兵有多少在營中埋伏。曹操先撥回馬走，只聽得后面喊聲大震，鼓角齊鳴，黃忠、張著各引兵一枝蜀兵趕來。趙云亦招營中蜀兵殺出，三路兵馬，銜尾急追。曹兵自相踐踏，擁到漢水河邊，趙云追殺甚急。又見北山火頭大起，卻是劉封、孟達奉法正軍師之命率兵偷襲，燒了糧草，后從米倉山殺來。曹操見狀，只得棄了北山糧草，回軍南鄭。趙云占了曹寨，黃忠奪了糧草，大獲勝捷。劉備同法正前至漢水，問如何勝敵如此之快？黃忠將趙云闖圍相救、施空營計拒戰漢水之事細述一遍。玄德大喜，贊道：“子龍一身都是膽也！”遂號為虎威將軍。
曹操回到南鄭，復遣大軍從斜谷小路而進，來取漢水。玄德笑與眾臣笑道：“曹操糧草已失，今雖親來，無能為也，我必有漢川矣。”乃率兵于漢水之西相迎，排列陣勢。曹操命徐晃為先鋒，巴西宕渠人王平為副，前來決戰。那王平字子均，現充牙門將軍。徐晃引軍至漢水，令前軍渡水列陣。王平勸阻，徐晃不聽。結果扎營未穩，卻被趙云、黃忠各引一軍沖擊，魏兵落水無數，敗回漢水東岸。王平懼徐晃遷罪于己，遂引軍投降劉備。玄德大喜，即封王平為偏將軍，領向導使，引軍渡漢水大攻。徐晃即敗，曹操見立腳不住，只得下令撤出漢中，退守陽平關。剛到關上，人報有大將引三千虎騎軍，在城下叫關。曹操急率眾將登城，見是次子曹彰，從長安前來助戰。曹操大喜道：“有我黃須兒來，破劉備必矣！”