且說孔明看罷玄德來信，不由擲書于地，蒙面大哭道：“痛哉鳳雛，惜哉士元，你死得冤枉哉——我主折一臂也！”關公拿過書信看了，這才明白就里，當下傳于眾官諸將，也無不垂淚。孔明哭了片刻收淚，對眾將說道：“龐士元既死，主公必在涪關進退兩難，度日如年，某便不得不去，議取西川。主公即差關平為使前來，意在令云長公保守荊州也。荊州乃軍事重地，又是我主根本基業，干系非輕。云長當思桃園結義之情，可竭力保守此地。”云長更不推辭，慨然領諾。孔明便交割印綬，又叮囑道：“這天大干系，自此都在將軍身上。”云長道：“大丈夫受人之托，忠人之事。軍師放心，某既領重任，除死方休。”
孔明聽他說個“死”字，心頭一顫，已感不吉。欲待要換人把守荊州，尋思劉備須又多想，以關公脾性，亦定不喜。孔明暗道：“是福不是禍，是禍躲不過。謀事在人，成事在天，奈何，奈何！”遂令云長跪地接印道：“這荊州大印，便是漢室半壁江山，重如泰岳，非易承擔。某有十六個字，望將軍牢記，并深自意會，則非但可保荊州，并終能平定天下。”云長見軍師說的如此鄭重，即問：“未知是哪十六個字？”孔明俯耳低言道：“東和孫權，北拒曹操；玉溪白馬，興漢根苗！”云長道：“前面八字，某亦知之，其后八言，尚望指教。”孔明嘆一口氣，復耳語道：“此乃天機，豈可輕易泄露？將軍但記住襄陽南璋水鏡山莊、玉溪山白馬洞即可，以后若是能從曹仁手中拿下此地，你到水鏡山莊探看便知。”云長遂不再問，當即拜了八拜，雙手接過印信，起身說道：“軍師之言，關某當銘肺腑，絕不敢忘。”
關公即接了荊州大印，孔明遂劃派人馬，分作兩撥：令文官馬良、伊籍、向朗、糜竺，武將王睿、糜芳、廖化、關平、周倉、傅士仁，一班兒輔佐云長，同守荊州；自帶文官簡雍、蔣琬，武將張飛、趙云，一班兒隨自己統兵入川。又將入川兵馬分作兩路，令張飛領軍一萬，取大路殺奔巴州、雒城之西；趙云領兵一萬為先鋒，溯江而上。水陸并發，齊頭并進，會兵于雒城。兩路先鋒先發，孔明自統領中軍兩萬，命簡雍、蔣琬等隨中軍起行。那蔣琬字公琰，零陵湘鄉人，乃荊襄名士，現為書記。分撥已畢，令來日校軍場點軍起兵，眾將散去，各自歸家準備行裝。孔明回府，令將趙云請來，頃刻而至。孔明將趙云約于內室命坐，與其促膝長談。子龍先不敢坐，孔明讓之再三，這才坐了，聆聽軍師有甚機密吩咐。
孔明問道：“子龍自隨主公玄德，有多少年了？”子龍答道：“某初在河北公孫瓚處識得主公。因主公時應北海太守孔融之請，向公孫瓚借兵去救徐州，某帶兵同行，以此初識，至今二十年矣。若論追隨主公，卻是在其寄居冀州袁紹之時，至今亦有一十四載。”孔明沉吟道：“子龍此非實言，不必瞞我。據某所知，你奉尊師左慈道長之命，于黃巾亂起之時便下山到了涿州，代師傳藝于關云長和張翼德。他二人一個是販棗草莽，一個是操刀屠夫，若無子龍，何有今日力敵萬人的武藝！你在那時便已與玄德相識，何必瞞我？”
子龍大吃一驚道：“軍師那時不過是個幼童，又不在河北，如何得知此事？某奉師命，曾與劉關張相約，三人至死不得泄露此事！”孔明微笑道：“你道是為何？他三人自不會將此事向外人露泄，某卻是從你師父那里得知。我且問你，你師父因何命你傳藝于關、張？你不必答，我替你說——因你師父乃兵家掌門，亦為伏龍令主之一，謹守前輩掌門密傳之責，待天下大亂時延攬江湖英雄，以扶危主，興復漢室。而那劉備乃尚書盧植之徒，又系皇族后裔，素有大志，尊師這才看上了他，而關、張二人恰與其結拜，這才令你下山傳藝。不但如此，待你傳了關、張二人兵法武功之后，尊師復命你扶保公孫瓚，卻為何于他將與袁紹決戰時卻令你回山，七年不出？”子龍不禁問道：“卻是為何？某實在不知。”
孔明道：“只因尊師見那公孫瓚及袁紹皆具私心，不尊天子不服漢室，欲自立為帝也。你若保了他二人中的一個，不論最終哪個得勝，你都是助叛之人。尊師豈能讓你助紂為虐？是以將你召回山上。直到公孫瓚兵敗自焚而死，袁紹坐擁四州，欲與曹操決戰，劉玄德又因敗走徐州北依袁紹，尊師恐劉備跟從袁紹對抗朝廷，亦成為反叛之人，這才命你再次下山投奔玄德，并以其為主，終生追隨。其后，尊師又率你師妹貂蟬至許都，攜劉備家眷出京，助關羽回歸其兄劉備。此皆是令劉備前來襄陽尋朕，保朕平荊州定益州，復興漢室也！”
這一個“朕”字出口，只驚得趙云啊也一聲，跳將起來，說道：“軍師，你究系何人？因何知道我本門及鬼谷門這許多密事？”孔明令子龍復坐，稍安勿躁，又說道：“某今日令你為先鋒入川，此戰必捷，并無疑問。但某恐你此去蜀中失了本來面目，受了他人蠱惑背叛師門，釀下終身大錯，故此喚你到府，將某之來歷說明。又恐驚駭世聽，故先將你師門底細說出，為是取信于你也。我且問你，你的槍法武功，比之胡車兒如何？你可實對我說，不必隱瞞自謙。”子龍答道：“若論槍法，某自忖可勝得胡師弟半籌；但若論氣力輕功，以及其他異能，末將則差之遠矣。”孔明道：“正是如此。故你隨玄德與關、張二人古城相會之后，尊師見那關、張二人武功大成，皆為萬人之敵，又各自練就奪魄大法及獅吼之功，怕你一人無力敵對，這才求鬼谷掌門史子眇道長出面，令其弟子胡車兒改名陳到，率宛城西涼兵馬投降劉備。名為投降，實為掌握禁軍，以防劉、關、張三人對朕不忠，圖謀自立也。”子龍愈聽愈奇，雙睛瞪的比銅鈴還圓，問道：“某既與關、張為同門師弟，因何要相互敵對？主公三請軍師于隆中，情如魚水之歡，世人皆知，又何有不忠之說？某是越聽越糊涂的了。”
孔明道：“子龍休躁，稍刻即知。那劉備與云長、翼德起兵之時，結拜誓曰‘上扶漢室，下安黎庶’。正因如此，尊師才選中他三人，命他來輔佐朕躬，先奪荊州為基，再下西川以討劉焉不臣；后降孫權，終驅漢賊曹操，以復興漢室。故此尊師令你下山，史道長令胡車兒率西涼兵相投劉備，皆為此也。只是那胡車兒自幼便相隨于我，早知某之身份，你卻不知，皆因你二人使命有別，一個在明，一個在暗而已。若非有今日鳳雛先殞，朕亦不言。劉備初到新野之時，我師水鏡先生、龐德公等早將朕之身份告知，令其往隆中參駕，他卻故意遷延。朕以為玄德疑惑不信，這才令徐元直自投帳下，打敗夏侯惇、曹仁二將，又奪樊城。劉備拜服，元直這才將朕真實身份說出，令玄德三拜茅廬。朕觀其意殷切忠誠，這才于隆中說以天下大計，并令劉表讓荊州于劉備。劉表奈何早死，被其子劉琮將荊州獻于曹操，使朕幾乎陷于狼狽。子龍，你道朕是何人？”說罷，由懷中掏出臥龍令來，輕輕擺在案上。
這臥龍令牌趙云如何不識？拿在手中看了半晌，復跪倒在地，大禮參拜道：“恕趙云眼拙無禮。閣下究竟是誰？”孔明受了子龍之拜，雙手扶起道：“朕乃靈帝之子，當年被國賊董卓所廢，少帝劉辯是也。當年那李儒奉了董賊之命要毒殺于朕，多虧胡車兒將毒藥偷換了鬼谷門假死靈丹，又蒙史道長和蔡中郎相救，這才得至泰山東郡瑯琊縣，冒為東郡太守諸葛珪次子，改名諸葛亮，字孔明。”趙云聽罷，伏地而泣道：“數載相隨，今日方知陛下才是趙云真正之主！某嘗有疑，軍師因何與同胞兄弟瑾、均字號相悖，今亦知之。”孔明令子龍起身復坐，又道：“子龍即知某之來歷，亦只可深埋心中，不準對外人稱道，泄某天機。我今后仍為劉備軍師，君臣逆稱，直待平定天下之時，再將實情大白于天下。某既退位多年，此生亦絕不作復位稱帝之想，只要天下一統，令我弟劉協得專權衡，漢室復興，某便心愿已足。今日出征在即，卻為何要將這機密之事說與你，子龍可知曉否？”
趙云道：“臣實不知，望陛下賜教。”孔明道：“某已說過，再無復位之念，以后這陛下稱呼不要再提，某亦不自稱朕。實對你說，今日透露真相與你，實因懷疑鳳雛龐士元之死，是那劉備有意為之耳。”趙云又復大驚，卻不敢再問，靜等孔明自說。孔明頓了片刻，果然說道：“某曾細問關平當日落鳳坡詳情，便生疑惑，其因有三。既曰進兵，自是兵貴神速，區區數十里路程馳馬即到，雒城外又無敵人營寨，何用分兵攻之，又必走密林小道？此疑惑之一也；即是法正提議秘密進兵，城內蜀將何以知之，先行埋伏？此疑惑之二也；即是埋伏，當然是兩條進兵之道都要伏兵，因何只有小路伏兵，大路無防？另出兵之前，玄德又因何固請士元換馬乘騎？須知戰馬不同平日坐騎，若上陣交兵之時不服主人管制奈何？此疑惑之三也。有此三惑，某故知此是先賣放消息于蜀將，又令人知曉騎白馬者為我主玄德，致其死命。此若非玄德之計，則必是法正之謀。惜哉士元，竟死于自己人之手！”趙云聽了，不敢回言，轉覺有理，但自思道：“若是劉備陰謀，是自斷股肱，卻又為者何來？”思猶未了，果然孔明自問自答道：“你道他自斷股肱，為者何來？是因其見雒城必下，成都難保，益州將得，私心生矣。害死龐士元，其有三便。其一可斬某一臂，身邊少一個監視之人，彼稱王稱帝時少一人相阻；其二調某入川，置身于彼掌控之下，以免某坐鎮荊州與其抗禮；其三恐我借魯肅及兄諸葛瑾之情東聯孫權，北伐許都清除曹操勢力于朝，則彼之霸業休矣。子龍，某亦不愿做此猜測，奈情勢如此何！你不見玄德二子，各取何名字？”