衛淵這邊，在大山內部劃水，學習鍛造。玩的不亦樂乎。

　　艾希、毒島冴子他們則是因為之前救下了艾希統治的一個村落，所以被接受，被當成朋友歡迎。

　　如今因為戰斗力的原因，他們已經開始介入到了部族的戰斗中。

　　在北地，在上古時期有一個統一的國家，被稱為弗雷爾卓德。

　　當初有一群不知來歷的種族，叫做冰霜監視者的魔法生物降臨于此，開始挑選人手教導他們寒冰魔法，甚至改造他們...