余延年來到火焰山處，他通幽而望，發現了很多牛人在此，但卻沒有了大圣的蹤跡。

　　“這大圣去哪里了？”

　　他駕云落下，問道：“天蓬元帥，大圣在何處？”

　　眾妖皆不認識他，只有豬八戒等人與他見過，看回來的是他，說道：“你這土地怎么來了？找我猴哥何事？”

　　“天蓬，他是何人？可是大圣請來的幫手？”

　　牛魔王也沒有見過余延年的本來面貌，之前與他相見時，他曾幻化成通臂猿...