魔戒遠征隊到達了羅斯洛立安，得到了光之女王凱蘭崔爾的接待。
在她給予了遠征隊禮物和鼓勵后，遠征隊改坐船只，沿著河岸往下前行。
一支來自艾辛格的半獸人沿路追蹤，終于在達拉洛斯瀑布附近的岸邊襲擊了遠征隊。
遠征隊和半獸人展開了激戰，遠征隊也都在混戰中失散。
波羅莫為了保護皮娉和梅里，身中三箭，倒了下來。亞拉岡及時出現，救了波羅莫。
“他們抓走了哈比人！”波羅莫呼吸急促。“佛羅多呢？他在哪里？”
“他已經走了。”亞拉岡要幫助他拔出箭。
“我曾經想搶走他的魔戒”波羅莫悔恨道“原諒我，我沒想到，我讓大家失望了。”
“不，波羅莫，你英勇戰斗過了，你捍衛了你的尊嚴。”
“一切都結束了，人類世界將會毀滅，黑暗即將籠罩大地，我的城市也會被摧毀。”波羅莫絕望的說道。
“我發誓我不會讓剛澤淪陷，也不會讓我們的人民失敗。”
“我們的人民，我們的人民…”波羅莫費力的拿起自己的劍，放在胸口處。“我愿意追隨你，我的兄弟”
“我的領袖。”
“我的國王。”
“先別說那么多”亞拉岡留下眼淚，在波羅莫身上摸出了紅色藥水“這是能夠帶來奇跡的藥水，喝下它，你會好起來的”
亞拉岡喂了波羅莫藥水，拔下箭矢，替他包扎好。
“佛羅多和山姆失蹤了，皮娉和梅里被半獸人抓走，我們必須去追到這些半獸人。把他們救回來”亞拉岡說道。
“波羅莫傷勢太重，不能繼續這趟旅程了。”甘道夫說道“我把波羅莫送回到羅斯洛立安治療，你們去追半獸人救回他們。”
最后亞拉岡、萊戈拉斯、金靂追蹤向艾辛格逃跑的半獸人。甘道夫和波羅莫坐船返回羅斯洛立安。
至于佛羅多和山姆，則帶著魔戒開始了只有他們兩人的魔多之旅。
在艾辛格，這座夕日的中土世界魔法圣地，此刻已經徹底變成了黑暗大軍的大本營，無數的半獸人在這里砍伐數目、冶煉鋼鐵、鑄造武器，在以一種可怕的速度建立一支強大的半獸人軍隊。
白袍法師薩魯曼，此時遙望這不斷擴充的軍隊，露出滿意的神色。
“艾辛格和魔多都在建立強大的軍隊，我和索倫聯合，中土世界沒有任何人將是我們的對手。我們將征服中土世界！”
薩魯曼召集了洛汗國的野蠻人。“洛汗國的人民把你們趕進深山，讓你們過著苦日子，現在，去燒毀他們每一個村莊，殺掉每一個人！”
發誓效忠薩魯曼的野蠻人們呼喊著向洛汗國出發，誓要將他們的村莊全部燒毀，搶走所有的東西。
“我們要鏟除每一個敵人，現在第一個目標，就是洛汗。”薩魯曼想道。“洛汗國，即將毀滅。”
洛汗，也稱驃騎之鄉，是和剛澤一樣強大的人類國家。這里擁有中土世界最強大的騎兵，人民勇敢淳樸，戰士英勇效善戰，是魔多和艾辛格的心腹大患。
野蠻人在薩魯曼的授意下，在洛汗境內燒殺搶掠，把一個又一個村莊燒毀。
此時，在洛汗的一個村莊。
少女維雷娜正在將一捆捆麥子扎好，放在馬車上，燦爛的笑道“今天的麥子已經給您裝好了，馬克先生。”
“謝謝你，維蕾娜”一個叼著煙斗，慈祥的老爺爺說道“今年的光景不錯，我正打算把這車麥子拉到伊多拉斯。去換幾袋子上好的煙葉，哈哈”
“那您要注意安全，聽從隔壁村子回來的人說，有人發現野蠻人的蹤跡”維蕾娜關心的說道。
“放心吧，維蕾娜，那些野蠻人總會惦記著我們的收成，時不時的來騷擾我們”老爺爺似乎絲毫不擔心“我們洛汗的騎士會把他們打的屁股尿流，滾回山里去。”
“而且最近希優德王子要來我們村莊附近，維蕾娜，到時候你可以去看看我們洛汗英勇的騎士。”
“真的？！”維蕾娜驚喜的說道“伊多拉斯的騎士們很長時間沒有來到這里了。”
“是啊，確實很長時間沒有過來了，聽伊多拉斯的人說，希優頓國王很可能生病了，這幾年都沒有出過王宮。”
“這真是太不幸了，希望塞奧頓王能夠早日康復。”維蕾娜祈愿道。
“那我就走了，維蕾娜，我會幫你帶點你父親的藥回來的。”老爺爺駕著馬車離開。
“謝謝您了，馬克先生。”
維蕾娜梳著金色的束發，雖然身穿打著補丁的粗布衣服，但仍然掩蓋不了洋溢著青春爛漫的美貌。
她回到自己的房子，一個雖然破爛，但是能夠遮風擋雨的房子。這里位于村子最高處的一座小山坡，離著村子很遠就可以看到。
推開門，一個衰弱的中年男人正躺在床上。
他是維蕾娜的父親，在一次干活時被砸傷了腿，之后一直無法再下地干活，生活也需要別人照料。
從此維蕾娜承擔起了家庭的重擔，一面干農活養活兩個人，一面幫別人做工，換些買藥品的錢為父親治病。
“維蕾娜，你回來了”父親面色蒼白。
“是的父親，馬克叔叔去伊多拉斯了，他會帶一些藥回來的。”
“辛苦你了，維蕾娜，可惜我的腿好不了了，不要再拿藥回來了。”
“只要不放棄，總會好起來的，您不用灰心，父親。”維蕾娜露出溫暖的笑容，讓父親放心。
維蕾娜的母親很早就去世了，只有他的父親和她相依為命，無論如何，維蕾娜都會盡力讓父親好起來。
“希望馬克叔叔能早日回來。”維蕾娜心想。