在一個遙遠的國家。因為國王很喜歡寵物，所以國王養了一只狗和一只貓。貓和狗是死對頭。

　　有一次，國王跟平常一樣。帶著狗和貓出去散步，國王準備回家的時候發現狗和貓不見了。原來繩子斷了，狗和貓逃跑了。國王派很多手下去找，都說沒找到。國王悲痛萬分。就在國王找貓和狗的時候，貓和狗正在搶一塊色香味濃的生肉。那真是非常的激烈。差不多大戰了三百回合之后，貓獲勝了。貓一溜煙跑走了，這就屬于典型的見好就收。而狗傷心落淚的待在那兒。這時國王找到狗，左瞧瞧又看看就是找不到貓。國王心想肯定是狗把貓嚇跑了，覺得狗是個壞蛋。

　　貓回家以后也沒閑著，拿出他祖宗秘制的“死狗藥”倒進了肉里，然后裝作很友好的去了王宮。貓用肉把狗勾引了出來，然后對狗說：“對不起，我把肉還給你。我們能做好朋友嗎？”狗吃完肉說：“好啊！”狗說剛完話就，兩眼前一黑死了過去。貓哈哈大笑。咚咚咚，走廊里傳來國王的腳步聲。貓趕緊換臉，國王看到貓在狗的尸體旁邊哭。還以為狗不要他了，自殺了。國王命令士兵把狗扔下了懸崖。

　　狗被人下了懸崖以后，貓又開始作亂。國王大批大批的損失。這時，國王才想起那只狗。可是一切已經晚了。