木葉63年10月11日。

　　第二忍界，“黎明”號戰列艦。

　　這艘戰列艦是火影世界機械工業的巔峰創造，大小、功能和形態都類比于地球的航空母艦，區別在于其上沒有轟炸機，而是有著無數陰冷幽森的炮口隱藏在鋼鐵甲板之下。

　　戰列艦本身的供能裝置也是木葉研究所的最新產品：電能與查克拉混合制動。原本打算應用核能，可后來還是因為可控性低而放棄了。

　　此時的“黎明”號正在大海上劈波...