初春，夜。

　　長崎的一間旅店內，有兩個人正并肩坐在天井邊的門廊上。

　　健太撥著三味線，演奏著一首輕快的樂曲。

　　幸五郎則抬頭望著天上的一輪明月，伴著曲子唱起了一段他們不久前根據聽來的一些故事所編的歌謠……

　　“聽說那尾張，有個傾奇者，仗義豪俠，四海為家。

　　聽說那四國，有三名忍者，行蹤莫測，鋤奸懲惡。

　　聽說某個地方，有座天上山，山上有座神社，藏著妖魔...