隨后，就發生了那個神秘毒物案件。姚廣孝說一個武功高強的高手，用毒殺死了朵顏三衛和馬三保，但隨行的僧人和侍衛不知去向。鄭和認為僧人是假的，乃貼身侍衛的東擊西之計，真的建文帝應是出海南下，逃避中原的追捕。

　　朱棣派了鄭和下南洋去尋找建文帝。但是姚廣孝則堅信建文帝并未出海，而指派了胡濙秘密尋找建文帝的蹤跡。

　　從姚廣孝的敘述中，胡濙發現每一任皇帝，都有跟某個武林世家有著千絲萬縷...