話說圣武皇帝馬越建立了涼朝，到隴西張氏張師奇殺了涼朝末代皇帝馬仙顥取而代之。張師奇追殺馬氏宗親，馬仙顥的一個兒子馬良平被一位仙人所救，其余宗室都慘遭殺戮。

　　仙人送給馬良平一支神筆，馬良平謝過仙人，離開仙人修煉的洞府，發現人世間已形成荊國、薊國和陶國三國鼎立的局面，這三國都被各自國內的士族把持。馬良平痛恨這些士族，因為他的家族就是斷送在士族手里的。

　　馬良平來到一座無人的破廟里，無所事事，就拿出仙人送他的神筆寫寫字，畫點畫。他發現用這支筆寫字、畫畫的內容都能成真！他很驚奇，接著寫下“馬良平長生不死”。然后他嘗試上吊、割刎、吃毒藥，都沒死！馬良平大喜，他現在想的是怎樣讓士族滅亡。

　　馬良平寫道：“荊國、薊國、陶國即將滅亡，新政權由復姓掌控。”馬良平知道士族里邊沒有復姓的人，這樣寫這些士族就沒希望了。

　　不久，薊國和陶國之間爆發戰爭，這場戰爭讓兩國都消耗了國力，薊國奪得了從關中到隴西的廣大地區，轉眼間卻遭到新狄人的入侵。

　　新狄人是由舊狄人游牧部落、部分斯拉夫人、部分閃米特人、被流放漢人和游俠組成的，他們在整個大漠豢養了數十萬匹戰馬，打造了上萬件各式各樣的攻城武器。新狄人的首領是北宮龍，還有他的四個弟弟北宮虎、北宮豹、北宮熊、北宮狼和兩個妹妹北宮鳳、北宮鸞。北宮兄妹們組織起龐大的輕騎兵、重騎兵、輕甲兵、重甲兵、弓弩隊、火槍手和攻城隊，發動起對薊國的全面入侵。特別要介紹這支攻城隊，擁有大量鐵皮裝甲車、攻城錘、盾甲車、攻城塔、攻城云梯、挖墻機、鉆地機、弩車、投石機、回回炮、加農炮等器械，摧枯拉朽般地拿下整個薊國。隴西李氏等關隴士族遭到嚴重打擊，清河崔氏、博陵崔氏、范陽盧氏和太原王氏死傷大半，剩下的人流離失所。杏園書院的師生們紛紛南下過江避難。

　　北宮龍在河洛地區興建神都，定都于此，國號大燕。封自己的兄妹為親王，北宮鳳為慈親王，王府在長安；北宮鸞為祥親王，王府在薊城；四個弟弟分別為勇親王、威親王、雄親王、英親王，王府分別在啟封、定陶、彭城和鄴城。北宮龍又建立柱國制，全國分封了八正八副共十六個柱國，柱國執掌地方軍政大權，平時治理屬地，戰時掌控軍隊；地方的賦稅，交夠給朝廷的，剩下的都是柱國的。而且柱國還是世襲的。這些柱國是：第一正柱國拓跋氏，駐太原；第二正柱國慕容氏，駐樂浪；第三正柱國宇文氏，駐陳倉；第四正柱國赫連氏，駐統萬；第五正柱國禿發氏，駐枹罕；第六正柱國乞伏氏，駐金城；第七正柱國沮渠氏，駐敦煌；第八正柱國獨孤氏，駐HD；第一副柱國爾朱氏，駐代北；第二副柱國斛律氏，駐山陽；第三副柱國賀拔氏，駐臨淄；第四副柱國鮮于氏，駐遼西；第五副柱國屈突氏，駐龍城；第六副柱國尉遲氏，駐武威；第七副柱國呼延氏，駐張掖；第八副柱國長孫氏，駐瑯琊。因北宮鳳嫁給了完顏氏，北宮鸞嫁給了耶律氏，所以完顏氏和耶律氏繼承了親王位。

　　馬良平見自己的預言實現了一部分，且北方士族皆已覆滅。接著又提起神筆，寫下：“荊國禍亂，王謝滅種。”

　　卻說燕國北宮龍手下一名叫南郭景的將領，能征善戰，攻破薊國五十余座城池，最終卻沒有得到柱國的封賞。心中大怒，率自己的部隊投奔荊國。荊國皇帝大喜，接納了南郭景。南郭景為荊國多次擊退燕國的入侵，他向荊國皇帝夸耀：“俺多次挽救了荊國，可否封賜俺一塊土地，建立一座王府，迎娶瑯琊王氏或陳郡謝氏的姑娘？”

　　荊國皇帝哈哈笑道：“你想要多大的封地，建多大的府邸都行。只是這個瑯琊王氏和陳郡謝氏是上等士族，恐怕他們不會答應的，你可以試試吳郡的顧、陸、朱、張，也許他們會答應。”

　　“王、謝這些廢物有什么了不起的，”南郭景大怒，“俺要他們向俺跪地求饒。”

　　“你要干什么！要造反嗎？”荊國皇帝道。

　　“俺就是要造反！能咋地！”說完拔出手中佩劍，刺死荊國皇帝?！艾F在俺就是皇帝！”

　　南郭景馬上下令出兵剿殺瑯琊王氏和陳郡謝氏，不能留下一個活口?，樼鹜跏虾完惪ぶx氏震驚，他們緊急向正在百越鎮壓明教的東方凱旋將軍求救。此時東方凱旋剛剛擊敗明教主力，收編了明教的軍隊。這時東方凱旋的軍隊包含了漢人流民、山夷部族后代、九黎部族后代、部分倭人、部分海盜、明教徒等。執掌了荊國軍事大權。

　　但是遠水救不了近火，南郭景還是完成了對瑯琊王氏和陳郡謝氏的屠殺。他登上帝位，建國號大越。南郭景剛舉辦了建國盛宴，東方凱旋的軍隊就殺過來了。南郭景擁有裝甲車、投石機、重型弩炮等從燕國帶過來的攻城機械，又有原荊國的火藥部隊，彈藥種類繁多，有連環彈、子母彈、霹靂彈、沖天彈等，還有最令人忌憚的“神火飛鴉”火箭炮車。東方凱旋部隊則有水軍優勢，大型樓船、艨艟戰艦、噴火船等，許多戰船上還配有紅夷大炮。他的陸軍也差不到哪去，有火繩槍兵、火銃隊、火箭筒等火器部隊，這都是拜明教徒所賜。

　　雙方交戰，互有勝負。在陸地上，南郭景占有優勢，多次取勝，東方凱旋誘敵至深谷中，設埋伏火燒南郭景的軍隊。在水上，南郭景的水師在江水上接連損失了好幾艘戰船，退到蘆葦豐茂的彭蠡澤中，將東方凱旋的戰船困在淺灣，然后放火燒毀。經過多次戰斗，雙方損耗不小，再加上北方北宮龍虎視眈眈，于是雙方簽訂停戰協議，分而治之。

　　東方凱旋于是稱帝，建都于江水邊的江寧，國號大吳。他信賴從北方逃亡而來的杏園書院的學生皇甫泰和公孫安，采用保境安民政策。設立資政院、樞密院、察諫臺。資政院負責政令起草、頒布和執行；樞密院負責練兵、調兵和領兵；察諫臺負責監督舉報資政院和樞密院。東方凱旋又聽從皇甫泰和公孫安的建議，設立科舉制，在江寧修建貢院，每三年舉行科舉考試，選拔人才。

　　一次越國南郭景入侵吳國，東方凱旋讓吳郡顧、陸、朱、張出兵相助，顧、陸、朱、張不從。事后，東方凱旋將在資政院、樞密院和察諫臺的顧、陸、朱、張的人全部誅殺，查抄沒收顧、陸、朱、張四氏的地產和資產，并下令顧、陸、朱、張后人不得參加科舉考試，只能從事工、商行業。至此，南方士族也全部沒落。

　　這次吳郡四氏的災難讓吳國朝中空虛，皇甫泰和公孫安趁機安插大量親信進入資政院、樞密院和察諫臺。朝廷中的官員都出自兩人之手，分成兩派?；矢μ┰阱X塘府建立府邸，他的四個兒子皇甫榮、皇甫華、皇甫富、皇甫貴也分別在會稽府、嘉興府、湖州府、明州府建立各自的府邸?；矢μ└缸釉阱X塘府成立安民會，在會稽府、嘉興府、湖州府、明州府設立安民分會。公孫安則在姑蘇府興建府邸，他的四個兒子公孫天樞、公孫天璇、公孫天機、公孫天權和三個女兒公孫玉衡、公孫開陽、公孫瑤光分別在無錫府、延陵府、京口府、揚州府、蕪湖府、安慶府、徽州府興建各自的府邸。同樣的，公孫安父子在姑蘇府成立保境會，在無錫府、延陵府、京口府、揚州府、蕪湖府、安慶府、徽州府設立保境分會。

　　通過科舉選拔的待命官員，都要先去保境會或安民會入會，才能分配到好職位。朝中官員，不是保境會員就是安民會員，他們變相成為公孫家或皇甫家的家臣。

　　再看旁邊的越國，他們的皇帝南郭景還保留北方游牧民的一些習俗。他設立了五個都城，在五個都城都建立了皇宮，隨他個人喜好，隨時入住。這五個都城分別是中京夏口、BJ襄陽、西京楚郢、東京柴桑和南京番禺。南郭景全攬全國軍政大權，實在忙不過來，就設立了五京大夫幫他處理事務，于是這五京大夫在越國權傾朝野。這五京大夫是：中京大夫司徒萬三、西京大夫司馬德云、東京大夫司空雪巖、BJ大夫諸葛萬林、南京大夫歐陽秉鑒。越國位于四方輻輳之地，南郭景主張商業興國，五京大夫個個都腰纏萬貫。

　　不久，一個由羌戎部落后代、部分天竺人、部分貝都因人、部分巴蜀部落和部分漢人商人組成的群體，在西門強的帶領下，推翻了奄奄一息的陶國政權，建立新蜀國，都城還在錦城。蜀國采用土司會議制，全國分為12個土司，分別是西門土司、軒轅土司、上官土司、令狐土司、夏侯土司、百里土司、鐘離土司、淳于土司、端木土司、羊舌土司、澹臺土司、太史土司。

　　這12土司都有各自的地盤，西門土司控制錦城，軒轅土司控制綿竹，上官土司控制南詔，令狐土司控制夜郎，夏侯土司控制閬中，百里土司控制瀘州，鐘離土司控制漢中，淳于土司控制劍閣，端木土司控制哀牢，羊舌土司控制渝州，澹臺土司控制雅康，太史土司控制奉節。

　　每年過年后，每個土司派一個代表參加土司會議，商討每年的國家大事。會議由12土司輪流主持，主持的土司可以確定當年土司會議的主題。實力最強大的西門土司還兼任蜀國皇帝。一旦出現戰爭，需要虎符來調動軍隊，皇帝擁有一半虎符，土司會議的輪值主持擁有另一半虎符。

　　現在，連馬良平都要驚嘆他的神筆了。接下來馬良平又會怎么使用神筆呢？