盤古世界天圓地方，高空有天庭，上有玉帝和他統(tǒng)領(lǐng)的眾神。在天庭之上，還有兜率宮，這是道德天尊的大本營。

　　數(shù)百年前，修真教玉虛宮和碧游宮的內(nèi)戰(zhàn)，造成兩敗俱傷的局面，修真教元?dú)獯髠⊥澜檀蟊姴砍脵C(jī)興盛，勢力遍及盤古世界。復(fù)興修真教的重任落在兜率宮。兜率宮的主人道德天尊發(fā)展修真教之前，先轉(zhuǎn)世下凡，以老子的身份到人間考察，為傳教做準(zhǔn)備。

　　此時周朝分封的諸侯國已經(jīng)強(qiáng)大，不把周天子放在眼里，他們時刻覬覦著九鼎。老子游歷各國，深入周天子藏書館，隱居多年，世人不知其所終。

　　老子了解到，周天子是世襲的，他身邊的大臣也是世襲的，最高貴的大臣世襲周公和虢公的稱號。第一任周公就是制禮的姬旦，如今卻禮崩樂壞，周室衰微，周天子能控制的地盤越來越小。周天子的藏書館倒是有不少寶貝，比如啟發(fā)伏羲發(fā)明八卦的河圖和洛書，第一任周公制禮時的完整資料等。而天下權(quán)力象征的九鼎，雖然還在周天子的名下，但很難守住了。

　　對周天子威脅最大的諸侯國有四個，分別是齊、晉、楚、秦。齊國開國國君為姬發(fā)的軍師太公望，姜姓，呂氏。齊國以開發(fā)鹽鐵資源，商業(yè)立國，國家富庶，成為最早稱霸的國家。在國家大事的決策上，除齊國公族外，還要高氏、國氏兩大貴族參與。后期隨著田氏、晏氏、慶氏等家族的興起，齊國政治格局發(fā)生變化。田氏更是收買人心，成功取代呂氏，成為齊國的國君。

　　晉國的開國國君是姬發(fā)的侄子姬虞。早期，晉國發(fā)生了小宗強(qiáng)于大宗，最終小宗徹底消滅大宗的事。因此，小宗出身的晉國國君做出了一個大膽而愚蠢的決定，驅(qū)逐群公子。從此，晉國公族勢微，公卿貴族把持晉國，這些公卿有趙氏、魏氏、韓氏、智氏、士氏、荀氏、狐氏、先氏、郤氏、欒氏、胥氏等。但由于眾公卿的群策群力，晉國也成為能夠稱霸的國家。

　　楚國原為南方蠻族，因參與了姬昌、姬發(fā)父子對商朝的討伐，而得到周朝的承認(rèn)和分封。領(lǐng)導(dǎo)楚國的公族是陸終的后代，羋姓，熊氏。其他貴族有斗氏、成氏、屈氏、伍氏、申氏、景氏等。楚國地大物博，再加上蠻族的血性，也成為稱霸的國家。楚國還是最早嘗試郡縣制的國家。

　　秦國開國較晚，他們的國君是嬴姓，趙氏。因為對周天子護(hù)駕有功，被封于秦。由于秦國人長期與強(qiáng)悍的西戎戰(zhàn)斗，戰(zhàn)斗力特別強(qiáng)。在后期融入法家思想后稱霸。主要的貴族有王氏、蒙氏等。

　　老子考察到其他較重要的國家有以禮治國的周公后人的魯國、商業(yè)立國的前朝商朝后代的宋國、盛產(chǎn)俠客的燕國、處于強(qiáng)國之間奉行搖擺政策的鄭國、堅持中立主義政策的衛(wèi)國、保守不思進(jìn)取的舜的后代的陳國、江漢諸國班霸銅礦資源豐富的隨國、擅長鑄劍和造船不斷爭斗的水鄉(xiāng)蠻族吳國和越國、道路艱險不斷爭斗的尚武蠻族巴國和蜀國。

　　除了這些諸侯國，社會上還有許多思想學(xué)術(shù)組織的影響也不容忽視。老子自己就成了道家的開宗鼻祖，道家主張順其自然。后來還有南華子和沖虛子發(fā)揚(yáng)光大。

　　主張周公禮制的儒家在魯國建立，主要思想家有孔子、顏子、曾子、孟子和荀子等。

　　由貧苦百姓和俠客們組成的墨家，反對戰(zhàn)爭，提倡互相關(guān)愛。

　　提倡以嚴(yán)刑峻法治理國家的法家，由法、術(shù)、勢三大學(xué)派組成，最終在融三派學(xué)術(shù)于一身的韓子發(fā)揚(yáng)光大。

　　從逐漸衰落的周天子領(lǐng)地里成長起來的鬼谷子開創(chuàng)了縱橫捭闔的縱橫家。

　　齊國貴族孫氏出身的孫子，在研究透徹齊國開國國君、姬發(fā)軍師太公望的兵法韜略后，創(chuàng)建了兵家。

　　講究陰陽五行辯證思想的陰陽家被齊國人鄒子創(chuàng)建。

　　開創(chuàng)望聞問切四法診斷病情的扁鵲子開創(chuàng)了醫(yī)家。

　　由周朝及各諸侯國史官及其子孫形成了史家，以公正記錄史事為其天職。

　　諸侯國爭霸，百家爭鳴，這就是道德天尊轉(zhuǎn)世為老子在人間考察到的情況。