盤古世界天圓地方，高空有天庭，上有玉帝和他統領的眾神。在天庭之上，還有兜率宮，這是道德天尊的大本營。

　　數百年前，修真教玉虛宮和碧游宮的內戰，造成兩敗俱傷的局面，修真教元氣大傷，浮屠教大眾部趁機興盛，勢力遍及盤古世界。復興修真教的重任落在兜率宮。兜率宮的主人道德天尊發展修真教之前，先轉世下凡，以老子的身份到人間考察，為傳教做準備。

　　此時周朝分封的諸侯國已經強大，不把周天子放在眼里，他們時刻覬覦著九鼎。老子游歷各國，深入周天子藏書館，隱居多年，世人不知其所終。

　　老子了解到，周天子是世襲的，他身邊的大臣也是世襲的，最高貴的大臣世襲周公和虢公的稱號。第一任周公就是制禮的姬旦，如今卻禮崩樂壞，周室衰微，周天子能控制的地盤越來越小。周天子的藏書館倒是有不少寶貝，比如啟發伏羲發明八卦的河圖和洛書，第一任周公制禮時的完整資料等。而天下權力象征的九鼎，雖然還在周天子的名下，但很難守住了。

　　對周天子威脅最大的諸侯國有四個，分別是齊、晉、楚、秦。齊國開國國君為姬發的軍師太公望，姜姓，呂氏。齊國以開發鹽鐵資源，商業立國，國家富庶，成為最早稱霸的國家。在國家大事的決策上，除齊國公族外，還要高氏、國氏兩大貴族參與。后期隨著田氏、晏氏、慶氏等家族的興起，齊國政治格局發生變化。田氏更是收買人心，成功取代呂氏，成為齊國的國君。

　　晉國的開國國君是姬發的侄子姬虞。早期，晉國發生了小宗強于大宗，最終小宗徹底消滅大宗的事。因此，小宗出身的晉國國君做出了一個大膽而愚蠢的決定，驅逐群公子。從此，晉國公族勢微，公卿貴族把持晉國，這些公卿有趙氏、魏氏、韓氏、智氏、士氏、荀氏、狐氏、先氏、郤氏、欒氏、胥氏等。但由于眾公卿的群策群力，晉國也成為能夠稱霸的國家。

　　楚國原為南方蠻族，因參與了姬昌、姬發父子對商朝的討伐，而得到周朝的承認和分封。領導楚國的公族是陸終的后代，羋姓，熊氏。其他貴族有斗氏、成氏、屈氏、伍氏、申氏、景氏等。楚國地大物博，再加上蠻族的血性，也成為稱霸的國家。楚國還是最早嘗試郡縣制的國家。

　　秦國開國較晚，他們的國君是嬴姓，趙氏。因為對周天子護駕有功，被封于秦。由于秦國人長期與強悍的西戎戰斗，戰斗力特別強。在后期融入法家思想后稱霸。主要的貴族有王氏、蒙氏等。

　　老子考察到其他較重要的國家有以禮治國的周公后人的魯國、商業立國的前朝商朝后代的宋國、盛產俠客的燕國、處于強國之間奉行搖擺政策的鄭國、堅持中立主義政策的衛國、保守不思進取的舜的后代的陳國、江漢諸國班霸銅礦資源豐富的隨國、擅長鑄劍和造船不斷爭斗的水鄉蠻族吳國和越國、道路艱險不斷爭斗的尚武蠻族巴國和蜀國。

　　除了這些諸侯國，社會上還有許多思想學術組織的影響也不容忽視。老子自己就成了道家的開宗鼻祖，道家主張順其自然。后來還有南華子和沖虛子發揚光大。

　　主張周公禮制的儒家在魯國建立，主要思想家有孔子、顏子、曾子、孟子和荀子等。

　　由貧苦百姓和俠客們組成的墨家，反對戰爭，提倡互相關愛。

　　提倡以嚴刑峻法治理國家的法家，由法、術、勢三大學派組成，最終在融三派學術于一身的韓子發揚光大。

　　從逐漸衰落的周天子領地里成長起來的鬼谷子開創了縱橫捭闔的縱橫家。

　　齊國貴族孫氏出身的孫子，在研究透徹齊國開國國君、姬發軍師太公望的兵法韜略后，創建了兵家。

　　講究陰陽五行辯證思想的陰陽家被齊國人鄒子創建。

　　開創望聞問切四法診斷病情的扁鵲子開創了醫家。

　　由周朝及各諸侯國史官及其子孫形成了史家，以公正記錄史事為其天職。

　　諸侯國爭霸，百家爭鳴，這就是道德天尊轉世為老子在人間考察到的情況。