司馬懿大喜，令全體將士出迎。秦朗連忙下馬參見。并呈上魏明帝書信。信中言：“卿到渭濱，只宜堅守，勿與交鋒。蜀兵不得志，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧盡，必然自走，然后乘虛攻之，則取勝不難。亦免軍馬勞苦，計莫善于此。”司馬懿和眾將拜了魏明帝書信，嘆道：“陛下真乃英明知兵事之主也。”于是下令：“堅守不出，言出戰者斬。”眾人退了，秦朗又道：“大將軍，陛下有一言，適才人多，某不好講，還請大將軍勿怪。”司馬懿道：“但說無妨。”秦朗目視司馬師道：“陛下有詔在此，請司馬師接旨。”
司馬懿率二子跪下。秦朗道：“詔書我也不念了。請子元自己過目吧。”司馬師接過詔書，臉現痛苦之色。“父親，陛下特詔，不許我在軍中立功，而是回洛陽待命。”司馬懿想了想，道：“既然如此，師兒，你就回去吧。正好可以侍奉你母親。”
大營外，司馬師望著獵獵作響的軍旗，嘆了口氣，在幾名隨從的跟隨下，向長安方向奔去。
梁國，雎陽典農校尉府。于臬手握八棱追魂鳳點頭，在后花園習練。于詮笑道：“大哥聽得戰事起了就坐不住了？”于臬道：“在這典農任上，干了一年多，是有一些了。”于詮道：“如今新收小麥，諸屯田兵民正在休息，過二十余日才種其他糧食。某正閑得無聊，使幾路把式，有何不可？”于詮道：“我和鄧將軍，陪你練練吧。”于臬道：“如此最好。”
就在這時，夏侯薔哭著走了進來：“夫君，我姐姐過世了。”于臬大驚，該來的還是來了。于臬放下長槊，走進內廳：“嫻容，你且說說，姐姐是怎么過世的？”夏侯薔道：“太初哥哥來報，說是瘟疫流行，姐姐不幸染上了。可憐姐姐才二十四歲啊，還有五個女兒，唔唔……”于臬道：“唉，人死不能復生，深為可惜。你就帶了宏兒，讓于詮護你去洛陽吊唁吧。”
摩陂行宮。魏明帝召集群臣商議抵御東吳之策。魏明帝道：“滿寵上表，請求派中軍和屯田休息軍士，集中擊退孫權，諸卿有何計策？”散騎常侍劉劭道：“孫權號稱十萬之眾，士氣旺盛，對新城志在必得，滿寵因為人少，又是防御作戰，若主動出擊，必不能制敵軍，請求援軍，也是情理之中。”魏明帝道：“那劉愛卿有何高見？”劉劭道：“可先派步兵五千，精騎兵三千為先頭部隊，揚言從數路進軍，騎兵到達合肥，疏散隊伍，多布旌旗，多擂戰鼓，在城下展示兵力，然后帶領部隊從敵人背后出現，占其退路，扼其糧道。敵人聽說我大軍前來，騎兵截斷了后路，必定震驚而逃，不戰自破。”魏明帝大喜。正準備派兵，外頭有人來報：“滿將軍有奏疏到。”魏明帝接了，看畢，道：“滿寵欲轉移新城守軍，引敵人到壽春，然后聚而殲之，眾等以為如何？”五兵尚書孫禮道：“不可。從前漢光武派遣部隊占據略陽，終于攻破隗囂。先帝在東方設置合肥，在南方把守襄陽，在西方固守祁山，賊兵一來就在這三城之下被擊敗，其原因正是因為它們處于必爭之地。新城堅固，即使孫權親自攻打肯定不能攻下。請陛下親征，進軍壽軍。堅守城將士這心，孫權必然退走。孫權一退，則西路諸葛亮無所憑借，亦不長久。”
曹爽道：“大將軍司馬懿與諸葛亮對恃已有數月之久，”魏明帝道：“準卿所奏，即刻擺駕壽春。”
散騎常侍王肅道：“陸遜進逼夏口，此人善于用兵，陛下能否請梁國典農校尉于臬，進至襄陽，協助夏侯儒守城，以壯聲勢？”魏明帝道：“就如卿奏。若擊退陸遜，東吳氣沮，諸葛亮必然心驚。且令劉劭引一軍救江夏，田豫引一軍救襄陽，以為后應。此外，王愛卿，崇文觀和秘書監已建好，你就以散騎常侍身份兼崇文觀和秘書監祭酒吧。”
于臬正在屯田校尉府中與于詮、鄧忠習練刀槍，家仆來報：“有天子送詔書至。”于臬大驚，忙命開中門，迎接天使。天使讀道：“典農校尉、駙馬都尉于臬，明于軍事，多有辛勞，已通五經。今東吳入寇，西線陸遜，威名遠震，特詔：加于臬為偏將軍，助都督荊豫諸軍事夏侯儒，抵御陸遜。”于臬大喜，即命厚侍天使，又贈以重金，打發去訖。即命郭配攝典農校尉事，和夏侯薔安排好家事。又令鄧忠守府。自引州郡兵三千，往荊州而來。
渭水之濱，諸葛亮大營。參軍楊儀道：“司馬懿被丞相用計擊敗一次以后，每日堅守不出，派魏延將軍罵戰，也是不出。”諸葛亮道：“不妨。目前東吳已經進兵，待我出營察看地形，再使奇計不遲。”
諸葛亮來至一谷，問道：“此是何地？”向導道：“此谷名上方谷，其形如葫蘆，故名葫蘆谷。此谷只有一入口，中可容一千余人。谷后是兩山合攏，僅可容一人一騎出。”諸葛亮細看了，回到營中，對楊儀道：“聚眾點將！”
渭水之濱，司馬懿大營。張虎來報：“蜀兵用木牛、流馬運糧，人不大勞，牛馬不食。”司馬懿大驚：“我堅守不出，就是等諸葛亮糧盡，若如此，怎生是好？”軍師杜襲道：“不妨，都督何不也搶幾匹來，拆開之后，命工匠仿造，一樣運作。”司馬懿道：“嗯，張虎、樂綝，你引五百精兵，搶他幾匹回來，有用處。”
渭水之濱，諸葛亮大營。高翔入見：“丞相，末將疏于防備，被魏國搶去幾匹木牛流馬，特來請罪。”諸葛亮道：“高將軍不必自責，我正要他搶去，他必然仿造，到時我卻有計。”
渭水之濱，司馬懿大營。司馬懿正在察看俘獲得的木牛流馬，道：“彼既能造，我也能仿造。即刻命工匠，加造木牛流馬，方便運糧。”
不多久，司馬懿造成木牛流馬，便命運糧。渭濱糧道上，鎮遠將軍岑威正運糧往魏營，忽然一軍殺來：“蜀國大將王平在此。”岑威猝不及防，正欲抵抗，早被王平手起刀落，斬于馬下。魏兵四散，報與司馬懿。司馬懿令郭淮率夏侯四杰往救，王平見了，棄了木牛流馬而走。郭淮命軍士驅趕木牛流馬，哪里趕得動。正在遲疑間，一聲鼓響，姜維、魏延引兵殺來，郭淮復回，三路夾攻，郭淮抵敵不住，只得棄了木牛流馬而走。蜀軍卻驅著木牛流馬往蜀營去了。郭淮大驚。
渭水之濱，司馬懿大營。“不好了，大都督，雍州刺史郭將軍和夏侯四位將軍，被蜀軍圍了。”司馬懿道：“我等親自救援。”于是引著張虎、樂綝、司馬昭急來救援。正在半路上，鼓聲大震，林間，左有廖化，右有張翼，引兵殺出，司馬懿大敗，獨自奪小路走脫，頭上金盔，為廖化所獲。