就在大司馬曹真，帶著無盡的遺憾辭世之時，司馬懿帶著于臬等人，來到了長安。中軍帳內坐定，車騎將軍張郃、后將軍費曜、征蜀護軍戴凌、雍州刺史郭淮接著。司馬懿道：“某承蒙天子親任，都督雍、涼，諸位有何計策，以退諸葛亮？”。張郃道：“吾愿引一軍去守雍、郿，以拒蜀兵。”懿曰：“吾前軍不能獨當孔明之眾，而又分兵為前后，非勝算也，此楚之三軍所以為黥布禽也。不如留兵守上邽，余眾悉往祁山。”
張郃又道：“既然如此，不若分兵三路，大都督自守長安，居中調度，某引一軍至上邽，卻使費將軍和戴將軍至祁山，郭伯濟守隴西諸郡。”
老狐貍司馬懿從張郃的話語中，明顯感受到了對自己的不信任。司馬懿笑道：“三路分兵，各軍不相統屬，若諸葛亮一路直來，抵敵不住，豈不中了諸葛亮之計？”
張郃道：“老夫年逾七十，長年駐守雍州戰場，兩次打退諸葛亮入寇，如今得大都督自來，不成諸葛亮就一路直來嗎？”
司馬懿目視眾將，費曜、戴陵、郭淮等人看著自己，眼中明顯透著不信任。司馬懿笑道：“既然張將軍不信，某可作一賭約，我料孔明長驅大進，必將割隴西小麥，以資軍糧。我命你為先鋒大將，總諸路軍馬，結營守祁山，伺機救出賈嗣和魏平二位將軍，吾與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。若諸葛亮在祁山，則是張將軍勝，若諸葛亮來割麥，即是某勝，如何？”張郃領諾：“若真如大都督之言，某心服口服。”
司馬懿道：“張將軍三世老將，見識超群，我拔你四萬人馬去守祁山。于臬何在？”
于臬出列：“末將在。”司馬懿道：“你為隨軍司馬，參贊軍機，我與你一千人，就歸張將軍統轄，一同去守祁山。”
張郃道：“老夫自引一軍去祁山足矣，何勞都督再派人手。”司馬懿道：“老將軍有所不知，于臬卻是你故人于文則之孫。”于臬向張郃施禮：“小子久仰張老將軍威名，不想今日得見，還望老將軍多多教導。”張郃大喜：“原來是文則之后。”遂引四萬兵，和于臬一千軍守祁山。懿引大軍望隴西而去。
祁山蜀軍大營。諸葛亮道：“此次北伐，各位須要努力建功。司馬懿來到長安，渭濱必有準備，如今城中乏糧，隴上小麥已熟，不如趁魏軍無備，割隴上小麥。”
此次北乏，諸葛亮做了萬全準備，驃騎將軍李嚴，在漢中南鄭負責后勤，李嚴是劉備托孤大臣，諸葛亮相信以李嚴的威望，運糧不成問題。然后以蔣琬為丞相府長史，配合李嚴工作。北伐中，帳下有中護軍費祎，中監軍鄧芝，長史楊儀、參軍馬忠，武將有前軍師、漢中太守魏延，督前部高翔，督后部吳班，無當監軍王平等人。
從史實看，諸葛亮前兩次出祁山，被曹真、張郃、郝昭所敗，第三次出祁山，占了武都、陰平，司馬懿根本不在雍、涼指揮。第四次是曹真主動進攻漢中，司馬懿從新城接應，諸葛亮是防守方，并沒有主動出祁山。如果曹真進攻漢中算一次，諸葛亮是第五次北伐了。
王平道：“此次北伐，我軍兵分水、旱兩路。旱路走祁山道。水路走嘉陵道。如今都已取齊。祁山東北有一城，名叫鹵城，不若先占此城，再攻上邽，較為穩當。”
諸葛亮道：“子均所言，正合我意。你與張嶷、吳班、吳懿好生守祁山營，我與魏延、姜維、馬岱諸將去鹵城。”
忽然斥候來報：“魏國大將張郃引軍到此。在山前扎住營寨。”諸葛亮道：“可曾見司馬懿？”斥候道：“不曾見得司馬旗號。”諸葛亮道：“既然如此，再探。”又對眾將道：“司馬懿不在此，你等好生看守大營，某即刻向鹵城進軍。”
軍至鹵城，城上放下吊橋，一將出迎：“我家太守素知諸葛丞相忠義，特派我陣前請降。”諸葛亮大喜，即便進城，安排進攻上邽，就割隴西小麥。忽然斥候來報：“司馬懿已引兵至上邽，與郭淮駐守隴西，已有準備。”
諸葛亮道：“如今司馬懿在此，正好交戰。就割隴西小麥。”諸葛亮命姜維率一千軍，攻上邽之后，馬岱引一千軍攻左，魏延引一千軍在右，各多帶旗幟戰鼓。諸葛亮與楊儀、費祎、馬忠、關興等人到上邽前叫陣。又吩咐高翔引三萬軍準備割麥。
司馬懿在上邽城中，正與大將郭淮、費曜商議，小校來報：“鹵城太守降了西蜀，諸葛亮率大軍在城下叫陣。”司馬懿帶眾將在城上觀陣，果然城下塵頭大起，諸葛亮坐于四輪車上，羽扇綸巾，左有馬忠，右有關興，大叫請司馬懿答話。
司馬懿見諸葛亮兵少，對郭淮道：“諸葛亮帶此無名下將叫陣，不見魏延等人，必有準備，我等只要好好守城。”郭淮道：“諸葛亮兵少，正好出兵擊之，奈何如此苦守。”正商議間，司馬師來報：“在上邽城北發現姜維大軍殺來。”不一時，司馬昭來報：“上邽城東有魏延軍殺來，城西有馬岱軍殺來。”
司馬懿笑道：“不必驚慌，此是諸葛亮之計，以兵誘我與其交戰，就割隴上小麥。既然來此，可速整兵，其他三處堅閉城門，不必交戰可直擊諸葛亮，若諸葛亮自走，也不必追趕，可急至隴上，保護小麥。”
郭淮、費曜得令，引軍出城，鼓聲大作，直往諸葛亮殺來。諸葛亮見了，急令回車，郭淮、費曜見了，率軍向西。諸葛亮見了，又速前進，郭淮在前，費曜在后，直往城西而去。司馬懿見了，自引一軍從城上殺來。忽見諸葛亮身后塵頭大起，原來是鄧芝引兵來到。
司馬懿親自擂鼓，魏兵士氣大振，三路兵馬，與諸葛亮混戰。不一時，郭淮后軍自亂，原來是馬岱率軍殺來。又不久，魏延引軍殺來，彼此混戰，司馬懿見勢頭不好，準備撤軍。不想姜維一軍，一直殺到城門口，阻住歸路。司馬懿死戰，得城上軍接應，退入上邽城內，三日不敢出城。高翔所引三萬軍，早將隴上小麥割盡，運往鹵城打曬。
祁山魏軍大營。張郃數次挑戰，蜀軍堅守不出。張郃對于臬道：“既然陛下命你為隨軍司馬，你必曉兵機，似此如何應對？”于臬道：“諸葛亮此時在鹵城，司馬都督雖然預知其必割隴上小麥，然諸葛亮詭計多端，逼得都督三日不敢出城。如今諸葛亮在鹵城打曬小麥，都督必往奪取。小子愿引一軍，就近去取鹵城。若鹵城失守，祁山營必震動，張將軍整軍迎之，一戰可救出賈將軍和魏將軍。若得蜀軍祁山大營，諸葛亮必然退軍。”
張郃道：“你如何得知司馬都督將奪取鹵城？”于臬道：“如今隴西小麥被割，我軍不久必將少糧。況鹵城又不是大城，若得鹵城，諸葛亮無糧，軍心不穩，必然退軍。”張郃道：“你所言，有些道理，我就再拔一千軍與你，我子張雄，引一千軍與你同去，好有個照應。這里我自當與戴陵將軍準備。”
上邽城中，郭淮聞知諸葛亮在鹵城打曬小麥，報與司馬懿，要求出擊。司馬懿道：“諸葛亮必有準備。”郭淮道：“些小計謀，不足掛齒。此時諸葛亮必以為我等不敢出戰。不如大都督引一軍攻其前，我引一軍攻其后，必得鹵城。”司馬懿便令費曜守城，夏侯霸、夏侯威守隴西。自與司馬師、司馬昭、張虎、樂綝引軍在前，郭淮引軍于后，往鹵城來。
祁山道中，于臬與張雄兩千軍緩緩行進。張雄道：“德揆課試連過三經，全是高弟，既然從文，為何提槍上陣啊。”于臬道：“張將軍不也常年在隴西，與諸葛亮大戰。”張雄道：“我是個粗人，哪知道讀書，只好在刀槍下立功了。”于臬道：“張將軍，此是我第一次出征。這行軍打仗之事，某還有許多不知之處，請張將軍賜教。”張雄道：“家父以為，大都督命你隨軍到祁山，似有監視之意，不過這連日來，你對家父態度謙讓，家父又念你是故人之孫，早就將你當成自家人。此次派我助你，也是怕你第一次上戰場。所以有個照應。也足見我父子對大魏一片忠心。”
于臬道：“多謝張將軍厚愛。只是我們二人要立功名，取富貴，沒有幾場勝仗，是說不過去的。這次一定要勝，才能打出我們的名頭。”張雄道：“于將軍言之有理。這次你我是獨自帶兵，接引司馬都督。到了戰場，一定要奮力殺敵，也讓大家看看，我們年輕人的實力。”
于臬道：“此地離鹵城已近，為防諸葛亮發現，可以多派斥候打探。”張雄道：“如此甚好。”于臬下令就地安營歇息，并召集眾將商議。于臬道：“此是我與張將軍獨自帶兵，大丈夫取功名富貴，只在今日，一旦鹵城之戰打響，眾將要努力向前，拼力殺敵報國。”一小將道：“于將軍以文入武，尚且如此爭先，我等常在軍營，哪敢落后，一定誓死殺敵。”于臬道：“敢問將軍名姓？”那將道：“某叫徐質。”于臬道：“原來是徐將軍。大家都是年輕人，此一戰若勝，某愿將軍中賞賜，全部分享給大家。”原來這徐質是隴西人，善使一把開山大斧，有萬夫不當之勇。蜀國大將張嶷，就是被其所殺。
于臬遣散眾人，單獨留下徐質。與張雄一起在營中飲酒。于臬道：“素聞徐將軍勇力過人，沒想到如此年輕。”徐質道：“司馬將軍謬贊了，末將今年二十五歲，只是一帳下小校。”于臬道：“哪有如此之巧，我今年二十三歲，年齡相近。你也不必以上下相稱，營中只論兄弟，一起喝酒。明晚到鹵城，若得成功，某要向司馬公推薦你。”徐質大喜，與于臬張雄，一飲而盡。