西征軍自南昌撤圍后兵分兩路，一路在胡以晃、曾天養帶領下攻取廬州，另一路由石祥禎、韋志俊沿江西進，攻取武漢。

　　石、韋二人先率軍占領武穴。

　　是時擋在太平軍進路上的田家鎮，其江面用巨筏構筑浮橋，并在巨筏上廣設火炮，看上去是一道有力的阻擋太平軍西進的截江防線。

　　在清軍援軍未來前，太平軍西征軍曾分水、陸兩路，強在清軍援軍未至前，水路強攻田家鎮江面，陸路強攻岸上敵軍營盤，在清軍的頑強抵抗下未果。

　　次日，再攻依舊未果后，太平軍退駐田家鎮十五里外的富池口，修整軍隊。

　　湖廣總督張亮基得知太平軍進犯湖北的消息后，急派湖北按察使唐樹義帶兩千清軍前往蘄、黃一帶增援田家鎮。并邀江忠源帶本部約兩千楚勇馳援田家鎮。

　　為保萬無一失，張亮基命勞光泰帶湖北新造的十余艘炮船協防水路。

　　勞光泰所帶水勇到達田家鎮后，協防一段時間。吹噓說“賊不敢上竄，非不能破田家鎮，乃懼我炮船也”。

　　通俗點說就是，太平軍不敢進攻田家鎮都是他的功勞。

　　張亮基經過一番自認為周密的籌備之后，自認為萬無一失。

　　結果有時候，看似完美的布局，卻有致命的弱點。

　　因為此時清軍只防守了北岸田家鎮，對南岸卻并未險要之地半壁山卻并未設防。

　　就在清軍不斷馳援田家鎮的時候，太平軍已經占據“臨江聳立，懸崖如削“半璧山，并且沿山而下扎營數座，這樣就在南岸站穩腳跟，容易形成相持局面。

　　更且更可怕的是，太平軍可以在山上放置大炮，這樣的大炮，可以憑借著高度優勢，將炮彈射的更遠。

　　很遺憾清軍的水陸營地，不幸的在太平軍火炮的射程內。

　　就在太平軍的半壁山營地和跑位安置好當天，在清營升起炊煙準備吃早飯的當口。

　　一時間“聲隆隆然，子墜地如織”。半壁山的響起了震天的炮火，而炮彈都落道清軍營地。一時間“聲隆隆然，子墜地如織”。最諷刺的曾說出豪言“賊不敢上竄，非不能破田家鎮，乃懼我炮船也”的勞光泰水師見勢不妙，憑借先進的逃跑工具炮船先遁。

　　在炮火之后，清軍亂做一團的時候，數千艘太平軍戰艦乘勢進攻清軍防線，清軍各營迅速潰敗。

　　江忠源所帶的兩千精銳楚勇僅余數人，逃亡廣濟。

　　按察使唐樹義等急遁武昌，并沿路收集潰勇。

　　此戰太平軍不僅繳獲了，清軍各種物資無數，還打通了進犯武漢的江面。

　　在清軍潰退的時候，石祥禎抓住戰機乘勝西進，連掠黃州府城、南岸武昌縣、漢陽、漢口四城，兵臨湖北省城武昌，

　　由于前期對田家鎮防線過于自信，之后田家鎮防線敗的太突然，此時武昌城并未做好防備，此時城內僅有兩千兵勇。

　　在太平軍兵臨武昌城下架云梯強攻武昌，強攻一日不克。

　　當晚太平軍在城外扎營，城內新任湖廣總督吳文镕，派兵縋城襲營，焚燒太平軍占據的民房。

　　太平軍見狀，全軍撤往北岸。之后見武昌難攻，當即本著避實擊虛的原則，憑借優勢兵力劫掠（掠城而走，不守城）孝感縣、廣濟縣城，以及對沿江上下數十里的村鎮、湖汊河港內村鎮肆行搶掠。

　　在將武昌周圍劫掠一番后，飽載而回武昌城外江面，以船只為營壘。

　　對武昌城實施疲敵之計，即多次夜間明火擊鼓，做渡江撲城狀。

　　武昌清軍在多次配合太平軍的表演之后，已成驚弓之疲鳥。

　　咸豐帝聞武昌危機，令荊州將軍臺涌帶兵赴援武昌。

　　但在下命國藩率湘軍援鄂的時候遇到點意外。

　　前兩次催國藩馳援，但國藩均被婉拒，第三次甚至對國藩“破口大罵”：“：“現在安省待援甚急，若必偏執己見，則大覺遲緩。朕知汝尚能激發天良，故特命汝赴援，以濟燃眉。今觀汝奏，直以數省軍務一身克當，試問汝之才力，能乎?否平?平時漫自矜詡，以為無出已之右者，及至臨事，果能盡符其言甚好，若稍涉張皇，豈不購笑于天下?著設法趕緊赴援，能早一步即得一步之益。汝能自擔重任，迥非畏蔥者比。言既出諸汝口，必須盡如所言，辦與朕看。”欽此。”

　　但即使是如此，國藩仍然堅持水軍不成，婉拒的咸豐帝的要求。

　　在武昌城內展開了，守城或棄城論戰，以巡撫崇綸為首主張棄城而逃，以吳文鎔主張固守。

　　但其實他們不必如此緊張……

　　因為太平軍把西征戰略重點擺在院北，石祥禎等的任務是迅速劫掠湖北獲取糧草，并牽制上游清軍兵力，配合皖北戰場。